Сегодня утром Enel опубликовала информацию о новых гибридных облигациях, о которых было объявлено вчера. Об этом сообщила служба Thomson Reuters Ifr, уточнив, что транш в евро будет равен одному миллиарду и предложит доходность 5,125% после первоначального диапазона 5,25%-5,375%.
Спрос, — снова сообщает источник по ИФР, — достиг шести миллиардов. Для транша в фунтах стерлингов сумма была установлена на уровне 500 миллионов после первоначального объявления 450 миллионов и доходности на уровне 6,75% по сравнению с первоначальным диапазоном 6,875%-7%.
Книга заказов, опять же в британской валюте и по данным Ifr, достигла 4,5 млрд долларов. Enel имеет рейтинг «Baa2» от Moody's, «BBB» от Standard & Poor's, «BBB+» от Fitch. Сделка является частью программы выпуска субординированных долговых обязательств на общую сумму 5 миллиардов евро.
