«Он был скучным кандидатом, сегодня он держится против Рузвельта». ИтакЭкономист комментирует первые сто дней президента Джо Байдена, задавшего бешеный темп восстановлению США. Вчера, с презентацией плана американских семей, сумма, выделенная на программы по перезапуску экономики, выросла до 6 триллионов долларов, которые будут финансироваться только частично за счет налогов. Последствия спешки США на полную катушку можно увидеть: звездно-полосатый ВВП вырос на 6,4% в первом квартале, больше, чем Китай. Между тем, частное потребление подскочило на 10,7%, что никогда не было так хорошо с 1960 года, к радости Amazon, которая увеличила свои продажи за квартал на 44% по сравнению с прошлым годом, в общей сложности до 108,5 миллиардов (более 8 миллиардов прибыли).
Такая милость для фондовой биржи, достигшей новых максимумов, вызывает точную реакцию: облегчить позиции и зафиксировать прибыль на акциях, поставить фишку (или что-то еще) на напряженные облигации перед лицом очевидного роста инфляции. Временное, подчеркивает ФРС, но чувствительное.
BUND ПОДНИМАЕТСЯ ДО -0,19%, РЕКОРДНЫЙ АПРЕЛЬ ДЛЯ ФОНДОВЫХ БИРЖ
1,65-летние казначейские облигации США торговались с доходностью XNUMX% после дня активных продаж.
Вчера реакция на Бунд была более чувствительной, доходность по которой выросла до -0,19%, уровня, невиданного с марта прошлого года. Пока не о чем беспокоиться. Напротив. Повышение ставок стало кислородом для банков, у которых с начала движения на фондовом рынке дела идут хорошо: индекс Stoxx за последние три месяца вырос на 27%.
Глобальный индекс MSCI сообщает о росте цен на акции на 5,1% в апреле.
Китай сдерживается: НОВЫЕ ШТРАФЫ ЗА ИНТЕРНЕТ БОЛЬШИЕ
С другой стороны, почти все азиатские фондовые биржи сегодня утром снижаются. Среди худших — Гонконг: эталонный индекс Hang Seng теряет 1,5%, что является негативным изменением, в результате которого недельный баланс составляет -1%.
Крупные имена в китайской интернет-экономике находятся в упадке из-за слухов Reuters о штрафе в размере 10 миллиардов юаней (1,6 миллиарда долларов), который пекинский орган по надзору за конкуренцией собирается отправить Tencent. Вчера он читает Financial Times, центральный банк призвал компании, занимающиеся онлайн-платежами, ввести более строгие правила кредитования.
CSI 300 из списков Шанхая и Шэньчжэня потеряли 0,3%, но неделя завершилась ростом на 0,5%. Индексы PMI по ожиданиям менеджеров по закупкам китайских производственных компаний показывают, что китайская промышленность находится в полном подъеме: индекс, разработанный пекинским статистическим управлением, превзошел ожидания, индекс, опубликованный Caixin, немного ниже прогнозов, но значительно выше порога расширения.
ТОКИО ТАКЖЕ ЗАМЕЧАЕТ ТЕМП (-0,5%)
Токийский Nikkei снизился на 0,5%, -2% за неделю. Япония пытается спасти летние Олимпийские игры с помощью строгой изоляции.
Индийская фондовая биржа, потерявшая 0,7% в начале сессии, на этих уровнях закрыла неделю ростом на 4,5%.
КИТАЙ ХОЧЕТ ДОЛЯ В ARAMCO
Цены на нефть также закрыли неделю вблизи своих максимумов: Brent на уровне 68,30, Wti выше 64 долларов.
Ведущие китайские инвесторы, пишет он Reutersведут переговоры о покупке доли в Saudi Aramco, государственной нефтяной компании Саудовской Аравии.
В США фьючерсы на индекс Уолл-стрит S&P 500 снижаются на 0,3%.
Amazon, комментируя рекордные результаты, спрогнозировала, что возобновление работы предприятий не должно замедлить рост общего оборота, ведь оживляется не только электронная коммерция, но и облачный бизнес, и рекламные продажи: второй квартал оценивается от 110 до 116 миллиардов долларов.
Рекламные продажи Twitter также идут хорошо, которые сегодня вечером снова объявили, что закрыли первый квартал 2021 года с ростом доходов на 28%, что соответствует прогнозам аналитиков, но намного меньше, чем то, что они зафиксировали за тот же период времени. такие конкуренты, как как Facebook (+48%).
СЕГОДНЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ БУДЕТ ПОСТАВЛЕНО В БРЮССЕЛЬ
Совет министров дал окончательное одобрение Национальному плану восстановления и устойчивости и дополнительному фонду в размере 30,6 млрд долларов. Сегодня текст должен быть передан в Европейскую комиссию. Заместитель министра по европейским делам Винченцо Амендола сказал, что 13% средств поступят до лета. Аванс для Италии составляет около 25 миллиардов долларов.
НАЛОЖЕНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВАЙДМАНН ОБ АТАКАХ НА ЛАГАРД
«Центральные банки не должны пытаться перераспределять богатство с помощью денежно-кредитной политики, поскольку у них нет для этого инструментов и легитимности», — сказал Йенс Вайдманн, президент Бундесбанка. И возвращение на сцену главного антагониста Марио Драги в ЕЦБ не случайно совпало с усилением гонки за доходностью на рынке облигаций США, в которую тогда вовлеклась Европа, оказывая давление на немецкий Бунд.
Piazza Affari теряет 0,74 и возвращается к 24.278 15 с последним погружением: в 39:24.490 индекс Ftse Mib набрал XNUMX XNUMX баллов.
CDP И INTESA В EURONEXT. ЦЕНТР ДАННЫХ БУДЕТ ИТАЛЬЯНСКИМ
В день, когда Euronext (+1,36% в Париже) завершила сделку по приобретению Borsa Italiana на Лондонской фондовой бирже за 4.444 579 миллиона евро, Cdp Equity и Intesa Sanpaolo стали частью «эталонных акционеров» группы с подписание частного размещения XNUMX миллионов евро. Основной центр обработки данных Euronext будет располагаться в Понте-Сан-Пьетро, недалеко от Бергамо, в кампусе Aruba, ведущей итальянской компании в этом секторе.
Франкфурт упал (-0,83%), встревоженный худшими, чем ожидалось, показателями занятости в апреле.
Слабый Амстердам (-0,19%). Париж и Лондон плоские. Мадрид +0,25%.
СПРЕД ПОДНИМАЕТСЯ ДО 111, ТАКЖЕ ПОВЫШАЯ ДОХОДНОСТЬ НА АУКЦИОНАХ
Доходность государственных облигаций еврозоны продолжает расти, при этом продажи облигаций стимулируются хорошими экономическими показателями, вытекающими из макроэкономических данных, особенно в США, и из отчетов о доходах корпораций по всему миру.
Спрэд BTP/Bund, пройдя около 107 пунктов, закрылся явным расширением почти на 111 базисных пунктов. Курс BTP закрывается на уровне +0,8%.
Доходность также выросла на праймериз. Утром Казначейство выставило на аукцион пятый транш 5-летних BTP со сроком погашения 01 по максимальной предложенной сумме, равной 04 миллиарда долларов, с валовой доходностью 2026%, что на 2,75 базисных пунктов выше. На аукционе 0,17-летних БТП со сроком погашения 12 ценные бумаги были определены на максимальную сумму предложения, равную 10 млрд, с валовой доходностью 01%, выше на 08 базисных пунктов. Кроме того, Казначейство назначило второй 2031-летний BTP со сроком погашения 2,5 на максимальную предлагаемую сумму, равную 0,88 миллиардам, с валовой доходностью 15 процента. Наконец, Казначейство полностью определило максимальную сумму, предлагаемую для 10-летних CCTeus, равную 01 миллиарда долларов, с валовой доходностью -04%, что на два пункта выше.
ГОНКА МЕДИАСЕТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ: КУПОН ПРИБЫВАЕТ
Третья сессия подряд показывает рост на устойчивой торговле акциями Mediaset: +7,18% вчера. Много оживления звучит в подтверждение скорого мира на фронте Vivendi, который, среди прочего, должен предусматривать выплату дивиденда в размере 0,3 евро на акцию. Vivendi обязуется продать 19,2% акций группы, которые в настоящее время принадлежат через фидуциарию Саймона, в течение пяти лет. Европейский проект, который будет осуществляться новой голландской штаб-квартирой, снова в новостях. Equita Sim подтвердила свой рейтинг удержания.
