Шаг вперед для приобретения Metroweb компанией Enel. Электрическая группа объявила поздно вечером в понедельник, что она подписала обязывающие соглашения, касающиеся операции, направленной на интеграцию дочерней компании Enel OpEn Fiber и группы, возглавляемой Metroweb Italia. Это первый из многих шагов, которые приведут к слиянию, в результате которого будет создана новая компания, которой совместно владеют Enel и Cdp Equity. Опция, предоставленная F2i для реинвестирования в Newco с долей до 30% в новой компании, остается в силе. Цена исполнения опциона будет основываться на стоимости приобретения Metroweb компанией EoF. В примечании добавляется, что приобретение Metroweb, как ожидается, будет завершено к концу декабря 2016 года при условии предоставления необходимых разрешений.
Таким образом, конкретно открывается путь, ведущий к «новому Эоф». Операция включает в себя несколько этапов: прежде всего рекапитализация Eof компаниями Enel и Cdp Equity, чтобы у нее были необходимые ресурсы для приобретения всего акционерного капитала Metroweb. Впоследствии покупка EoF всего акционерного капитала Metroweb, принадлежащего F2i и Fsi Investiment, примерно за 714 миллионов долларов; затем слияние путем включения Metroweb и его дочерних компаний в группу компаний под названием Metroweb; наконец, последующее слияние путем включения Metroweb в Eof (NewCo).
В пресс-релизе подтверждается, что после сделки NewCo будет находиться под совместным контролем Enel и Cdp Equity (даже в случае реинвестирования F2i) и, следовательно, будет консолидирована Enel с использованием метода долевого участия. Реализация сделки позволит Enel Oper Fiber «ускорить разработку проекта по построению оптоволоконной сети; расширить кабельный периметр, разработав коммерческое предложение, включающее важнейшие города Италии и, следовательно, представляющее интерес для всех альтернативных операторов, ценящих проект национального масштаба (следует помнить, что группа Metroweb провела кабельное Милан и соединяет города Болонью и Турин); использовать определенные производственные навыки и ноу-хау, разработанные группой Metroweb; улучшить финансовый профиль проекта и возможности его финансирования».
