Ракеты Северной Кореи снова летят, и безумный наплыв биткойнов не прекращается, поступив сегодня утром на азиатские рынки по цене 10.400 50 долларов с приростом XNUMX% всего за один месяц. По крайней мере, на Востоке одной из причин бума виртуальной валюты, альтернативы золоту в качестве убежища, является неопределенность, вызванная действиями Человека-ракеты, прозвище, данное диктатору Киму Дональдом Трампом. Сегодня вечером Пхеньян испытал новую ракету, способную достичь Вашингтона. Япония потребовала созыва Совета Безопасности ООН.
ПАУЭЛЛ (ФРС) ПОДТВЕРЖДАЕТ: СТАВКИ ПОВЫШАЮТСЯ В ДЕКАБЕ
Однако инициативы Кима не затмевают финансовые новости, которые сегодня имеют большое значение. Бюджетный комитет Сената США одобрил законопроект о налоговой реформе. В конце концов, два мятежных сенатора-республиканца вернулись в свои ряды, что позволило продолжить рассмотрение меры: в течение двух дней по ней можно было провести голосование в зале.
Почти в то же время с большим успехом была завершена проверка Банковскими комитетами будущего президента ФРС Джерома Пауэлла: «Он сказал все, что мы хотели от него услышать», — таково было мнение сенатора в Федеральной резервной системе. конец теста. Пауэлл утверждал, что рынок созрел для очередное повышение ставки в декабре. Касательно сокращения баланса ФРС банкир в русле Джанет Йеллен заявил, что цель — снизиться с нынешних 4.200 млрд до 2.500-3.000 «за 3-4 года». Что касается банков, Пауэлл утверждал, что рамок действующих правил в целом достаточно, поэтому революций не будет.
ЗАПАСЫ В КИТАЕ СНИЖАЮТСЯ, НО ТОКИО ПОДНИМАЕТСЯ
Метео Борса уже зафиксировал влияние новостей. Фондовые рынки Китая сегодня утром снижаются, в то время как слухи о давлении правительства на некоторые дружественные фонды преследуют друг друга, призванные остановить сильное и тревожное медвежье движение. Индекс CSI 300 фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня потерял 0,9%. Гонконг -0,4%. В первую очередь падают высокотехнологичные компании и полупроводниковый сектор. Вчера Morgan Stanley понизил рейтинг двух тяжеловесов индустрии памяти: Samsung Electronics и Taiwan Semiconductor.
Фондовый рынок Южной Кореи не изменился, в то время как местная валюта, вона, укрепляется по отношению к доллару, достигнув новых максимумов за последние два года. Токийская фондовая биржа, с другой стороны, следует за Уолл-стрит и растет, равнодушная к новостям о северокорейской баллистической ракете, упавшей сегодня вечером в воды Японии. Индекс Nikkei +0,3%.
ДОВЕРИЕ США НА МАКСИМУМЕ, JP MORGAN +3,5%
Шипучая Уолл-Стрит. Индекс Dow Jones вырос на 1,09%, S&P 500 +0,99%, Nasdaq +0,49%. Прогресс налоговой реформы и слушания Пауэлла, а также рост доверия американских потребителей, который вырос до 129,5 пункта с 126,2 в октябре до 17-летнего максимума, способствовали приданию бычьему импульсу. Данные от Conference Board выше ожиданий аналитиков, которые ставили на 124 пункта. В списке выделялись прежде всего банки и финансовые компании. JP Morgan заработали 3,5%
CRUDE CRUDE УДЕРЖИВАЕТ, SHELL ДВИГАЕТ ЕВРОПЕЙСКИЕ АКЦИИ
Цены на нефть снижаются в преддверии саммита ОПЕК. Рынок ждет не только соглашения между Россией и картелем, но и нового прогресса в добыче сланцевой нефти в США (+1,8 млн баррелей запасов) и возобновления работы трубопровода Keystone. Wti упала до 57,60 доллара, Brent до 63.17.
Несмотря на слабость сырой нефти, европейский нефтегазовый сектор вырос благодаря подъему Royal Dutch Shell, объявившего об окончании политики жесткой экономии на дивидендном фронте. Эни +0,7%, Saipem + 1,7%.
