В первые три месяца 2017 года экспорт из 147 итальянских промышленных районов, нанесенных на карту Intesa Sanpaolo, снова начал расти, продемонстрировав увеличение в текущих ценах на 6,4% по сравнению с первым кварталом 2016 года. Уровни экспорта и торгового баланса достигли новых квартальных рекордов, увеличившись соответственно до 24,1 и 15,6 млрд евро. Подтверждено, что районы занимают центральное место в итальянской производственной структуре: сами по себе они представляют около 80% положительного сальдо торгового баланса всей обрабатывающей промышленности.
Рост затронул все районоинтенсивные отрасли и затронул 112 из 147 обследованных районов. Такого масштабного роста не было с третьего квартала 2011 года. В условиях умеренного ускорения мировой торговли итальянские промышленные районы вновь продемонстрировали высокую реактивность, сумев воспользоваться возможностями роста, представленными на рынках, используя качество и диверсификацию производства и хорошую интеграцию в международные цепочки поставок. Неслучайно Италия находится на первом месте по вкладу в добавленную стоимость французской сети модной одежды, значительно опережая Германию и Китай, и на втором месте как поставщик немецкой металлообработки, немного опережая Китай.
Машиностроительные районы выделяются с точки зрения интенсивности роста, в том числе благодаря восстановлению цен на продукцию, особенно на более начальных стадиях производственного процесса. Metalli из Брешии, Mechatronics из Бари, Metalmechanics из Lecco, Packaging Machines из Болоньи и Termomeccanica из Scaliger были особенно блестящими. Только эти пять округов добились увеличения экспорта в абсолютном выражении на 412 млн евро (+18%). В целом, все итальянские инженерные округа добились роста на 11,3%, добившись лучших результатов, чем и без того отличные результаты, достигнутые их немецкими конкурентами (+7,7%).
Другие типичные районные производства продемонстрировали положительную динамику: темпы роста варьировались от +3% в районах, производящих промежуточные товары системы моды, до +6,5% в областях, специализирующихся на строительных изделиях и материалах. В частности, некоторые из основных итальянских районов возобновили рост устойчивыми темпами. К ним относятся изделия из кожи и обувь Флоренции (+14,8% колебания тренда), первый район по росту абсолютной стоимости экспорта (+120 млн евро), ювелирная мастерская Валенсии, плитка Сассуоло, бытовая техника Долина Инокс, Мебель Ливенцы и Квартал дель Пьяве, Краны и Клапаны Кузио-Вальсезия, Текстиль Бьеллы и Деревянная мебель Брианцы. В агропродовольственном секторе выделялись десерты Альбы и Кунео, вина Ланге, Роэро и Монферрато, а также вина района Вероны, темпы роста которых выражались двузначными числами.
В этом выпуске District Monitor особое внимание уделяется мебельным и агропродовольственным районам. Анализ эволюции экспорта мебельной промышленности показывает, что зарубежные продажи после кризиса 2009 г. шли по пути постепенного восстановления, достигнув пика в 2015 г., а затем оставаясь практически стабильными в 2016 г. На районном уровне наблюдается большой разрыв в результаты, полученные на внешних рынках, где некоторые районы уже превысили докризисный уровень в 2016 году, а другие отстают. В частности, древесина и мебель из Альто-Адидже, мягкая мебель из Форли и деревянная мебель из Брианцы выделяются своими характеристиками на зарубежных рынках, за ними следует мебель из района Ливенца и Пьяве и мебель из долины верхнего Тибра. Первый квартал текущего года начался с ускорения потоков экспорта из итальянских мебельных округов, которые зафиксировали рост на 5,8%, что на три процентных пункта больше, чем за пределами округов.
В агропродовольственном секторе 2017 год начался позитивно для экспорта из 47 наблюдаемых районов, в котором зафиксирована тенденция +4,1%, достигнув 4,16 млрд евро экспорта в первом квартале года (на 164,5 млн евро больше, чем в первом квартале прошлого года). предыдущий год). Анализ эффективности отдельных цепочек поставок дает картину
Интеза Санпаоло – Исследовательский отдел 2
Окружные наблюдатели
Июль 2017
положительный, который распространяется практически на все отрасли. Особенно хорошие вина, мясо и колбасы, сельскохозяйственная сеть, а также паста и десерты. Молочный сектор остался в умеренно отрицательной зоне, в то время как районный сектор, который больше всего пострадал в начале 2017 года, — это нефтяной сектор, который страдает от очень сложного сельскохозяйственного 2016 года.
