Enel разместила «зеленые» облигации на сумму 1,25 млрд евро, то есть облигации для финансирования проектов в области возобновляемых источников энергии и чистых технологий. Согласно полученным данным, запросы на 7-летний облигационный заем составили в общей сложности около 2,9 млрд евро. По облигациям, размещенным на 70 базисных пунктов выше средней ставки свопа против первоначальных указаний в 85-90 базисных пунктов, будет выплачиваться годовой купон в размере 1%. Крайний срок – сентябрь 2024 года.
В операции по размещению приняли участие 11 банков в роли букраннеров: Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho, Natixis, Smbc Nikko и Unicredit.
Enel указывает, что погашение предусмотрено единым платежом по истечении срока 16 сентября 2024 г. и выплате купона с фиксированной ставкой в размере 1%, подлежащего выплате ежегодно в конце сентября, начиная с сентября 2017 г. Цена выпуска была установлена на уровне 99,001%. а эффективная доходность к погашению составляет 1,137%.
Ожидаемая дата урегулирования вопроса, добавляет Enel, — 16 января 2017 года, и ожидается, что «зеленые» облигации будут зарегистрированы на регулируемом рынке Ирландской фондовой биржи и на регулируемом рынке Люксембургской фондовой биржи, а также ему будет присвоен рейтинг, соответствующий рейтингу Enel.
Операция, продолжает заметка, привлекла подписки на сумму около 3 миллиардов евро при значительном участии Социально ответственных инвесторов (SRI), что позволяет группе Enel еще больше диверсифицировать свою базу инвесторов. Чистая выручка от выпуска будет использована для финансирования так называемых правомочных «зеленых» проектов Группы Enel, определенных и/или подлежащих идентификации.
В частности, напоминается в примечании, в категорию приемлемых «зеленых» проектов входят, например, проекты по разработке, строительству и модернизации электростанций из возобновляемых источников; развитие передающих и распределительных сетей, а также внедрение интеллектуальных сетей и интеллектуальных счетчиков.
Операция, добавляется в примечании, соответствует финансовой стратегии группы, изложенной в стратегическом плане на 2017–2019 годы, который предусматривает рефинансирование 12,4 млрд евро также за счет выпуска зеленых облигаций в качестве инструментов, предназначенных для финансирования проектов, функционирующих для перехода к «низкоуглеродная экономика».
