Совет директоров Equita Group, инвестиционного банка, предоставляющего брокерские и консультационные услуги, утвердил структуру и ценовой диапазон IPO. Миланская компания начала предварительную работу по листингу в сегменте Aim в начале октября. Это более крупный проект, предусматривающий посадку на сегмент Star в более позднее время.
Equita Group объявила, что ориентировочный диапазон оценки акций компании, размещаемых в рамках IPO на рынке Aim Italia, установлен между 2,40 и 3,10 евро за акцию.
Предложение, которое будет касаться 15.585.261 4.587.815 3.300.000 обыкновенной акции, состоит из 7.697.446 25 13 акций нового выпуска; XNUMX XNUMX XNUMX собственных акций, проданных компанией; и XNUMX XNUMX XNUMX акций, проданных руководством, что составляет XNUMX% от общего количества акций, принадлежащих руководству. Ожидается, что предложение начнется в понедельник, XNUMX ноября.
«Ресурсы, собранные компанией для поддержки разработки, составляют 50,6% от выручки от предложения, равной 18,9 млн евро исходя из минимальной цены предложения и 24,5 млн евро исходя из максимальной цены», — поясняет группа в примечании, добавляя, что «по окончании предложения акционерный капитал Equita Group будет состоять из 50 миллионов обыкновенных акций, из которых 4.889.025 31,2 XNUMX собственных акций». Free float составит XNUMX% уставного капитала.
В заметке группа объясняет, что «IPO является важным шагом для укрепления ее позиций в качестве независимого лидера на итальянском рынке, поскольку оно позволяет ускорить рост, в частности, для альтернативного управления активами и инвестиционно-банковских услуг; и повысить узнаваемость компании, что позволит ей продолжать привлекать новых специалистов для развития бизнеса».
Что касается финансовых результатов, то за первые 9 месяцев 2017 года чистая выручка компании во главе с Фрэнсис Перилли составил 36,6 млн евро, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительные результаты для подразделений инвестиционно-банковских услуг и проприетарной торговли, доходы от отдела продаж и трейдинга снизились.
Принимая во внимание положительные результаты за первые 9 месяцев 2017 года и отсутствие непредвиденных негативных событий в оставшуюся часть года, Совет директоров решил предложить выплату дивидендов в размере 0,20 евро.
за акцию.
