Зеленый свет для Тельца. На всех широтах, потому что, несмотря на сотый разлад между сверхдержавами с отказом США отправить официальную делегацию в Китай на Олимпиаду, Вашингтон и Пекин соревнуются, чтобы подготовить почву для митинга в конце года.
FAUCI СОЗДАЕТ РЫНКИ, XI СОКРАЩАЕТ РЕЗЕРВЫ
В США доминирует эффект Фаучи: главный медицинский советник президента США пояснил, что вариант Омикрон может быть менее опасен, чем Дельта, тем самым сводя на нет влияние новостей, ожидаемых Wall Street Journal в соответствии с которым на следующей неделе ФРС может объявить о переносе на март плана экономического стимулирования (пока ожидается с июня), открывая двери для возможного повышения процентных ставок уже весной.
Тем временем из Китая в одночасье пришло известие о том, что одновременно с заседанием Политбюро Коммунистической партии Центральный банк решил снова сократить стоимость резервов, которые банки обязаны держать: маневр, который стоит не менее 190 миллиардов долларов. новая потенциальная ликвидность, которая, как объясняет Дэвид Чао из Invesco, «позволит нам лучше справляться со следующими кризисами в сфере недвижимости». Рынки позитивно реагируют на эту хорошую новость.
EUROSTOXX FUTURES UP, TOYOTA ИНВЕСТИРУЕТ В США
Фьючерсы на Eurostoxx 50 растут в Азии, ожидая позитивного открытия Старого континента. Токийский Nikkei может закрыться на 2% выше. Сегодня вечером Toyota объявила, что инвестирует 1,3 миллиарда долларов в строительство завода в Северной Каролине. Начиная с 2025 года завод сможет производить литиевые аккумуляторы примерно для 200 XNUMX автомобилей в год, но цель — увеличить производство в шесть раз «в ближайшем будущем».
Наоборот, Softbank (-8,2%) страдает из-за трудностей с продажей чипов Arm компании Nvidia, против которых выступает правительство Великобритании.
РЕКОРДНЫЙ РОСТ КИТАЙСКОГО ЭКСПОРТА, FLYING ALIBABA (+9%)
CSI 300 прайс-листов Шанхая и Шэньчжэня (+0,5%). Коспи из Сеула +0,5%. BSE Sensex Мумбаи +1%.
Экспорт Китая достиг рекордного уровня в прошлом месяце, увеличившись на 16,6% в местной валюте (консенсус-прогноз +15,8%). Импорт также оказался лучше, чем ожидалось, прежде всего благодаря увеличению закупок угля, газа и нефти.
В Гонконге (+1,5%) девелоперские компании Evergrande (+2,5%): конгломерат сообщил надзорным органам о создании комитета по рискам, отвечающего за решение любых проблем с ликвидностью.
Китайские технологические компании восстанавливаются, в частности Alibaba (+9%).
САМОЛЕТЫ И КРУИЗЫ В РАЛЛИ, ФАРМА СТРАДАЕТ
Позитивные сигналы поступают и с рынков США. Фьючерсы на Уолл-стрит растут. Вчера S&P500 прибавил 1,1%, Nasdaq — 0,9%. Dow Jones вырос на 1,9%.
Ведущими секторами были авиакомпании и путешествия. Хуже всего акции фармрынка: Moderna -13,5%.
Дрожь качается для дебюта BuzzFeed, который после покупки Huffington Post стремится к новым приобретениям в издательском деле. Название выросло на 51%, а затем упало разрушительным образом: в конце -11%.
ОБЛИГАЦИЯ T УДЕРЖИВАЕТСЯ, НЕФТЬ ЕЩЕ ПОДНИМАЕТСЯ
Доходность 1,44-летних казначейских облигаций снизилась до 10%, что примерно на 1,128 базисных пунктов выше уровня пятницы. Курс евро к доллару вчера вернулся к 1, сегодня утром он был мало изменён. Нефть Brent и WTI выросли на 4,5% с +XNUMX% вчера.
ЕВРОПА НА ПОДЪЕМЕ, НО МВФ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: СТИМУЛИРОВАНИЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕОБХОДИМО
Благодаря промоакции Fitch, хорошим новостям о пандемии и восстановлению цен на нефть Piazza Affari открывает неделю сильным ростом, как и другие рынки Старого континента. Тем не менее, не все макроиндикаторы указывают на рост. Настроения инвесторов еврозоны упали до самого низкого уровня с апреля в декабре, поскольку новые ограничения, введенные для сдерживания четвертой волны коронавирусных инфекций, подорвали ожидания роста. Поступают новые подтверждения тяжелого положения Германии. Заказы упали на 6,9% в октябре против консенсус-прогноза в -0,3%, так как спрос на капитальные товары упал, что поставило экономику в шаткое положение в последние месяцы года.
В этом контексте в отчете МВФ говорится, что правительства еврозоны продолжают инвестировать в поддержку восстановления экономики после Covid-19, но все более целенаправленно: консолидация государственных финансов может подождать, но надежный план уже должен быть объявлен. Фонд отметил, что рост инфляции, который в ноябре достиг рекордного уровня в 4,9% в годовом исчислении, является временным и, следовательно, не представляет серьезной угрозы, поскольку он не привел к скачку заработной платы, известному как эффект второго круга.
FITCH ПРОДВИГАЕТ BTP, ДОХОДНОСТЬ ПАДАЕТ ДО 0,87%
Итальянские бумаги разгоняются ближе к концу сессии на фоне низких объемов после улучшения рейтинга Fitch.
Базовая ставка по 0,87-летним облигациям выросла до 10%, что стало новым двухнедельным минимумом, а спред по 125-летним облигациям вырос до 26 базисных пунктов, самого низкого уровня с XNUMX ноября.
