«Первая фаза» переговоров с Китаем близится к завершению. Вчера вечером об этом заявил сам Дональд Трамп, отдав предпочтение очередному рекорду Уолл-стрит. Конечно, проблемы остаются, начиная с Гонконга. А министр торговли США Уилбур Росс объявил, что отныне все телекоммуникационное оборудование, импортируемое из Китая в Америку, должно быть разрешено его офисом, чтобы предотвратить проникновение шпионских машин. Но помимо трений кажется, что два великих хотят проложить путь к ралли в конце года.
Знак плюс доминирует на азиатских биржах: Токио +0,5%, Сидней +0,9%, Сеул Коспи +0,4%, Шанхайский композит +0,2%. В Гонконге (+0,1%) возобновилось движение по автомагистралям.
Вчера на Уолл-Стрит продолжился дождь рекордов с новыми максимумами для Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq благодаря росту примерно на 0,2%.
Walt Disney в плюсе (+1,3%): подписчики нового стримингового сервиса растут на миллион единиц в день.
Продажи Best Buy растут (+9,86%). Страдает после счетов Hewlett Packard (-8,48%).
Курс доллара к иене снижается шестой день подряд до 109,1.
10-летние казначейские облигации торгуются на уровне 1,74%. При этом разница между доходностью десятилетних и двухлетних облигаций снова снижается.
ПО-прежнему ЛИКВИДНОСТЬ ФРС ПОДДЕРЖИВАЕТ РАЛЛИ
Сглаживание кривой показывает, что инвесторы по-прежнему нуждаются в ликвидности, несмотря на 250 миллиардов долларов, которые Федеральная резервная система предоставила за последние шестьдесят дней посредством обратных транзакций. Скрытое количественное смягчение уже привело к увеличению баланса центрального банка США на 4.000 триллиона долларов, что спровоцировало ралли на фондовых рынках.
Избыток ликвидности также поддерживает цены на золото, которые сегодня утром составляют 1.458 долларов за унцию.
Нефть также подорожала, Brent торгуется на уровне 64,2 доллара за баррель, что близко к максимуму с середины сентября.
ЭФФЕКТ PIR: ЗВЕЗДНЫЙ ИНДЕКС СВЕТИТ
Вчера прайс-листы Старого континента немного подвинулись. Пьяцца Аффари была исключением. Основной индекс вырос на 0,37% до 23.553 0,08, что на голову выше Парижа (+0,05%) и Мадрида (+0,08%), а Франкфурт закрылся в минусе (-XNUMX%).
Самым значимым показателем дня стал рост индекса Star (+2,3%) и Ftse Mid Cap (+2,01%). Толчок был дан одобрением положения, восстанавливающего с некоторыми изменениями режим старого Пира. Финансовая комиссия Палаты единогласно одобрила поправку к Декрету о налогах, которая изменяет закон о PIR. Ограничения, установленные законом от мая 2019 года, сняты и заменены обязательством направлять не менее 3,5% средств в ценные бумаги, выпущенные компаниями, не котирующимися ни на FTSE Mib, ни на FTSE Mid. Утверждение положения может открыть новый сезон для Пира.
LSE В ОТНОШЕНИИ REFINITIV, ДВИЖЕНИЯ НА ИТАЛЬЯНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
Не менее актуальные новшества появляются и в спа-центре Borsa Italiana. Правление Лондонской фондовой биржи, контролирующей Piazza Affari, вчера одобрило покупку гиганта Refinitiv, поставщика данных, проданного Thomson Reuter за 27 миллиардов долларов. Среди возможных вариантов развития операции может быть продажа драгоценного камня Mts, что нецелесообразно, учитывая стратегическую ценность платформы для торговли облигациями. Таким образом, вырисовывается гипотеза консорциума, возглавляемого Mediobanca и CDP, для получения контроля над итальянским фондовым рынком.
ЕЦБ ГОТОВИТ ЕВРОПЕЙСКИЙ БИТКОИН
Большое волнение также в доме ЕЦБ. Вчера член правления ЕЦБ Бенуа Кёр обнародовал план по созданию криптовалюты под руководством центрального банка, необходимой для «обеспечения единой валюты даже в эпоху цифровых валют».
Закрытие с небольшим понижением, более заметным для итальянских гособлигаций, на которые повлияли предстоящие среднесрочные/долгосрочные аукционы.
Сегодня, после размещения Ctz и BtpEi, настала очередь 6-месячного Бота, доходность по бумаге которого немного выросла: в итоге ставка по шестимесячному векселю составила -0,185% по сравнению с -0,213% на октябрьских торгах.
МАЛЕНЬКАЯ МЕСТЬ ПЕРЕДАЕТСЯ В СПИСОК
На Piazza Affari акции компаний со средней и малой капитализацией блестят после появления новых PIR: Fiera Milano +5,8%, Safilo +5,81%, D'Amico +8,95%, Elica +5,36%, Astaldi +8,69% и Carel Industries. +16,59%, лучшая акция в списке. Деньги также на RCS (+4,9%) и Autogrill (+3,2%).
Акции автодорожных компаний восстанавливаются: Astm +5,49%, Sias +5,00%. Fidentiis считает, что «последние новости об обрушении моста в Савоне подтверждают первое впечатление об отсутствии ответственности со стороны компании».
ПОВЫШЕНИЕ ДЛЯ ЮВЕНТУСА, ЗВЕЗДНАЯ ОЦЕНКА ДЛЯ ГВАРДИОЛЫ
Совет директоров «Ювентуса» исполнил мандат на увеличение капитала до 300 миллионов в опционе для акционеров в соотношении 8 новых акций на каждые 25 принадлежащих по цене подписки 0,93 евро. Дисконт по Terp, рассчитанный на вчерашнее закрытие, составляет 29,01%.
Exor обязалась подписаться на свою долю, равную 63,8% уставного капитала, на сумму около 191,2 млн евро.
Буквально вчера 10% «Манчестер Сити» были проданы контролирующим акционером во главе с Абу-Даби чуть менее чем за 500 миллионов долларов американскому фонду Silver Lake, уже специализирующемуся на высоких технологиях. Таким образом, оценка клуба составляет около 4,8 миллиарда долларов.
BUZZI ЗАРАБАТЫВАЕТ НАЛИЧНЫЕ В США
Buzzi +2,5%: Kosmos Cement Company, компания, базирующаяся в Кентукки, в которой группе принадлежит 25% акций, подписала соглашение о продаже некоторых активов Eagle Materials за 665 миллионов долларов.
Fiat Chrysler (-0,2%) сообщил своим сотрудникам, что предварительный договор о слиянии с Peugeot будет подписан в ближайшие несколько недель, об этом же сообщила французская компания.
Enel (+0,8%) объявила о новом бизнес-плане. В период с 2019 по 2021 год обычная EBITDA должна вырасти в среднем на 4,1%. В 2020 году показатель Ebitda должен достичь 18,6 млрд евро, что на 100 млн евро больше предыдущего прогноза, но ниже консенсус-прогноза. Немного улучшились некоторые показатели по дивидендам за 2020 и 2021 гг.. План предусматривает резкое сокращение производства CO2.
Акции Amplifon подорожали на 2%, установив новый исторический максимум на уровне 25,76 евро.
AIM, ЗАПИСЬ ДЕБЮТА ДЛЯ FOS
В Aim Fos +44,44% при дебюте генуэзской компании, занимающейся предоставлением ИТ и телекоммуникационных услуг. Это 34-й первокурсник с начала года, в результате чего число компаний, зарегистрированных в настоящее время на рынке, ориентированных на малые и средние предприятия, достигло 134.
