FCA устанавливает цену новых облигаций. После вчерашнее объявление 30 июня, в связи с запуском нового выпуска облигаций, номинированных в евро, компания Fiat Chyrsler Automobiles подтвердила, что цена предложения составляет:
–1,25 млрд евро с купоном 3,375% старших долговых ценных бумаг со сроком погашения в июле 2023 г.,
– 1,25 млрд евро с купоном 3,875% старших долговых ценных бумаг со сроком погашения в январе 2026 года;
– 1 миллиард евро с купоном 4,50% старших облигаций со сроком погашения в июле 2028 г.,
Итого, таким образом, мы получаем 3,5 миллиарда евро.
«Урегулирование оферты в настоящее время запланировано на 7 июля. Выпуск будет осуществляться FCA в рамках собственной Программа среднесрочных еврооблигаций. Этот выпуск полностью заменяет промежуточную кредитную линию на сумму 3,5 млрд евро, которую FCA заключила 26 марта 2020 года и синдицировала 14 апреля, когда доступ к рынку капитала был ограничен и никогда не использовался. Таким образом, сегодняшняя эмиссия не увеличивает общую доступную ликвидность группы, но продлевает срок ее действия и повышает стабильность структуры капитала.
В предыдущем сообщении итало-американская автомобильная группа пояснила, что облигации будут предлагаться и продаваться за пределами США только неамериканским институциональным инвесторам, если только они не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или другими законами о ценных бумагах, или при отсутствии применимое освобождение от такой регистрации. Кроме того, предложение ценных бумаг не было санкционировано Consob в соответствии с итальянским законодательством о ценных бумагах. Соответственно, ценные бумаги не предлагались и не будут продаваться или доставляться в Италии в рамках инвестиционного предложения, а только в соответствии с законами и правилами.
На площади Аффари акции FCA он дает 1,62% своей стоимости по отношению к Ftse Mib, который в середине дня падает на 0,8%.
