Поделиться

Eataly на бирже в течение 18 месяцев: совет директоров одобряет IPO

Гипотеза двойного листинга в Нью-Йорке исключена. Сеть дистрибуции продуктов питания, ориентированная на превосходство «Сделано в Италии», может рассчитывать на десятки точек продаж по всему миру. Общая стоимость компании Фаринетти составляет около 2,5 миллиардов евро. Цель состоит в том, чтобы разместить 30-33% акций компании на Piazza Affari к первым нескольким месяцам 2019 года. Задача, возложенная на Совет Джанни Тамбури, смешанная операция и, возможно, увеличение капитала.

Eataly на бирже в течение 18 месяцев: совет директоров одобряет IPO

«Жизнь слишком коротка, чтобы плохо есть и пить». С этим лозунгом, ставшим настоящей мантрой, Оскар Фаринетти начал свое приключение в сфере крупномасштабной дистрибуции в 2003 году, возможно, даже не предполагая, какого успеха он добьется. Этот путь, похоже, достиг своего логического завершения во вторник, когда совет директоров во главе с Андреа Гуэрра дал зеленый свет листингу компании на фондовой бирже.

«Путешествие официально началось, — заявил Гуэрра, — мы начинаем решительно и убежденно». Задача была возложена на Тип, инвестиционный банк Джанни Тамбури (20% акций) группы. Совет определит методы IPO и время входа на площадь Пьяцца Аффари. Совет директоров подтвердил свое намерение внести в список 30/33% капитала и что размещение будет зарезервировано как для институциональных инвесторов, так и для итальянской розничной торговли.

Оскар Фаринетти, эклектичный персонаж, в последние годы близкий к Маттео Ренци, объявил, что хочет сделать ставку на твердое ядро ​​итальянских семей в столице, но часть предложения, безусловно, будет зарезервирована для более чем 6 групп. сотрудники.

Выход на биржу может осуществляться в форме смешанной оферты: не только продажа доли акционерами, но и часть увеличения капитала. Эту возможность еще предстоит оценить, но, похоже, она привлекает пьемонтского предпринимателя.

Путь Фаринетти и Eataly до сих пор был полон успехов. Продав Unieuro компании Dixons Retail (британская публичная компания) за 528 миллионов евро, Фаринетти сделал ставку на новый, инновационный и потенциально выигрышный проект. Значит это было.

Первый магазин был открыт в 2007 году в Турине. Потом пришло время Генуи (2011), Рима (2012, рядом с вокзалом Остиенсе, крупнейший магазин компании), Бари, Милана и так далее. Eataly теперь по всему миру: четыре магазина в США (2 в Нью-Йорке, по одному в Чикаго и Бостоне), Бразилии, Японии, Южной Корее, Турции, Германии, Дубае, Эр-Рияде.

Финансовая отчетность за 2017 год завершится с консолидированной выручкой в ​​размере 470 миллионов евро и показателем Ebitda в размере 25 миллионов евро. Инвестиционные банки оценивают общую стоимость от 1,9 до 3,6 млрд евро.

Работа Фаринетти не всегда оценивалась положительно. Многие называют его «ложным благодетелем», критикуя его за некоторые решения и за его философию работы. На данный момент цифры говорят сами за себя. Известный своей гибкостью и любитель англо-саксонских организационных методов, он прямо сейчас сказал бы без сомнения: лучшее еще впереди.

Обзор