Никогда не недооценивайте Китай, страну секретов и финансовых чудес. Вчера вечером, когда дефолт Evergrande уже считался само собой разумеющимся, гонконгский Citibank получил перевод в размере 83,5 млн долларов, достаточный для выплаты процентов по облигациям, срок действия которых истек месяц назад. Катастрофа, таким образом, была отложена как минимум на неделю, потому что еще 29 миллионов долларов должны быть выплачены 200-го числа. Но какой был бы смысл вчерашнего платежа, если бы не было желания расплатиться с долгами? Как это возможно, остается загадкой, потому что все вовлеченные субъекты, государственные и частные, молчат. И, как раз для подтверждения отношения к свободе печати, вчера было решено, что услуги Caixin, самая авторитетная финансовая газета страны, не может быть подхвачена другими интернет-изданиями. Тем не менее, рынки радуются радостным новостям, которые освобождают финансовые небеса от самой темной тучи на горизонте. А фондовые биржи США установили очередной рекорд: индекс S&P, повышавшийся семь сессий подряд, поднялся до нового максимума на отметке 4,549,76. Безмятежная погода и в небе над Бель Паезе.
ОТЧЕТ S&P'S ПО ИТАЛИИ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ. ВЫ УКАЗЫВАЕТЕ НА ХОРОШЕЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Сегодня вечером S&P обновит рейтинг по Италии, событие, ожидаемое в прошлом с опаской, сегодня возможность для нового продвижения эпохи Драги. В связи с прибытием международных инвесторов атмосфера на Пьяцца Аффари также улучшается. «Возможно, на этот раз нам удастся не навредить себе», — суеверно говорит нам Гульельмо Манетти, генеральный директор Intermonte, дебютировавший вчера на Aim после IPO, на котором было зафиксировано 40% предложений из-за рубежа.
Акции Evergrande восстановились в Гонконге (+5,4%), а Hang Seng прибавил 0,4%.
ИНДЕКС PMI В ТОКИО РОСТ
Другие азиатские рынки также находятся на подъеме. Токио +0,7%: PMI в производственном секторе Японии вырос в октябре до 53, в то время как PMI в сфере услуг увеличился впервые за 21 месяц до 50,7 после ослабления чрезвычайных ограничений в сфере здравоохранения. Индекс CSI 300 Шанхайского и Шэньчжэньского списков прибавил 0,9%.
ФРС, БАНКИРАМ ЗАПРЕЩЕНО ПОКУПАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Фьючерсы на Уолл-стрит отличались друг от друга. Вчера, помимо рекорда S&P, произошло удлинение Nasdaq (+0,6%) в преддверии отчетной недели Faang, громких имен в области технологий и цифровых технологий. Индекс Доу-Джонса немного упал (-0,02%) на фоне резкого падения IBM.
Приближаются назначения в ФРС: желательно подтверждение Джерома Пауэлла, но, после недавних скандалов, вчера ЦБ издал запрет: банкиры больше не смогут покупать или продавать акции или сопутствующие товары.
INTEL CAPITAL, ОБЛИГАЦИИ СНОВА В РОСТЕ
На вторичном рынке также произошло падение Intel (-8%). Производитель серверов и компьютерных микросхем завершил третий квартал с доходом в 18,1 млрд долларов, тогда как аналитики ожидали 18,2 млрд долларов. Компания пересмотрела свой прогноз прибыли за весь год в сторону повышения, но генеральный директор Пэт Гелсингер предупредил, что инвестиции в ближайшие годы негативно скажутся на прибыльности.
Процентные ставки растут: доходность десятилетних казначейских облигаций достигла самого высокого уровня за период в 1,68% после того, как за ночь достигла 1,70%. Евро-доллар без изменений на уровне 1,162 по сравнению с -0,2% вчера.
НАПРЯЖЕНИЕ НА МЕТАЛЛАХ СПУСКАЕТСЯ
Нефть WTI подешевела на 0,5% до 82 долларов за баррель, вчера -1%. Brent по 84,77 доллара за баррель. Инфляционное напряжение по промышленным металлам снижается: вчера медь потеряла 5%, алюминий - 3%. Биткойн стабилизируется на уровне 63.000 5 долларов после вчерашнего падения (-XNUMX%).
ПРОЩАНИЕ МЕРКЕЛЬ. «ТУРЕЦКИЕ ДЕЛА» ПУГАЮТ ЕВРОЗОНУ
В тот день, когда саммит ЕС приветствует последние усилия Ангелы Меркель, стремящиеся найти выход из кризиса с Польшей, Европе грозит турецкий шторм: неисправимый Эрдоган подтолкнул турецкий ЦБ, пусть и при инфляции в 20%, снизить стоимость денег на 200 базисных пунктов. Таким образом, валюта потеряла 3% и достигла новых рекордных минимумов, преодолев барьер в 11 лир за 1 евро и 9.44 лир за 1 доллар. Центральный банк сообщил в своем заявлении, что до конца года будет сложно принять решение о дальнейшем снижении ставок.
BTP И BUND ВЫСОКИЙ, ИНОСТРАНЦЫ ПОЛУЧАЮТ 70% ЗЕЛЕНОЙ ОБЛИГАЦИИ
По облигациям доходность 10-летних BTP выросла до 0,946%, тогда как Bund с той же дюрацией торговались на уровне -0,90%: обе находятся на годовом максимуме. Спрэд BTP/Bund остается на уровне 104 базисных пункта.
