Il Итальянский стратегический фонд, компания, контролируемая Депозитный и кредитный фонд (в свою очередь подконтрольной Казначейству), вчера подписал контракт с Eni войти в капитал своей дочерней Saipem с о 12,5% уставного капитала (55.176.364 XNUMX XNUMX акции). Цена будет включена от 8,83 до 7,40 евро за акцию. FSI также обязалась совместно с Eni подписаться по квоте на вновь выпущенные акции Saipem с увеличением капитала до 3,5 млрд евро, предложенным вчера Советом директоров компании Plant Engineering. Соглашение также предусматривает, что после завершения увеличения капитала Saipem рефинансирует свой долг перед Eni за счет банковских кредитных линий, становясь таким образом финансово независимым от последней.
Кроме того, вчера Совет Saipem утвердил счет за девять месяцев, которые фиксируют чистый убыток в размере 866 миллионов евро (из прибыли в 212 миллионов в 2014 году), EBIT в размере -640 миллионов (затронутый списаниями) и приобретение новых заказов на 5,357 миллиардов (из 15 миллиардов в том же период «Прошлый год»). В отношении к только третий кварталвыручка упала на 12,5% до 3,072 млрд, в то время как операционный результат оставался стабильным на уровне 150 млн, а чистый результат вырос на 28,9% до 54 млн. На 30 сентября чистый долг был равен 5,736 млрд (с 5,53 млрд на 30 июня). «Результаты третьего квартала соответствуют аналогичному периоду прошлого года, несмотря на сильно ухудшившийся рыночный сценарий, — прокомментировал генеральный директор Saipem, Стефано Цао – Результат был достигнут благодаря улучшению работы наземного сегмента E&C, вышедшего в безубыток, а также относительной стабильности бурового бизнеса. Обнадеживающие результаты, которые позволяют нам подтвердить уже сообщенные рекомендации». Вчера акции на фондовой бирже Saipem он закрылся в минусе на 3,39% до 7,99 евро.
Что касается передачи акций от Eni к FSI, то «это произойдет непосредственно перед началом опционного предложения биржи».увеличение капитала Saipem - говорится в примечании - при условии выполнения определенных предварительных условий, включая: (i) получение обоснованного положения от Consob, которое показывает, что нет никаких обязательств продвигать предложение о полном поглощении акций Saipem; (ii) положительный результат антимонопольной процедуры; (iii) подписка Saipem на соглашения о рефинансировании долга; (iv) подписание андеррайтингового соглашения об увеличении капитала Saipem; (v) отсутствие существенного негативного события, которое включает в себя события или обстоятельства, определяющие существенные негативные изменения в финансовом и акционерном положении Сайпем или Группы Сайпем в целом, или которые негативно влияют на стоимость акций или успешный исход операции. Вместо этого соглашение будет расторгнуто в случае неурегулирования увеличения капитала Saipem до 31 мая 2016 года и неуплаты долга Saipem Group перед Eni Group до 30 июня 2016 года».
Одновременно с договором купли-продажи "Fsi и Eni подписали акционерное соглашение, касающееся общей суммы чуть более 25% уставного капитала Saipem. (каждая сторона внесет 12,5% плюс одна акция). Соглашение, вступающее в силу с даты закрытия и рассчитанное на три года, предусматривает, среди прочего: представление FSI и Eni в связи с предстоящим обновлением корпоративных органов Saipem единого списка для назначения Совет директоров (в котором председатель и главный исполнительный директор будут назначаться сторонами совместно) и Совет штатных аудиторов; (ii) обязательства по предварительным консультациям и, где это разрешено, обязательства по голосованию (также в отношении акций Saipem, не включенных в акционерное соглашение), в отношении всех решений акционеров и некоторых решений Совета директоров; (iii) определенные ограничения режима обращения акций Saipem, принадлежащих двум компаниям. Для получения дополнительной информации об акционерном соглашении см. выдержку, которая будет опубликована в сроки и в соответствии с законом. Что касается состава нынешнего Совета директоров Saipem, то при закрытии директор, назначенный FSI, будет кооптирован вместо директора, назначенного Eni, в то время как все остальные директора, включая председателя - Паоло Андреа Коломбо - и главного Исполнительный директор - Стефано Цао, будет утвержден в своих должностях».
Saipem напрямую работает 7.600 сотрудников в Италии, из которых 3.200 инженеров-специалистов, и поддерживает стабильное сотрудничество с основными итальянскими университетами и научно-исследовательскими институтами, включая Миланский и Туринский политехнический институты. Помимо главного офиса, в стране также расположены 5 инженерных, производственных и научно-исследовательских центров компании. Что касается косвенного воздействия на занятость в стране, Saipem выполняет около 1,8 миллиардов закупок у итальянских поставщиков и субподрядов итальянским инжиниринговым компаниям ок. 1,7 миллиона часов работы, с предполагаемым влиянием на занятость примерно 22.500 сотрудников. В 2014 году выручка Saipem составила около 12,9 млрд евро, в ней работало около 46.500 XNUMX человек по всему миру.
