Первый ETF на биткойн взлетает как ракета, поднявшись на второе место в общем зачете по объему сделок в первый день торгов. ETF ProsShares Bitcoin Strategy вырос на 5% до 41,9 доллара. Было продано более 24 миллионов штук, а промежуточная стоимость должна быть близка к одному миллиарду долларов. В истории только у одного ETF были более высокие дебютные объемы — у BlackRock CO2. Самые проницательные спекулянты (высокочастотные трейдеры) купили его вместе со многими обычными вкладчиками, ища решения для борьбы с инфляцией. Институциональные инвесторы по-прежнему отсутствуют, напуганные высокой волатильностью: вчера она несколько раз поднималась с минимума в 61.800 64 до XNUMX XNUMX долларов, в одном шаге от рекорда.
EVERGRANDE НЕ ВЫПЛАЧИВАЕТ ПО ОБЛИГАЦИЯМ В ДОЛЛАРАХ
Порыв виртуальной валюты — самый красноречивый сигнал работы под поверхностью финансового рынка, который остается на удивление спокойным, несмотря на кажущиеся неудобными ситуации. В Китае, прежде всего, откуда идет гробовое молчание о судьбе международных долгов Evergrande. Но также и в США, где 1,662-летние казначейские облигации вернулись к своим максимумам за последние четыре месяца, на уровне XNUMX%, что является признаком того, что операторы ожидают более ястребиной реакции ФРС, чем уже ожидалось. Однако, похоже, ничто не способно нарушить спокойную силу прайс-листов США, которые отпраздновали восьмую сессию повышения подряд, вселяя оптимизм и в Азию. И, возможно, на европейской открытости.
ALIBABA: ДЖЕК МА МОЖЕТ ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ КИТАЯ
Гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%, несмотря на повсеместное падение в секторе недвижимости. Агентство Reuters сообщило сегодня вечером, что Evergrande решила отложить планы по продаже части своих активов в сфере недвижимости.
Ралли было вызвано ростом акций AliBaba на 7% после объявления о том, что Джеку Ма разрешено путешествовать в Европу, что вселяет надежду на ослабление технологических ограничений.
Он также имеет CSI 300 прайс-листов Шанхая и Шэньчжэня (+0,1%). Никаких сюрпризов от решения Центрального банка Китая по справочным ставкам: подтверждено на уровне 3,85%. основная ставка по кредиту в один год.
Токийский Nikkei растет (+0,3%). Коспи из Сеула -0,1%. Сиднейский S&P ASX200 +0,7%. По паритету BSE Sensex из Мумбаи.
WALL STREET ПОДНИМАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИЯМ, СТАБИЛЬНОМУ NETFLIX
Сессия на Уолл-стрит прошла позитивно: S&P500 прибавил 0,7% благодаря напору ведущих компаний в сфере высоких технологий. Dow Jones +0,54%, Nasdaq +0,71%.
Стабильный после фондовой биржи Netflix после счетов и, прежде всего, после оценки эффекта «Игра кальмаров». Корейский сериал за первый месяц после выхода посмотрели 142 миллиона пользователей. В прошлом квартале на платформе появилось 8,5 млн новых подписчиков.
Акции Procter & Gamble упали (-1%) из-за ценового давления. Tesla также снизилась (-0,7%) после менее блестящих продаж в Китае.
ДОЛЛАР И НЕФТЬ ВНИЗ
Фьючерсы на Уолл-стрит без изменений. Доллар отступает по отношению почти ко всем мировым эталонным валютам, особенно к валютам развивающихся стран. Евро доллар вырос на 0,2%, до 1,165. Также ценятся фунт стерлингов, норвежская крона и канадский доллар.
Сырьевые товары относительно спокойны, при этом Bloomberg Commodity Index немного снижается. Нефть WTI подешевела на 0,7% до $82,5 за баррель. Базовый контракт на природный газ снизился на 1,5%.
