Зеленый свет проекту интеграция Enel Green Power в Enel. Это было принято вчера советами двух компаний, собравшимися в Лондоне. Сделка будет осуществлена путем непропорционального частичного разделения Enel Green Power, в результате которого:
1) Итальянская деятельность останется в руках EGP SpA, которая станет дочерней компанией Enel и, следовательно, будет исключена из листинга.
2) Инвестиции в иностранный капитал, принадлежащие EGP International BV, будут переданы Enel.
3) Текущие акционеры Enel Green Power получат вновь выпущенные акции Enel с коэффициентом обмена n. 0,486 акций Enel за каждую акцию EGP, предлагаемую в обмен.
Операция будет включать полную интеграцию деятельности по возобновляемым источникам энергии в рамках Enel и, как указано в примечании, позволит ускорить рост группы за счет:
– увеличение инвестиционного потенциала Enel Green Power, позволяющее ей максимально эффективно использовать свой трубопровод и доказанную способность к строительству;
– более глубокая интеграция между возобновляемой генерацией, сетями и розничным рынком, которая позволит использовать новые возможности для бизнеса как на растущих, так и на зрелых рынках;
– быстрое внедрение в Группе Enel лучших практик, разработанных и хорошо представленных в Enel Green Power;
– использование коммерческой и финансовой синергии в странах, где присутствуют как Enel, так и Enel Green Power.
Внеочередные собрания акционеров Enel и Enel Green Power для утверждения проекта выделения были назначены на 11 января 2016 года.
«Enel Green Power — один из двигателей развития Enel, — прокомментировал он Франческо Стараче, генеральный директор и генеральный менеджер Группы Enel, поэтому он будет в центре нашей интегрированной бизнес-модели. Полная интеграция EGP в группу Enel позволит нам ускорить рост как EGP, так и других направлений бизнеса».
в Франческо Вентурини, генеральный директор и генеральный директор Enel Green Power, «в свете быстрого развития энергетического сектора и растущей конкурентоспособности возобновляемых источников энергии сейчас самое подходящее время для интеграции Enel Green Power в группу Enel. Расширение инвестиционного потенциала и большая гибкость в использовании рыночных возможностей — вот лишь некоторые из основных преимуществ этой операции».
В дату вступления в силу разделения, с одной стороны, EGP сократит свой акционерный капитал на сумму, соответствующую стоимости разделенного компендиума, а с другой стороны, Enel увеличит свой капитал для обслуживания разделения. В частности, Enel выпустит максимум no. 770.588.712 XNUMX XNUMX новых акций – с обычным правом собственности и номинальной стоимостью один евро каждая – предназначены для миноритарных акционеров EGP с применением коэффициента обмена.
ПРИЧИНЫ СДЕЛКИ
Строго говоря, рост и интеграция, — говорится в записке компаний, — являются основными ориентирами для создания стоимости в этой операции. Что касается первого направления, сделка позволяет значительно увеличить текущие собственные инвестиционные возможности EGP благодаря увеличению финансовых возможностей Группы Enel, чтобы воспользоваться инициативами дальнейшего роста в сфере возобновляемых источников энергии. Интеграция, с другой стороны, позволит Группе Enel добиться синергии операционного и управленческого характера за счет быстрого внедрения во всех операционных подразделениях Группы лучших практик, которые уже присутствуют и хорошо апробированы в Enel Green Power.
СРОКИ ОПЕРАЦИИ
Разделение будет представлено на утверждение внеочередных собраний акционеров Enel и EGP, созванных 11 января 2016 года в ходе единого собрания, и ожидается, что сделка будет завершена к концу первого квартала 2016 года.
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ ENEL ПОСЛЕ РАЗДЕЛЕНИЯ
Согласно имеющейся на сегодняшний день информации, после разделения единственным акционером, владеющим более чем 2% уставного капитала Enel, будет Министерство экономики и финансов с долей 23,569%.
