ДОЛЛАРОВАЯ СУПЕРЗВЕЗДА, МИСС ПО СУМКАМ. ТРЕК EMIRI ГОВОРИТ НА TELECOM ITALIA
Тяжелый день для фондовых рынков, все фондовые биржи закрылись резко ниже. Два фактора стимулировали продажи: 1) опасение приближения повышения процентных ставок в США и Великобритании; 2) новая напряженность в Украине.
Тем временем доллар заасфальтировал все остальные валюты и укрепился по отношению к евро до 1,27, нового двухлетнего максимума: обменный курс вернулся к уровням ноября 2012 года. На рынке облигаций доходность десятилетних американских облигаций упала до 2,50%. Гонке по государственным облигациям США способствует разрыв в доходности с немецкими облигациями, такого не было в лучшем случае за последние 15 лет.
В расширении: конец недели на Токийской фондовой бирже снизился на -1%. После данных по инфляции, которая снова падает, рынки ждут новой волны стимулов от центрального банка. Холодный душ в прайс-листах США благодаря падению Apple на 3,8% после проблем, возникших с последним обновлением операционной системы iOS 8, установленным на новом iPhone6. Кроме того, некоторые потребители жаловались, что новый iPhone 6 сгибается, если его долго держать в кармане. Коррекции способствовало падение индекса товаров длительного пользования.
Индекс Nasdaq снизился на 1,94%. Также упал Dow Jones -1,54% и S&P 500 примерно на 1,3%. Большие ожидания от итогового чтения американского ВВП ожидаются на сегодня.
ВЕС УКРАИНЫ В ЕВРОПЕ: МИЛАН -1,3%
Украинская шахматная доска снова разогревается. Президент России Путин направил в Евросоюз письмо, в котором просит пересмотреть только что подписанное Брюсселем соглашение с Украиной: контрсанкции Москвы на эмбарго приближаются. Лондонская и Парижская фондовые биржи упали соответственно на 1,1% и 1,3%, Франкфуртская -1,5%. Мадрид на 0,68.
В Милане индекс FtseMib упал на 1,3%, уйдя в минус после открытия Уолл-Стрит. Нефть марки WTI торгуется по $92,3 за баррель, снизившись на 0,5%. Eni упала на 1,1%.
НАЛОГИ, ЛОНДОН ГОТОВ К ПОДЪЕМУ
Ставка на дату первого повышения процентных ставок в США делает ставку на бегство доллара. (Уходящий в отставку) председатель Федеральной резервной системы Далласа Ричард Фишер сказал, что более вероятно, что ставки снова вырастут раньше, чем ожидалось, а не позже. "Это мое личное мнение, а не мнение ФРС. Если экономика продолжит расти, а безработица снизится в течение следующих шести месяцев, процентные ставки могут быть повышены в начале следующей весны", - сказал Фишер.
Очередное повышение ставок стоит на повестке дня и в Великобритании: управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что время повышения ставок приближается. Противоположная ситуация в Европе: Марио Драги вчера подтвердил, что ЕЦБ готов вмешаться с дальнейшими нетрадиционными мерами по борьбе с низкой инфляцией.
АУКЦИОН СОКРОВИЩ, 6 МЕСЯЦЕВ БОТА НА НЕБОЛЬШОМ УВЕЛИЧЕНИИ
Скромные движения в государственных облигациях еврозоны. Спрэд между BTP и Bund немного вырос до 138 базисных пунктов, а внутренняя десятилетняя ставка составила 2,36%.
Двусмысленная динамика в первый день аукционов казначейских облигаций: доходность двухлетнего выпуска Ctz растет, доходность десятилетнего выпуска Btpei снижается. Сегодня будут предложены шестимесячные боты за 7 миллиардов евро. Ожидается небольшой рост доходности по сравнению с 0,136%, зафиксированными на августовских торгах. В следующий понедельник будет размещено от 7 до 8,5 миллиардов Ccteu и Btp на срок от 5 до 10 лет.