Апулия, Пьемонт и Фриули-Венеция-Джулия лидируют в региональной классификации по интенсивности роста районов округа. Блестящие результаты были также получены в Ломбардии, Венето и Тоскане, первых регионах по увеличению абсолютной стоимости регионального экспорта. Марши находятся в более сложном положении, они, скорее всего, все еще ощущают последствия землетрясения, которое произошло в этих районах в августе прошлого года, и пострадали из-за реструктуризации, происходящей в центре вытяжек и бытовой техники в Фабриано.
Вновь обретенную жизнеспособность районов района можно объяснить повсеместным восстановлением прямых потоков как на традиционных рынках сбыта (+5,7% изменение тренда в первом квартале 2017 г.), так и в направлении новых рынков (+8%), которые восстанавливаются их роль ускорителя мировой торговли. Швейцария, Германия, Россия, Испания, Франция, Китай, США и Польша — это страны, в которых стоимость регионального экспорта выросла больше всего. Впервые за долгое время все важнейшие мировые рынки демонстрируют позитивный сигнал, подтверждая устойчивое восстановление.
Россия снова стала локомотивом: за первые три месяца 2017 года экспорт округов в федерацию увеличился на 28,2% в трендовом выражении благодаря почти генерализованному росту, охватившему оба округа, исторически не очень присутствующие на этом рынке (Inox Valley). , Инструментальная механика Варезе, Металлообработка Нижней Мантуи), и районы, уже активно работавшие в прошлом, такие как Обувь Фермо, Одежда Римини и Упаковочные машины Болоньи.
После спада в 2016 году китайский рынок возобновил свою работу, где региональный экспорт увеличился на 18,6% за счет районов домашней сети (прежде всего деревянной мебели из Брианцы и мрамора Каррары), магазина очков Беллуно и различные инженерные районы.
В первые несколько месяцев 2017 года также появились положительные сигналы для экспорта итальянских технологических центров после отрицательной тенденции, наблюдавшейся в последние три квартала 2016 года. Фактически экспорт вырос на 8,3% (изменение тенденции в текущих ценах), лучше, чем данные, хотя и положительные, традиционных районов (+6,4%), останавливаясь на значениях, равных примерно 7,2 миллиарда евро.
Экспорт был обусловлен фармацевтическим сектором, который показал двузначный рост (+18,4%) благодаря отличным результатам, наблюдаемым во всех четырех центрах мониторинга (фармацевтические центры в Лацио, Неаполе, Ломбардии и Тоскане). Биомедицина (+9,7%) и ИКТ (+6,9%) также показали хорошие результаты, в то время как спад в авиационной отрасли продолжился, в котором первый квартал завершился падением экспорта на 19,4%.
Разбивка по рынкам сбыта показывает более интенсивное восстановление продаж на развивающихся рынках (+19,6%) и более сдержанный рост (+5,3%) на развитых рынках, которые зарекомендовали себя как предпочтительные направления для экспорта опор, получая более 70%. от общих потоков. Несмотря на отличные показатели, наблюдаемые в Соединенных Штатах и Ирландии, на показатель потоков в развитые страны негативно повлияло резкое замедление продаж в Бельгии (без учета развития фармацевтического центра Лацио).
Во второй половине 2017 года экспорт из промышленных районов и технологических полюсов сможет продолжить расти устойчивыми темпами при наличии благоприятной макроэкономической конъюнктуры и нештатного обменного курса. Поддержку росту может также оказать внутренний рынок, благодаря ожидаемой хорошей динамике потребления и инвестиций. Конъюнктура, безусловно, благоприятная благодаря наличию значительных государственных мер по поддержке инновационных инвестиций и наличию хороших условий финансирования.
Приложения: Мониторинг промышленных районов июль 2017 г. - Intesa Sanpaolo