Сегодня Казначейство объявит объемы, предлагаемые на пятничном ежегодном аукционе BOT: Unicredit ожидает, что MEF отменит короткие аукционы Btp и BtpEi, а также аукционы средней длины, запланированные на конец месяца.
Казначейство объявило об обменной операции максимум на 9 миллиарда евро на четверг, 2,5 декабря.
МИЛАН +2,16%, ВТОРОЕ ВТОРОЕ ПОСЛЕ МАДРИДА
Ftse Mib закрыл сессию с ростом на 2,16%, 26.498 2,35 пунктов и является одним из лучших в Европе, уступая только Мадриду (+XNUMX%).
Согласно данным, опубликованным сегодня утром Istat, в октябре индекс стоимости розничных продаж зафиксировал рост на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после +1,0% (пересмотрено) в сентябре. Годовые продажи выросли на 3,7% после +5,4% в предыдущем месяце (пересмотрено).
Немного отстают Франкфурт (+1,4%), Париж (+1,48%), Амстердам (+0,8%) и Лондон (+1,57%).
ORANGE/VODAFONE: ЭТО СДЕЛКА ВЕКА
Французский Bfm показал, каким может быть слияние века в телекоммуникациях. Vodafone и Orange, крупнейший оператор Франции, обсуждали возможное слияние по номиналу в период с середины 2020 по начало 2021 года, но затем отказались от проекта из-за противодействия со стороны французского государства, которому принадлежит 23% акций бывшей France Telecom. В результате слияния был бы создан крупнейший в Европе оператор связи с доходом в 85 миллиардов евро.
Carmat падает в Париже (-14%). Французский производитель медицинского оборудования временно приостановил имплантацию своих искусственных сердец Aeson.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГРУППЫ GIG ВНИЗ: ПРОСТО ЕШЬТЕ -6%
Just Eat Takeaway.com теряет 6% после понижения рейтинга Bernstein до «рыночной эффективности». Другие компании по доставке, такие как Delivery Hero и Deliveroo, резко упали из-за ожидаемого на этой неделе решения Комиссии ЕС о работниках гиг-экономики.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЗЛЕТАЕТ НА PIAZZA AFFARE
Прежде всего, промышленные ценные бумаги, коммунальные услуги и банки доминировали в основном листинге Piazza Affari. Несколько «голубых фишек» с прибылью более трех процентных пунктов: Italgas +3,66%, Pirelli +3,61%, Hera +3,6%, Cnh +3,49%, Stellantis +3,48%.
UNICREDIT +2,7%, СОКРАЩЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАНЫ В ГЕРМАНИИ
Среди банков растет Unicredit (+2,7%). В ожидании промышленного плана, который будет представлен в четверг, аналитики JP Morgan повысили целевую цену института, возглавляемого Андреа Орсель, с 12 евро до 15 евро. Немецкой дочерней компании UniCredit суждено потерпеть значительную часть из примерно 3.000 добровольных выходов, предусмотренных новым бизнес-планом итальянского банка.
Еще лучше в первой десятке списка Bper (+3,15%), Intesa (+3,1%) и Banco Bpm (+3,02%).
DEL VECCHIO/CALTAGIRONE ТАКЖЕ РАБОТАЕТ С BANCA GENERALI
Об этом свидетельствуют Generali (+2,31%) и Banca Generali (+1,57%). Леонардо Дель Веккьо и Франческо Гаэтано Кальтаджироне якобы готовят стратегию, которая будет зависеть от управления активами.
Медиобанк +2%. Программа обратного выкупа примерно 3% капитала начнется с сегодняшнего дня, и ее максимальная сумма составит 256 миллионов евро.
Сосредоточьтесь также на ценных бумагах для управления активами после сообщения результатов финансирования за ноябрь: Anima +3,17%, Banca Mediolanum +1,11%, Finecobank +2,79%.
ENEL, ПРОЩАЙ, ОТКРЫТОЕ ВОЛОКНО, СТОИТ ПЛЮС 1,76 МЛРД
Enel взлетает (+3,02%). Гигант Enel подорожал на 3,02% после продажи доли в Open Fiber (равной 50% капитала) в пользу Macquarie Asset Management и CDP Equity. Общая сумма вознаграждения, полученного Enel, составляет 2,73 млрд евро, прирост капитала составляет примерно 1,76 млрд евро, а также эффект на консолидированный чистый финансовый долг составляет примерно 2,42 млрд евро.
НЕФТЬ БЕГАЕТ, НОВЫЕ КОНТРАКТЫ ДЛЯ MAIRE
Нефть блистала: Eni +2,35%, Tenaris +1,47% и Saipem +2,46%: Саудовская Аравия повысила официальные цены реализации сырой нефти в Азии и США в выходные. Также в деле Майре (+2,13), подписавший ряд контрактов в Абу-Даби.
Leonardo восстанавливает первоначальные потери и закрывается в прогрессе, +1,3%, несмотря на сокращение суждения со стороны Bofa Merryll Lynch, которая неблагоприятно смотрит на возможное сближение группы с Fincantieri (+2,25%).
В нижней части списка всего несколько наименований, в частности Диасорин (-2,49%) и Амплифон (-0,24%).
ТЕЛЕКОМ -1,4%: ТАКЖЕ LION TREE И GS РАССМОТРЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ KKR
Telecom Italia -1,38% от начальных -4%. С небольшими усилиями определена команда советников кто будет оценивать предложение KKR по компании. В команду войдет LionTree, американский бутик, специализирующийся на Tmt, который помог Hutchison on Wind и Goldman Sachs противостоять JP Morgan, Citi и Morgan Stanley, связанным с KKR. Судьба Тима зависит от анализа пяти американских банков.
