Эффект масла исчезает всего за один день. Внезапно призрак системного кризиса, вызванного крахом Deutsche Bank, возвращается, чтобы пугать. Вчера вечером, когда европейские рынки уже были закрыты, в статье Bloomberg со ссылкой на банковский документ утверждалось, что десять хедж-фондов сняли денежные средства и залог из немецкого учреждения, передав свои операции другим посредникам.
Эта новость вызвала опасения на финансовых рынках. Растет давление с целью государственного вмешательства в поддержку Deutsche Bank, но Берлин пока держится. Тем временем акции банка, торгующиеся в течение дня во Франкфурте с приростом в один процентный пункт, на Уолл-стрит потеряли 7%.
Индекс банковских акций США упал на 1,4%. Wells Fargo (-1,67%) попал под огонь критики из-за скандала с фиктивными текущими счетами. Citigroup (-1,77%) и JP Morgan (-1,47%) также потеряли позиции.
Нью-Йоркская фондовая биржа ускорилась вниз: Dow Jones -1,07, S&P 500 и Nasdaq -0,93%. Доходность 6-летних ГКО снизилась на 1,54 пунктов, до 2,2%. Снижение продолжилось сегодня утром в Азии. Токийская фондовая биржа (-5,5% в сентябре, +1,6% в квартале, завершившемся сегодня) сегодня утром упала на 50%. Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона и Сиднея снизился на один процентный пункт. Китайские фондовые рынки также были слабыми, несмотря на положительный сигнал от индекса PMI, который вернулся выше XNUMX, границы между кризисом и ростом.
Тяжелый старт ожидается и для Европы: фьючерсы на Dax, основной индекс Франкфуртской фондовой биржи, сообщают о падении на 1,5%. Американский обвал немецкого банка затмил другие не менее актуальные новости, что способствовало повышению уровня волатильности рынка.
НЕФТЬ, УДЕРЖИВАЯ ПОДЪЕМ. БУМ TENAUS В МИЛАНЕ
После скачка в среду на Nymex пламя нефти поутихло: Brent падает на 0,5% до 48,43 доллара за баррель, West Texas -0,1% до 47,01 доллара. После первоначальной эйфории по поводу Алжирского соглашения о сокращении добычи (что стало возможным благодаря смене стратегии Саудовской Аравии) рынок обратил внимание на то, что распределение новых квот между производителями было предусмотрено только на встрече в Вене 30 ноября. Затем соглашение должно быть распространено на страны, не входящие в ОПЕК. Неоднократно заявляемая Россией доступность не может быть и речи, но американская сланцевая нефть остается неизвестной: нефтяные компании Техаса и Оклахомы не могут дождаться, чтобы возобновить добычу из-под земли, когда цены стабильно поднимутся выше 50 долларов.
Акции сектора в США замедляются: Exxon -0,5%, Chevron - 0,7% (вчера +3,2%). Секторальный индекс Stoxx Oil вырос на 4,3%, а Total — на 4,1%. Eni набрала 4,6%, Saipem +5,4%, Tenaris +9,3%. Также выделяются средние капиталы, связанные с нефтью: Trevi +4,7%, Maire Tecnimont +4,3%.
LOCKHART(FED): СТАВКИ ПОВЫШАЮТСЯ УЖЕ В НОЯБРЕ
Показатель ВВП США за второй квартал был пересмотрен в сторону повышения: +1,4% против первой оценки +1,1%. Это увеличивает вероятность повышения ставки, возможно, уже в ноябре, через неделю после выборов. «Условия для повышения процентной ставки на предстоящем заседании являются подходящими», — сказал председатель Федеральной резервной системы Атланты Деннис Локхарт, намекнув, что заседание, запланированное на начало ноября, может быть подходящим временем. Локхарт пояснил, что «мы должны продолжать укреплять идею о том, что ноябрьская встреча состоится в прямом эфире», т.е. открыта для любой возможности, и подчеркнул, что в отношении повышения ставок «вопрос не в том, если ли, а в том, когда».
BARCLAYS CUTS APPLE: ЗАМЕДЛИТЕ ТЕЛЕФОН 7
Замедление Apple способствовало усилению негативной тенденции рынка, который потерял 1,6% после того, как Barclays объявил об исключении акций Apple из списка Top Picks среди компаний, работающих в сфере ИТ-оборудования. Рекомендация остается «Лучше рынка», а целевая цена снижена до $114 со $115. По мнению аналитика Марка Московица, в краткосрочной перспективе динамика акций Apple может стать «неровной» после блестящего роста, в результате которого акции выросли на 23% за последние три месяца. В отчете Barclays упоминаются возможные трудности с закупкой компонентов нового iPhone 7 и возникают сомнения в том, что энтузиазм, проявленный потребителями, может иссякнуть в ближайшие месяцы: на самом деле оценки роста мирового рынка смартфонов замедляются с + 3,7% до +2,6%.
