FinecoBank делает еще один шаг в упрощении повседневной деятельности своих личных финансовых консультантов, выпустив X-Net, платформу, которая знаменует собой поворотный момент в мире платформ для финансовых консультантов.
Простой, интуитивно понятный и настраиваемый, X-Net ставит консультанта в центр отношений между банком и клиентом благодаря цифровым инструментам нового поколения, которые поддерживают их повседневную работу. Это первая платформа для PFA, разработанная с подходом, обычно предназначенным для розничных клиентов: большое внимание к деталям, инновационная графика, полнота и удобство использования услуг. Впервые промоутер оказывается в центре системы новых цифровых сервисов и устройств, упрощающих его работу и укрепляющих отношения с заказчиком.
Паоло Ди Грация, директор Direct Bank и заместитель генерального директора FinecoBank, заявил: «При создании X-Net мы хотели передать опыт, приобретенный на розничной платформе, наиболее любимой клиентами, в полной мере для наших финансовых консультантов. X-Net представляет собой первый важный шаг к консультативной модели киборгов, которая, в отличие от моделей, основанных на консультативных услугах роботов, способна повысить центральность PFA благодаря поддержке технологий. Благодаря этим инструментам консультанты смогут управлять растущим числом клиентов, сохраняя при этом высокое качество обслуживания».
Среди представленных нововведений новая персонализированная домашняя страница со всей информацией для планирования и контроля своего бизнеса, от бюджетных целей до общей коллекции, проходящей через состав клиентского портфеля и личного дневника. Чтобы сделать отношения с клиентами еще более прочными и непосредственными, был введен совместный просмотр, служба совместного просмотра для удаленного совместного использования экрана с клиентом и анализа баланса.