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ЕС И ЛОНДОНОМ: СТЕРЛИНГ ПОДНИМАЕТСЯ
Большая новость касается Brexit. Накануне поездки Терезы Мэй в Брюссель The Daily Telegraph он ожидает, что между ЕС и Лондоном достигнуто соглашение о финансовых условиях развода: развод обойдется Лондону в сумму от 45 до 55 миллиардов фунтов на основе признания теоретических обязательств на сумму около 100 миллиардов. Фунт отреагировал незамедлительно, поднявшись до 1,3336 против доллара и до 0,886 с 0,898 вчера против евро. Вчера Лондонская фондовая биржа выросла на 1,06%.
ЛИСТИНИ, РАЗРЫВ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И США РАСШИРЯЕТСЯ
Фондовые биржи еврозоны восстановились после фальстарта недели благодаря замедлению курса евро, который упал с двухмесячных максимумов, достигнутых на последних нескольких сессиях, торгуясь ниже 1,19 до примерно 1,188.
Однако разрыв между европейскими фондовыми биржами и Уолл-стрит остается самым высоким за восемь лет. С начала года индекс S&P500 прибавил 16%, индекс Stoxx 600, включающий 600 крупнейших компаний Европы, вырос всего на 7%. Первый торгуется с 18-кратным коэффициентом P/E, а второй — с 15-кратным.
Piazza Affari завершил сессию ростом на 0,52% до 22.291 0,63 пункта. Париж прибавил 0,44%. Франкфурт +2,6%: цены на импорт в Германии выросли на 3% в годовом исчислении в октябре после +XNUMX% в сентябре.
ОЭСР пересмотрела в сторону повышения оценки роста в еврозоне Организации экономического сотрудничества и развития. ОЭСР оценивает +2,4% в этом году, с +2,1% в сентябре. С оговорками тоже хорошо оценка итальянской экономики, который, как ожидается, будет расти более чем обнадеживающими темпами в 1,6% в этом году, стабилизируется на уровне 1,5% в 2018 году и немного замедлится до 1,3% в следующем году.
САМЫЕ НИЗКИЕ СТАВКИ БОТОВ СЕГОДНЯ НА АУКЦИОНЕ ЗА XNUMX ЛЕТ
На вчерашнем аукционе казначейских облигаций шестимесячная ставка BOT достигла нового исторического минимума в -0,436% с предыдущего -0,400% в конце октября. Итальянские бумаги свели на нет утренний рост и закрылись практически на уровне паритета, следуя тренду государственных облигаций еврозоны. Разница в доходности между BTP и Bund на 10-летнем сегменте составила 144 базисных пункта. Десятилетняя ставка упала до 1,78%.
Сегодня аукционы на конец месяца завершатся особенно легким тиражом - максимум 3,5 миллиарда за общее предложение - в свете того факта, что цель, поставленная Казначейством по финансированию, уже почти достигнута. MEF отменил повторное открытие 5-летнего BTP, но сделает 1,86-летний BTP доступным для инвесторов, доходность которых снижается с XNUMX% в конце октября, и Ccteu.
OXFORD ЗАПУСКАЕТ ОБЛИГАЦИЯ, ЗАКЛЮЧЕН АФИНСКИЙ СВОП
Оксфордский университет планирует в ближайшие дни выпустить первую облигацию за свою 1096-летнюю историю, получив новый рейтинг ААА. Основанный в 250 году, Оксфорд нанял JP Morgan, чтобы привлечь не менее 100 миллионов фунтов стерлингов в рамках эмиссии, которая, как ожидается, продлится XNUMX лет. Moody's присвоило Оксфорду рейтинг AAA перед облигацией.
Возможность присоединения к греческому «свопу» скоро закончится, в рамках которого Афины предлагают держателям 20 облигаций, выпущенных в 2012 году, на общую сумму около 30 миллиардов долларов, получить вновь выпущенные облигации со сроками погашения 10, 15, 17 , 25 и XNUMX лет.
БАНКИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ, НО РОСТ MPS ЗАНИМАЕТСЯ
Банковское дело восстанавливается, как и на остальном континенте: индекс итальянского сектора вырос на 0,5%, европейский Stoxx — на 0,38%.