РЫНОК ПОДНИМАЕТ КУРС ЕВРО. ЛЕЙН (ЕЦБ): ОНИ ОШИБАЮТСЯ
Между тем рынок продолжает рассуждать о возможности ужесточения монетарной политики Франкфуртом, несмотря на заверения банкиров, приближенных к Кристин Лагард. Тон главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, стратега стимулирующей политики во Франкфурте, был безапелляционным: «Когда мы смотрим на рыночные цены кривой будущей процентной ставки, я думаю, что трудно согласовать некоторые рыночные видения с нашим передовым руководством, очень четкие и точные. Однако не все чувствуют то же самое. Управляющий центральным банком Финляндии Олли Рен и управляющий центральным банком Словении Бостиан Васле считают, что существует риск дальнейшего роста инфляции. Но что дает нам пищу для размышлений, так это отношение национальных властей.
МИНИСТЕРСТВО ВЫПУСТИЛО ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА 5 МЛРД
Казначейство Италии продолжает предоставлять финансирование по ставкам, которые считаются удовлетворительными. В ожидании предложения будущих BTP (12 миллиардов с 8 ноября) MEF вчера дал мандат пулу банков на повторное открытие BTP Green, срок действия которого истекает в апреле 2045 года, на сумму, равную 5 миллиардам евро. В марте на акции поступило предложений на 88 миллиардов долларов.
Германия также выходит сегодня на поле боя с повторным открытием десятилетних зеленых облигаций (3 миллиарда).
ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ДОХОДНОСТЬ НА МАКСИМУМЕ С МАЯ
Тем не менее давление на доходность рынка облигаций ощущается. Итальянская 0,94-летняя ставка установилась в районе 0,95% после пика в 0,87%, самого высокого уровня с конца мая по сравнению с 0,9% в начале и после закрытия на уровне XNUMX% на предыдущей сессии.
0,11-летний Bund поднимается до -30%. Кривая Германии стала круче по сравнению со вчерашним днем, а 5-летние ставки Bund изменили курс, поднявшись почти на 0,29 базисных пунктов до XNUMX%.
Спред по Бунду на десятилетнем отрезке составляет 105 базисных пунктов по сравнению со 104 на открытии и вчера.
МИЛАН +0,25%. ЗАПИСКА О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НАПРАВЛЕНА В БРЮССЕЛЬ
Акции Piazza Affari позитивны и растут на 0,25% (26.332 8 балла). Правительство готовит сокращение налогового клина не менее чем на XNUMX миллиардов в рамках маневр 2022, сообщает Рейтер.
Закрытие находится во Франкфурте (+0,24%); лучше Амстердам (+0,72%), лидер технологического списка, и Мадрид (+0,68%), наиболее чувствительный к банковскому делу.
DANONE И ERICSSON СТРАДАЮТ, КИТАЙ ЗАМЕДЛЯЕТ KERING
Париж плоский. Замедление Danone сильно сказывается (-3%), больше связано с прогнозами, чем с результатами. Финансовый директор Юрген Эссер ожидал, что расходы увеличатся на 9% во второй половине 2021 года и что эта тенденция сохранится в следующем году.
Замедление продаж Kering, материнской компании Gucci, вызывает еще большее беспокойство: всего +3,8% в третьем квартале против +12% в середине года. Данные, опубликованные после закрытия фондового рынка, являются первым ощутимым признаком замедления потребления в Китае.
Акции Ericsson также резко упали (-3,7%) после того, как квартальные отчеты замедлились из-за проблем с цепочками поставок, что также является риском для будущих месяцев.
PIAZZA AFFARI ПОЛАГАЕТСЯ НА ENEL, ПОДТЯГИВАЕМЫЙ МАДРИДОМ
Хорошие новости из Мадрида увеличили долю Enel (+2,6%). Испанское правительство готовится сократить сокращение прибыли коммунальных предприятий, которые будут применять «разумные» цены для своих конечных потребителей. Об этом сообщает испанская газета. Пять дней, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По данным газеты, правительство установит предельную цену на уровне 60 евро за мегаватт-час (МВтч), что немного выше себестоимости производства ядерной энергии в Испании, которая оценивается примерно в 57 евро за мегаватт-час.