COMMERZBANK СОКРАТИЛ 10 ТЫСЯЧ МЕСТ. ИНФЛЯЦИЯ В ИТАЛИИ СЕГОДНЯ
Напряженность, возникшая вечером, коснулась только вчерашней европейской сессии, чему способствовала динамика акций нефтяных компаний. «Милан», достигнув внутридневного максимума в 16.506 16.339 пунктов в течение дня, замедлился к финальному закрытию на 0,7 0,3 пунктов, прибавив 0,6%. Париж (+1%), Мадрид (+0,3%) и Лондон (+2020%) также были в плюсе, а Франкфурт потерял 20%. На немецкую фондовую биржу повлиял не Deutsche Bank, слегка приподнявшийся перед вчерашним штормом, а оглашение нового бизнес-плана Commerzbank на 10.000 год, который предусматривает XNUMX-процентное сокращение рабочей силы, около XNUMX XNUMX рабочих мест, слияние двух подразделения и приостановление выплаты дивидендов за текущий год.
Инфляция в Германии выросла до 0,5% в сентябре, что является самым высоким показателем с мая прошлого года, в то время как инфляция в Испании стала положительной впервые с мая 2014 года. Рост также ожидается на основе данных, поступающих сегодня из Италии и Франции.
BTP ITALIA ВОЗВРАЩАЕТСЯ: БЕЗОПАСНОСТЬ (ВОСЕМЬ ЛЕТ) ПРЕДЛАГАЕТСЯ С 17 ОКТЯБРЯ
Министерство финансов объявило о запуске новой программы Btp Italia сроком на восемь лет, которая будет предлагаться с 17 по 20 октября следующего года. Гарантированный минимальный реальный купон для нового выпуска будет объявлен общественности в пятницу 14. Первый этап, зарезервированный для розничной продажи, запланирован на 17-19 октября (с возможностью сокращения периода предложения всего до двух дней); потребности розничных вкладчиков будут полностью удовлетворены. Второй этап, зарезервированный для студентов учебных заведений, состоится только утром в четверг, 20.
Ставка по десятилетнему BTP вчера закрылась на уровне 1,23%. Спрэд с Бундом упал до 134 пунктов: во вторник он поднялся до самого высокого уровня с начала июля на 141 базисный пункт. Вчера Казначейство разместило 8,5 млрд пятилетних и десятилетних БТП и Ccteu. Доходность как пятилетних, так и десятилетних облигаций немного выросла по сравнению с историческими минимумами, достигнутыми на торгах в конце августа.
FERRARI ПРОДАНА ЗА 1,86 МЛН АВТОМОБИЛЕЙ
Позитивная нота для Европы исходила от автомобильного сектора в день открытия парижского салона. Fiat Chrysler подорожал на 1,1%, Cnh Industrial +1,6%, Volkswagen +0,8%. Ferrari +0,11% после достижения нового рекордного максимума в 46,23 евро в течение дня. На Парижском автосалоне компания из Маранелло представила новый Ferrari Aperta, 960-сильный спайдер, который выпускается в количестве 209 единиц, 200 из которых уже проданы по цене (с учетом налогов) в 1,86 миллиона евро. Глава отдела продаж Энрико Гальера сказал, что Ferrari выпустит еще 350 автомобилей специального выпуска, чтобы отпраздновать 488-летие компании в следующем году, и все они уже проданы. Гальера добавил, что продажи идут очень хорошо на всех рынках. Список ожидания для таких моделей, как 12 GTB, составляет от 24 до XNUMX месяцев.
UBI В ШАГУ ОТ ХОРОШИХ БАНКОВ. МОНДАДОРИ БАЛЬЗО
Нервный день для банковских акций. Монте-Паски закрывается незначительно ниже (-0,9%). Unicredit также снизился (-0,4%). Bpm и Banco Popolare находятся на позитивной почве. Ubi (-2,8%) вместо этого расплачивался за возможную очередную покупку хороших банков в руках Минфина. Аналитики Di Equita предполагают оценку в 348 миллионов евро и признание недобросовестности (1,1 миллиарда). Cet1 Ubi упадет с 11,4% до 10,9% и восстановится к 2017 году до 11,6%. Equita не исключает, что Ubi рассматривает возможность увеличения капитала на 300–400 млн евро.
Мондадори вырывается вперед (+6,8%), после продажа дочерней компанией Rizzoli Libri компании Bompiani компании Giunti Editore. Общая стоимость сделки составляет 16,5 млн евро.
Leonardo Spa чуть ниже паритета (-0,4%). Equita Sim, подтвердившая рекомендацию о покупке акций и целевую цену в 14 евро, определила запуск нового этапа для европейского беспилотника, предназначенного для задач наблюдения и защиты, как важный.
Leone Film выделяется в рейтинге Aim (+3,75%), который отметил публикацию результатов за первое полугодие: прибыль (1,4 млн) выросла на 180%, оборот (31,9 млн) вырос на 337%.
