В последние дни Lillo Spa, на сегодняшний день второй национальный оператор дисконтного сектора с полностью итальянским капиталом и брендом MD, завершил процесс приобретения 100% бизнес-подразделения Lombardini Group, которому принадлежит бренд LD Market, который начался 24 июля с подписанием предварительного договора купли-продажи.
Операция была завершена благодаря поддержке пула банков, состоящего из Bnl/Bnp Paribas, Monte dei Paschi di Siena и Unicredit, которые в равных долях и в качестве андеррайтеров, букраннеров и уполномоченных ведущих организаторов структурировали финансирование в размере 185 миллионов евро. .
Кредитные линии как возобновляемого характера (10 миллионов евро), так и амортизирующего характера (175 миллионов евро) и сроком на 5 лет предназначены как для финансирования приобретения, так и для рефинансирования существующей задолженности Lillo Spa. Объединение двух предпринимательских реалий, таких как MD и LD Market, приведет к рождению игрока национального значения в дисконтном сегменте крупномасштабной дистрибуции..
В конце процесса интеграции будет создана Группа, представляющая 15% доли национального эталонного рынка, 720 филиалов, расположенных по всей стране, и 4.250 сотрудников; предполагаемый оборот нового предприятия на конец 2013 года составляет 2 миллиарда евро.
Патрицио Подини, президент Md Discount, заявляет: «Успех этой экстраординарной операции стал возможен благодаря поддержке и профессионализму внимательной рабочей группы». Стороны, участвующие в сделке, воспользовались консультациями различных юридических и консультационных фирм: Studio Scozzi из Тренто, Studio Valli and Mancuso из Рима, PWC Pricewaterhouse Coopers Advisory SpA из Милана, Studio Sindaco из Неаполя, Studio Zulli Tabanelli e associati из Брешии. и Studio Caffi Maroncelli and Associates of Bergamo. Финансовая документация была подготовлена Freshfields Bruckhaus Deringer при поддержке банков и Bonelli Erede Pappalardo при поддержке Lillo.