Управляющий Банка Италии Игнацио Виско, выступая во Всемирный день сбережений, заявил, что нам нужно подумать хотя бы об общем управлении долгом, связанным с пандемией стран ЕС.
Иностранные инвесторы купили 70% зеленой BTP в апреле 2045 года, вновь открытой Казначейством за 5 миллиардов с заказами, превышающими 55 миллиардов евро.
Европейские фондовые рынки отходят от своих шестинедельных максимумов и закрываются наоборот: индекс Eurostoxx 50 -0,3%. Среди растущих секторов Автомобилестроение (+1,1%) и Финансовые услуги (+0,6%); слабые основные материалы (-3%) и энергия (-0,5%).
МИЛАН -0,21%, ИТАЛЬЯНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАБОТАЕТ
Piazza Affari уступает 0,21 (26.525 2,4 пунктов) после попытки на последней фазе торгов изменить курс. В августе оборот итальянской промышленности вырос: Istat отмечает, что в квартале зарубежная составляющая сезонно скорректированного индекса демонстрирует более активную динамику, чем отечественная. Применительно к основным группам отраслей в августе сезонно скорректированные индексы товарооборота показывают циклический рост по промежуточным товарам (+0,4%) и потребительским товарам (+2,5%), а по энергоносителям – снижение (-0,3%) и средства производства (-XNUMX%).
КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ: ABB КРУПИТ, UNILEVER ПРОДАЕТ ЧАЙ НА БИРЖЕ
Франкфурт теряет 0,25%; Париж -0,29%; Мадрид -0,8%; Лондон -0,45%. В отличие от Амстердама (+0,27%).
Между тем, вчерашние квартальные отчеты зафиксировали больше теней, чем светов. В частности, горнодобывающий сектор, сильно зависимый от Китая, упал на 2,9%. Акции Anglo American, зарегистрированные в Лондоне, упали на 2,66%, несмотря на то, что в третьем квартале сообщалось о росте общего объема производства на 2%.
Abb рушится (-6,23%). Швейцарская инженерно-технологическая группа снизила свои оценки продаж из-за возможной нехватки компонентов.
Юнилевер +1%. Компания сообщила о выручке в размере 13,45 млрд евро в третьем квартале (+4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и ожидает, что рост останется на уровне 4,4% за весь год, безусловно, в диапазоне от 3% до 5%. , в то время как маржа останется неизменной в соответствии с прогнозами. Unilever полагает, что инфляционное давление сохранится в следующем году, и намерена отреагировать соответствующим ценовым действием и мерами по повышению производительности, чтобы ограничить рост затрат.
HERMES — ЭТО НЕ СТРАХ КИТАЙСКОГО СИНДРОМА, а ПОКУПКА ДЛЯ RICHEMONT
Vivendi растет в Париже (+0,48%), но результаты Canal Plus, объявленные после фондовой биржи, предполагают новое расширение сегодня утром. Предметы роскоши преуспевают благодаря Hermès (+0,8%), который снизился и на китайском рынке. Richemont +0,1%: владелец Cartier был повышен HSBC до покупки акций.
DIASORIN, STM И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ВЕРШИНЕ PIAZZA AFAFRI
Немногие акции изменили тренд в тот день, когда преобладала нервозность и падение цен на нефть. Розовая майка принадлежит Diasorin (+2,1%), вслед за BioMerieux, которая пересмотрела свои прогнозы на 2021 год в сторону повышения.
Далее следует Stm (+1,5%), восстанавливающийся после удара накануне. Поместье Hermès помогает роскоши: Cucinelli и Ferragamo подорожали на 2%, Moncler — на 0,84%.
Коммунальные услуги также были позитивными, чему способствовал пересмотр мнений аналитиков в сторону повышения: Hera +1,04%, Italgas +0,68%, A2A +0,45%.
СОГЛАШЕНИЕ STELLANTIS/SAMSUNG О АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ
Stellantis разгоняется на электромобиле. В одночасье было объявлено о соглашении с Samsung о совместной разработке завода по производству аккумуляторов в США производственной мощностью 23 гигаватт, который будет введен в эксплуатацию в 2025 году.
СЛАБЫЕ БАНКИ, БУМ ДЕБЮТА INTERMONTE
Нефтяной сектор, с другой стороны, был в минусе из-за падения цен на сырую нефть: Saipem -0,81%, Tenaris -1,95% и Eni -1,49%.
Среди банков Banco Bpm замедляется (-0,7%), восстанавливаясь после утренних распродаж. Слабый Unicredit (-0,2%), в то время как MPs растет на 1,5%. Intermonte блестяще дебютировал на Aim (+9%).
WIIT ЛЕТАЕТ В MKASSIMI, TARANTO PER MAIRE MISSION
Wiit (+9%) обновляет исторические максимумы после квартальных результатов немецкого Sap, подкрепленных бизнесом iCloud. Intesa Sanpaolo продвигает акции от добавления к покупке с повышением целевой цены с 28,5 до 35 евро.
Fly Maire Tecnimont (+3,95%). Дочерняя компания NextChem заключила соглашение с Acciaierie d'Italia (ранее Ilva) на проведение технико-экономического обоснования использования оборотного газа (син-газа) на сталелитейном заводе в Таранто, полученного с помощью технологии химической переработки NextChem, основанной на извлечении углерода и водород, содержащийся в пластике и сухих отходах. TAS CH поднимается более чем на 4% и приближается к цене предложения о поглощении в размере 2,2 евро, объявленного сегодня Solidus Bidco, компанией, контролируемой фондом прямых инвестиций Gilde, с целью исключения из листинга.