Сессия по-прежнему позитивна для банков: Интеза +0,91%; Юникредит +0,86%; Медиобанк +0,28%.
НА ВЕРХУ A2A. 2021 В РОЗОВОМ ДЛЯ STM
Розовая майка четверга была A2a (+1,63%), за ней следовал Stm (+1,17%), после того как результаты первого квартала превзошли все ожидания. Даже показатели второго квартала года лучше оценок аналитиков.
TOD'S, DELLA VALLE ОТКРЫВАЕТСЯ ПРИ СЛИЯНИИ LVMH
Вернувшись на круги своя Tod's (+3%) снова преодолевает порог в 40 евро. Он входит в число лучших на сегодняшний день. Диего Делла Валле сказал, что Tod's и LVMH рассматривают возможность «сделать что-то вместе» после того, как французский гигант предметов роскоши увеличил свою долю до 10%.
АТЛАНТА +1,5%. ПРЕДЛОЖЕНИЕ CDP ГОТОВО, ЛИДЕР В ОТКРЫТОМ ВОЛОКНЕ
Начался обратный отсчет до продажи Аспи. Консорциум, сформированный CDP, Macquarie и Blackstone, направил Atlantia (+1,5%) предложение с «некоторыми уточнениями».
Между тем, Cassa Depositi e Prestiti готовится стать первым акционером Open Fiber, оптоволоконной компании, созданной в декабре 2016 года для обеспечения быстрого интернет-соединения по всей Италии. После переговоров, которые продолжались в течение нескольких месяцев, институт под руководством Фабрицио Палермо заключил соглашение между Enel, которая собирается продать свои 50%, и австралийским фондом Macquarie, который вместо этого собирается приобрести 40% инфраструктуры. Совет директоров Cassa Depositi e Prestiti разрешил CDP Equity (CDPE) подать Enel предложение о приобретении 10% акций Open Fiber (OF). Как только сделка будет завершена, CDPE сможет приобрести большую часть акционерного капитала компании.
AMPLIPHONE ПОД ОГНЕМ. ВНИЗ САЙПЕМ И ТЕНАРИС
Было несколько серьезных спадов, несмотря на положительные отчеты: Amplifon оставил 3,5% на земле, несмотря на то, что закрыл первый квартал с прибылью почти в пять раз по сравнению с прошлым годом.
Продолжается обвал Сайпема (-5%), парализованного в Мозамбике геополитическими проблемами.
Tenaris также идет по нисходящей траектории (-6,7%). Квартальные результаты, опубликованные сегодня вечером, немного ниже ожиданий с точки зрения прибыльности, но намного лучше с точки зрения прибыли.
STELLANTIS (-3,8%) ПЕРВОЕ В ЕВРОПЕ. ТАКЖЕ СТРАДАЕТ CNH
Стеллантис -3,81%. За первые три месяца 2021 года Stellantis достигает вершины рейтинга продаж в Европе. Объединив данные по легковым и коммерческим автомобилям, группа Born достигла общей доли рынка в 23,6% и зарегистрировала более 854 XNUMX автомобилей.
Cnh Промышленный -3%. Окончание переговоров с Faw по Iveco не исключает будущих переговоров о возможном партнерстве. Об этом рассказал главный операционный директор подразделения грузовых автомобилей Лука Сра. Reuters сообщает, что CNH включит бизнес по выпуску оборонных автомобилей под брендом Iveco в состав дочерней компании (так называемое подразделение «On-Highway»), оставаясь при этом отдельной компанией.
Pirelli также снизилась: -1,9%.
МЕБЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА СОСТОЯЛАСЬ, FIERA MILANO НАЧИНАЕТ СНОВА
Fly Fiera Milano (+3,6%) после подтверждения того, что в сентябре пройдет мебельная ярмарка хоть и в уменьшенном варианте.
Что ж, Piaggio: +2,71% после отчетности.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ: СЕРЬЕЗНЫЕ +60% В АПРЕЛЕ
Результативность Сери (+5) занесена в Книгу рекордов Гиннесса. С 60 апреля доля выросла на 1%: компания, работающая по всей цепочке поставок электроаккумуляторов, начала производство литиевых аккумуляторов на заводе «Теверола-50» с расчетом на 2021%-ное насыщение в XNUMX году производственных мощностей завода. растение.