TELECOM ITALIA В ВЗГЛЯДАХ СОЛ ТРУХИЛЬО
Американские горки для Telecom Italia +0,1% после подскока до 0,96 евро (+5%) в конце утра. Название ускорилось после неосмотрительности Bloomberg в отношении маневров, реализованных Солом Трухильо. Американский менеджер, который в прошлом был управляющим директором французской Orange и австралийской Telstra, якобы пытается собрать ресурсы, чтобы приобрести контрольный пакет акций Telecom Italia.
Консорциум во главе с Трухильо, в который должны войти суверенные фонды благосостояния Катара и Абу-Даби, может достичь до 7,5 млрд евро, что в текущих ценах составляет около 43% капитализации Telecom Italia. Проект Адриано, так называется досье, может принять форму зарезервированного увеличения капитала или рыночных покупок. После завершения сделки Telecom Italia должна сосредоточиться на сверхбыстром широкополосном доступе и к концу 2018 года должна получить 26 миллиардов евро выручки, 11 миллиардов евро Ebitda и долг менее 16 миллиардов евро.
Совет директоров итальянской компании собирается сегодня: на повестке дня продажа Telecom Argentina и обновленная информация о событиях в бразильской игре.
FIAT ПРОДВИГАЕТСЯ MOODY'S НА УОЛЛ-СТРИТ
Среди немногих акций, избежавших общего падения, Fiat +1,7% до 8,01 евро. Утром он вырос до 8,24 евро, уровня, которого он не видел с мая 2014 года, благодаря отчету Moody's по автомобильному сектору, который дал хорошие данные о прибыльности Lingotto.
CNH Industrial, с другой стороны, потеряли 2,93% до 5,97 евро с Equita, которая снизила целевую цену акций с 9,5 до 7,9 евро, подтвердив рекомендацию покупать. Сегодня премьер-министр Маттео Ренци посещает завод Chrysler в Детройте.
Finmeccanica настроена позитивно. Акции выросли на 1%, в то время как план продажи транспортного сегмента дошел до совета директоров. На прошлой неделе генеральный директор Мауро Моретти сказал, что компания получила четыре ни к чему не обязывающих предложения по Ansaldo Breda и Ansaldo StS: -0,34%. Четыре предложения поступили от Crn Insigma, Hitachi, Caf и Thales. Окончательное решение будет принято в октябре.
МАРИ БОЛЛОР В MEDIOBANCA. UNICREDIT СТРАДАЕТ УКРАИНЕ
Среди банков Интеза -1,9%, МонтеПаски -2,4%. Медиобанка -0,82%. Мари Боллоре войдет в новый совет директоров, представляя своего отца Винсента. Unicredit закрылся снижением на 2,1% до 6,075 евро.
Некоторая неопределенность, связанная с замедлением российской экономики после санкций Европы и США по делу Украины, продолжает давить на банк. Unicredit является одним из самых загруженных западных банков в Восточной Европе через свою австрийскую дочернюю компанию Bank Austria. В интервью австрийской газете Salzburger Nachrichten глава Bank Austria по Центральной и Восточной Европе Джанни Франко Папа заявил, что западные санкции против России мало повлияют на Bank Austria в этом году, но пока нельзя сказать, будут ли последствия. на 2015 год.
SOCGEN ПРОДВИГАЕТ ENEL. ХОРОШИЕ ЦЕНЫ НА ITALCEMENTI
Ограниченное снижение для Enel, снижение на 0,7%. Повышение рейтинга Socgen с «держать» до «покупать» способствовало сдерживанию потерь, при этом целевая цена выросла с 4,4 до 4,8 евро.
Акции Italcementi выросли сегодня на 1,2% до 5,090 евро: аналитики Berenberg повысили оценку с «Продавать» до «Покупать», в результате чего целевая цена поднялась до 6,3 евро с предыдущих 6 евро. Новая целевая цена обещает рост на 25%. Italcementi, ведущая цементная группа в Италии, имеет капитал в размере 1,8 млрд евро. С начала года акции упали на 3,8%.
Компании класса люкс резко упали: Ferragamo -2,3%, Tod's -2,8%, Luxottica -2%, Moncler -4,2%, Yoox -3,2%.
