Произойдет макси-слияние в фармацевтическом мире. Американец Pfizer и ирландский Allergan, известные своими виагрой и ботоксом, официально объявили о своей свадьбе. Стоимость сделки оценивается в 160 миллиардов долларов и в результате будет самая большая группа в мире в этом секторе.
Ожидается, что слияние будет завершено в вторая половина 2016 года. Соглашение принесет налоговые льготы для американской компании, учитывая, что штаб-квартира компании должна находиться в Ирландии.
В рамках сделки Allergan будет оценен в $363,63 за акцию, сообщила компания в понедельник. Это премия более чем на 30% по сравнению с последними биржевыми значениями.
Однако операция попала под прицел Standard & Poor's, которая решила поставить рейтинг Pfizer, равный «АА», под наблюдением с негативными последствиями. Решение агентства было принято в день объявления о сделке, которая для S&P направлена на «дальнейшее укрепление и без того превосходных позиций в высокомаржинальном фармацевтическом секторе, добавление в портфель группы ряда сильных продуктов». Возможным узлом будет следующий выкуп: «Хотя выкуп акций, вероятно, будет финансироваться за счет свободного денежного потока, свободных денежных средств и инвестиций, долг может вырасти в течение следующих нескольких лет», — говорится в сообщении Standard & Poor's.
