Нить переговоров между Афинами и их кредиторами оборвалась. Вчера делегация МВФ объявила, что все еще существуют большие разногласия с Афинами и что технические переговоры по соглашению, гарантирующему новую финансовую поддержку стране, были прерваны. «Между нами существуют большие разногласия по большинству ключевых вопросов», — сказал представитель Фонда Джерри Райс. «В последнее время не было никакого прогресса, который сузил бы эти разногласия, и поэтому мы далеки от соглашения». Bild пишет, что Германия начала «серьезные консультации», чтобы определиться с первыми мерами в случае дефолта Греции.
Учитывая ситуацию, можно ожидать жаркого дня на фондовых рынках, которые уже находятся в состоянии фибрилляции в связи с заседанием ФРС 16-17 июня. А вот показатели азиатских бирж особого напряжения не выдают. Небольшой рост сегодня утром Токийской фондовой биржи поддерживается отскоком доллара. Небольшие положительные сдвиги также в других списках в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После восходящего старта Уолл-стрит пострадала от последствий греческой драмы: индекс Доу-Джонса снизился до 0,25%, S&P500 — до 0,2%, а Nasdaq — до 0,11%.
ОБОРОТЫ В Твиттере, МЕРДОЧ УХОДИТ К ДЕТЯМ
Хорошие макроэкономические данные повысили шансы на повышение ставки ФРС в сентябре. В частности, еженедельные запросы на пособие по безработице составили 279 тысяч единиц (275 тысяч единиц, прогноз), цены на импорт в мае выросли на 1,3% (+0,8%, консенсус), а розничные продажи выросли на 1,2%.
На корпоративном фронте важна отставка с поста генерального директора Дика Костоло, одного из основателей Twitter, ставшего жертвой отсутствия роста доходов социальной сети. Полномочия переходят к Джеку Дорси, еще одному ветерану компании. Руперт Мердок, 84 года, решил передать роль номер один своему сыну Джеймсу в следующем году при поддержке своего брата Лахлана.
МИЛАН +0,3% ПОСЛЕ ЗИГЗАГОВОЙ СЕССИИ
Зигзагообразное окончание европейских прайс-листов: резкий удар после сессии, отмеченной устойчивым ростом, затем восстановление в последнюю минуту до гораздо более низких уровней. На Piazza Affari индекс FtseMib закрылся ростом на 0,3% после роста примерно на 1,5% до середины дня. Франкфуртская и Парижская фондовые биржи также снизили свои показатели до +0,6% и +0,7% соответственно, Афинская фондовая биржа завершила сессию ростом на 8% благодаря восстановлению банков, которые получили еще один глоток свежего воздуха от ЕЦБ. Но холодный душ со стороны Международного валютного фонда пришел позже.
Евро ослаб против доллара, поднявшись до 1,124 с 1,132. На рынке государственных облигаций доходность десятилетних BTP упала до 2,14% с 2,24% вчера, а также доходность немецких облигаций до 0,88% с 0,98%. В результате спред остается неизменным на уровне 125.
ПЛОХИЕ КРЕДИТЫ БАНКИ ЖДУТ РЕФОРМЫ PADOAN
День американских горок для итальянских банков. В середине позитивной сессии, в ожидании фискальных мер, обещанных министром экономики Пьером Карло Падоаном, на Грецию обрушился холодный душ перерыва.
Unicredit закрылись с ростом на 0,3%.Генеральный директор Федерико Гиццони сообщил, что проект по реструктуризации кредитов между UniCredit, Intesa Sanpaolo и Kkr стартовал: американская группа уже связывается с клиентами с потенциальными предложениями по реструктуризации.
Intesa +0,5%. Банк не заинтересован в приобретении Julius Baer, заявил вчера генеральный директор Карло Мессина, добавив, по-прежнему касаясь темы слияний и поглощений, что банк готов вступить в переговоры о продаже украинской дочерней компании Pravex, но на данный момент есть нет покупателей.
В отчете HSBC отмечается рост Ubi (+1,6%), предложено удерживать акции ветерана с целевой ценой 6,82 евро с 6,12 евро, а Banco Popolare +0,92% покупать с позиции удержания и целевой ценой 17,03 евро с 13,36 евро. С другой стороны, Pop.Milano был отрицательным (-0,9%), хотя брокер рекомендовал держать его как ветеран с целевой ценой 0,93 евро с 0,80.
Финальный спринт на увеличение Монте-Паски. Вчера акции пережили свободный день с ростом до +6,2%, а затем снизились до +2,6% в финале благодаря фибрилляции вокруг Греции. Некоторые американские фонды ускорили покупки ввиду возможного заключения синдицированного соглашения с банком. С момента начала увеличения капитала 25 мая по настоящее время (переговоры о правах были завершены 8 июня) доля MPS потеряла около 10%.
Каридж. Standard & Poor's сняло рейтинг учреждения с негативного кредитного рейтинга, назначив новый стабильный прогноз.
ENEL GREEN POWER ЛУЧШАЯ ГОЛУБАЯ ЧИПКА
Enel Green Power стала лучшей «голубой фишкой» с ростом на 2,8% до 1,7840 евро. Однако, к сожалению, результаты с начала года остаются разочаровывающими +3%, что делает их одними из худших на Piazza Affari (FtseMib +22%). Сегодня утром Equita вознаградила вчерашние новинки в Южной Африке, подтвердив рекомендацию «Покупать» с целевой ценой 2,30 евро. Группа получила два контракта в Южной Африке на поставку энергии от ветряных электростанций с общим объемом инвестиций около 340 миллионов евро.
С другой стороны, нефтегазовый сектор, обусловленный падением сырой нефти (Brent по 65,34 долл. -1,5%, Wti по 60,37 долл. -1,73%), контрастировал: Tenaris -2,8%, Eni +0,18%. Стабильный Сайпем (+0,1%). Citigroup повысила рекомендацию покупать с продажи и целевую цену до 12,6 евро с 8 евро. Аналитики видят большой потенциал прибыли, считают, что EPS может достичь 1 евро на акцию к 2018 году, что компания может выиграть тендеры на сумму 12 миллиардов в следующие 7 месяцев и достичь дивидендной доходности в 3% в среднесрочной перспективе. Однако Citigroup также ожидает увеличения капитала на 2,5 миллиарда долларов.
FCA, BERNSTEIN НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОГЛОЩЕНИИ GM
Акции Fiat Chrysler выросли на 1,3% на фоне слухов о том, что General Motors отвергает слухи о том, что компания теперь изучает возможность брака с Peugeot, акции которой на Парижской фондовой бирже прибавляют 2,5%. Ожидая плана Б, Mediobanca Securities повысила целевую цену группы с 16,4 до 17 евро, получив рейтинг опережающей доходности. Вместо этого в отчете Бернштейна о Максе Уорбертоне основное внимание уделялось гипотезе о враждебном предложении GM со стороны Fiat Chrysler, которую трудно предположить, учитывая разную капитализацию. «Единственной возможностью было бы предложение «карта за картой», которое, чтобы иметь надежду на успех, должно быть очень разводняющим для акционеров FCA».
Акции Finmeccanica (-1,3%) и Exor (-1,3%) снижаются.