Так восстанавливаются Iberdrola и Endesa, дочерняя компания итальянской группы. А2а (+1,12%) и Гера (+0,67%) также выросли.
ЭНЕРГЕТИКА: GAS PLUS И SARAS RUN
Тем временем продолжается ралли Газ Плюс (+4,50%), которое попало в поле зрения аналитиков на волне роста цен на энергоносители. За последний месяц акции показали рост примерно на +30% и более чем удвоились по сравнению с их оценкой шесть месяцев назад. Banca Akros повысил целевую цену с 3 до 5,6 евро, подтвердив рекомендацию покупать.
Охлаждение цен на нефть сдерживает рост энергетического сектора. Тем не менее, Saipem сохраняет рост на 1%, Eni уходит в минус с -0,5%. Сарас по-прежнему блестящий (+4,8%) благодаря увеличению маржи переработки.
Maire Tecnimont также выросли (+1,7%), учитывая результаты в начале ноября. Equita подтвердила рекомендацию «держать» в ожидании улучшения показателя Ebitda и долга за квартал.
Fincantieri +2,4% после подписания меморандума с Eni о продвижении инициатив, направленных на энергетический переход.
АКРОС РАЗМЕРЫ INTESA НА ОСНОВЕ UNICREDIT/MPS
Слабые банкиры. Интеза оставляет на месте 1,63%: Banca Akros снизил рейтинг с накопленного до нейтрального, целевая цена осталась неизменной на уровне 2,5 евро. Также в минусе Bper, Unicredit (-0,6%) и Mps (-0,7%). Bpm (+0,6%) идет против тренда. По мнению Equita, гипотеза о перерыве в переговорах между Unicredit и Mps окажет негативное влияние на Unicredit в краткосрочной перспективе, в то время как увеличит спекулятивную привлекательность Banco.
Страдают управляемые активы: Banca Mediolanum -1,82%, Poste Italiane -1,09%.
ФЕРРАРИ ТОЛКАЕТ ЭКЗОРА. WEBUILD АКЦИЗИРУЕТСЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ДОРОГАХ
У Exor были хорошие результаты (+1,39%) с Ferrari (+1,12%), но Stellantis потерял 0,67%.
Webuild +1,97% после новостей о том, что правительство выделило Rete Ferroviaria Italiana дополнительные 1,3 миллиарда евро на 2021 год для ускорения строительства инфраструктурных работ.
АНАЛИСТЫ НАГРАЖДАЮТ OVS, ПОЛЕТАЮТ НА ТОП
Ovs +2%: генеральный директор Стефано Беральдо сказал, что рассматривает различные компании для возможных приобретений и нацелен на пересмотр условий части долга с банками.
Новый исторический максимум для Wiit, +2%, на уровне 29,68 евро, после покупки деятельности, которую в настоящее время ведет JBM Technology Deutschland GmbH с коммерческим брендом «Release42». Стоимость операции составляет около 71 миллиона евро. Для Equita «это приобретение полностью соответствует стратегическим целям».
ЦЕЛЬ, ЗВЕЗДНЫЙ ДЕБЮТ В ИТАЛИИ: +125%
Из Книги рекордов Гиннеса, дебют Destination Italia, двадцать третий листинг на Aim в 2021 году: +125%, с 3,5 миллионами евро, привлеченными в ходе IPO от основных акционеров. Это первая итальянская компания Travel Tech, специализирующаяся на качественном туризме из-за рубежа в Италию. Помимо LastMinute.com и Intesa, партнерами компании являются Виталиано Борромео с островами озера Маджоре и Риккардо Илли с Polo del Gusto.
