Размещение новых гибридных облигаций Enel началось сегодня утром, 1 сентября. Во второй половине дня книга сообщает о заказах на 3,5 миллиарда, так что сумма размещения вырастет до 600 миллионов. Первоначальный годовой купон был установлен на уровне 2,250%. Таковы окончательные данные операции, обнародованные Radiocor.
Это бессрочный гибридный облигационный заем в евро с первым возможным сроком погашения, установленным в марте 2027 года.
Ожидаемая сумма равнялась 500 миллионам евро, а ценовой ориентир, указанный в начале операции, был выход 2,875%, теперь подается после высокого спроса со стороны инвесторов.
Ставка, установленная сегодня, будет выплачиваться до марта 2027 года. производительность пересматривается каждые 5 лет на основе midswap с дополнительным спредом.
В то же время Enel сделала добровольное, не имеющее обязательной силы предложение о выкупе гибридных облигаций со сроком погашения в 2076 году с целью выкупа на общую сумму 200 миллионов фунтов стерлингов, при этом понимается, что Компания оставляет за собой право увеличивать или уменьшать указанная сумма
В операции участвуют гиганты банковского сектора: Bbva, Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, JpMorgan, Santander, Societe Generale и Unicredit.
Moody 's присвоил долгосрочный рейтинг Ba1 новым гибридным облигациям Enel. Перспектива положительная. Рейтинг BBB- ожидается от S&P, а рейтинг BBB — от Fitch.
Напоминаем, что 10 июня совет директоров Enel дал добро на выпуск до 31 декабря 2021 года одной или нескольких неконвертируемых субординированных гибридных облигаций на максимальную сумму, равную эквиваленту 1,5 млрд евро. Облигации будут размещаться исключительно среди институциональных инвесторов из ЕС и за пределами ЕС, а также посредством частных размещений и будут использоваться для рефинансирования находящихся в обращении гибридных облигаций, для которых, начиная с 2020 года, станет доступна возможность досрочного погашения.
Между тем на площади Аффари, акции Enel выросли на 0,34% до 7,615 евро. Результаты превзошли показатели Ftse Mib, который после вчерашнего падения, 31 августа, вырос на 0,19% до 19.671 1,7 пункта благодаря ценным бумагам банковского сектора и Atlantia (+XNUMX%).