UniCredit +1%. Банк продал 715 миллионов евро просроченных кредитов, вытекающих из необеспеченных и ипотечных кредитных соглашений с клиентами в сегменте малого и среднего итальянского бизнеса. Среди покупателей также Mediobanca + 0,5%.
Банк Монте деи Паски +0,5%, что почти полностью поглотило важные достижения утра. Для Goldman Sachs это нейтрально, целевая цена 4,50 евро.
Деболе Ubi после того, как DBRS понизил долгосрочный рейтинг до «BBB» с «BBB» (высокий). Banco Bpm + 1%. Intesa Sanpaolo + 0,3%.
Большая волатильность вверх Каридж: -1,94% до 0,0101 евро, чуть выше цены выпуска новых акций (0,01 евро, 1 цент). К концу недели решение о продаже Creditis, рассмотренное вчера советом директоров. Неудача также для Креваль (-4%): с момента объявления об увеличении капитала акции упали почти вдвое.
В управлении активами, ФинекоБанк+1%, приближаясь к историческим максимумам.
МЕДИАСЕТ СНОВА НАЧИНАЕТ БЛАГОДАРЯ ИСПАНИИ
Среди голубых фишек в доказательствах Медиасет (+2,16%). Помимо ожиданий краткосрочного соглашения с Vivendi, скачок сыграл в пользу дочерней компании Fininvest. Медиасет Eохватывать примерно (+5%) после раскрутки Ubs на покупку и положительных оценок динамики продаж рекламы.
Неудача вместо Телеком Италия: -0,6% против +0,33% европейского сектора Stoxx. Торможение по поводу разделения сети со стороны генерального директора Амоса Гениша на встрече с профсоюзом в понедельник не было оценено. Первый номер группы ограничился тем, что повторил, что регуляторных оснований для разделения сети нет, но не дал указаний о дальнейших шагах.
ПРОДВИЖЕНИЕ ENEL, БУМ ACEA
День отсрочки для ЖКХ. Больше акций для Enel (+1,5%). Banca IMI повысил целевую цену с 5,8 до 6,2 евро, подтвердив рекомендацию «добавить». Аналитики говорят о твердой стратегии и дивидендах. Затем HSBC повысил целевую цену с 5,4 до 5,8 евро, подтвердив рекомендацию покупать.
Немного вверх тоже Цернэ (+0,2%): Citigroup подтвердила свое звание одного из лучших в европейском коммунальном секторе с рекомендацией покупать и целевой ценой 5,6 евро. Italgas он вырос более чем на 2%, скорректировав падение последних двух сессий. Он бежит Асея (+3,6%) после объявления нового промышленного плана.
КЕПКА В ВИТРИНЕ. ЦИФРОВЫЕ БРОСЫ, ЛАНДИ РЕНЗО, ЭЛЕКТРА
В свете Цифровые Bros: +6,8% до 11,78 евро. Banca Akros повысил рекомендацию до "покупать" с "накоплено", целевая цена - 14,50 евро. Чистая финансовая позиция является положительной, с денежными средствами в размере 12 миллионов евро, что лучше, чем ожидалось компанией.
Новый рывок вперед по Ланди Ренцо (+9,13%) в результате слияния дочерней компании Safe с компанией Clean Energy Compression, контролируемой американской Clean Energy Fuels Corp. Banca Akros повысил целевую цену до 1,25 с 1,1 евро (нейтрально), а Equita Sim переместил до 1,35 от 1,25 евро (держать).
Электра Инвестименти +5,3%. Компания повысила свои цели на 2017 год с учетом результатов первых десяти месяцев года. Холдинг активно занимается производством электроэнергии и тепла, а также энергоэффективностью с начала года на 90%.
цифровое касание +3% в день предъявления плановых заданий. Компания, активно занимающаяся цифровым маркетингом на мобильных устройствах, стремится удвоить свой оборот к 2020 году, достигнув 52–53 млн с 27–28 млн, ожидаемых в этом году, и получить показатель Ebitda в размере 8,1–8,4 млн с 4,3–4,5 млн. ожидается в 2017 году.
Си Биофарма упал более чем на 4% после объявления об исключении из списка Piazza Affari.
