Borsa Italiana официально становится частью группы Euronext. Голландский гигант объявил, что выполнил все установленные условия и завершилприобретение 4,444 млрд. евро итальянской биржи.
Сегодня «открывается новая глава в истории Euronext и европейских рынков капитала. С завершением приобретения группы Borsa Italiana Euronext реализует свое стремление построить основная панъевропейская рыночная инфраструктура, связывая местную экономику с глобальными рынками капитала в интересах всех участников рынка Euronext», — сказал главный исполнительный директор Euronext Стефан Буйна. Действительно, давайте вспомним, что Euronext уже управляет 7 фондовыми рынками Европейские страны (Амстердам, Брюссель, Дублин, Лиссабон, Осло, Париж и Милан) с 1.870 листинговыми компаниями с общей капитализацией 5.100 миллиардов евро.
После покупки, поясняет голландская компания в примечании, Cdp Equity и Intesa Sanpaolo стали частью «эталонных акционеров» Euronext путем подписания частное размещение на 579 миллионов евро, с долгосрочным обязательством поддерживать амбиции роста группы. В частности, за счет подписки на увеличение зарезервированного капитала на 491 миллион евро, CDP купил 5,6 млн акций по цене 87,70 евро за акцию, став, таким образом, первым акционером с 7,3% капитала, такой же долей, как у французского аналога Caisse des Depots et Consignations, и получив право назначать одного из представителей Наблюдательного совета. Intesa Sanpaolo, со своей стороны, купила 1 млн акций, составив 1,3% уставного капитала.
В целом, указывает группа, сделка финансируется примерно за 0,3 млрд долларов существующей ликвидности, 3,7 млрд за счет промежуточного кредита на 4,4 млрд и 0,6 млрд за счет частного размещения. Компания рассчитывает рефинансировать промежуточный кредит за счет выпуска новых акций на сумму около 1,8 млрд евро путем предложения прав существующим акционерам и около 1,8 млрд евро долговых обязательств, которые будут выпущены с длительным сроком погашения.
Евронекст работает над план интеграции, который «находится в стадии разработки, на различных фронтах, под наблюдением Управления по управлению интеграцией, в которое входят представители Euronext и группы Borsa Italiana», — сказал генеральный директор Euronext Стефан Буйна во время телефонной конференции, комментируя операцию, подчеркнув, что «Borsa Italiana, которая является частью Euronext будет отличаться от Borsa Italiana, которая была частью группы Лондонской фондовой биржи». Вес Borsa Italiana в группе будет значительным и голос новых партнеров будет услышан: «Итальянцев приветствуют через парадную дверь, и итальянский голос будет другим и сильным», — сказал Буйна, подчеркнув, что работа уже ведется «с итальянскими коллегами по разработке плана интеграции». .
В рамках проекта группа также решила перенести свой главный дата-центр из Лондона в Бергамо и подписал контракт с Арубой: «Это явный признак той роли и инвестиций, которые Euronext намеревается зарезервировать для Италии», — подчеркнул Буйна. Первая часть миграции, при условии одобрения регулирующими органами и эксплуатационных аспектов, намечена на 2022 год.
Пьерпаоло Ди Стефано, директор по инвестициям и генеральный директор CDP Equity он заявил: «Мы особенно гордимся тем, что можем внести свой вклад во вступление Borsa Italiana в Euronext, наиболее важным компонентом которого она станет. Помимо создания синергии, операция принесет значительные выгоды вкладчикам и итальянским предприятиям, особенно малым и средним предприятиям, которые смогут получить доступ к единому общеевропейскому пулу ликвидности, повысив узнаваемость национальных эмитентов, в том числе благодаря валоризации компаний. МТС, Montetitoli, Cassa di Compensazione e Garanzia и платформа Elite».
«Благодаря приобретению 7,3% Euronext, — продолжил менеджер, — CDP будет способствовать росту всей итальянской индустрии услуг финансового посредничества и развитию ключевой инфраструктуры для предпринимательского и экономического возрождения страны, подтверждая свою роль в качестве стратегического и надежный партнер для итальянских компаний и международных инвесторов».
