ОТ БАЗЕЛЬ 3 В СПИСКИ SUBPRIME США В МАРКЕ БАНКОВ
НЕТ КОРОТКИХ БОТОВ В ЯНВАРЕ. GENERALI LIQUIDS КЕЛЛНЕР
После эйфории в начале года рынки позволяют себе небольшую передышку.
Тем временем, в ожидании начала квартальной кампании в США, рынки обращают внимание на основные работы, проводимые в банковском секторе, все еще страдающем от ран великого кризиса. Европа вздохнула с облегчением в связи с отсрочкой требований к капиталу, предусмотренных для Базеля 3.
В США настало время штрафа века: 18,5 миллиардов долларов, с помощью которых крупные банки, во главе с Bank of America, надеются положить конец злоключениям субстандартных ипотечных кредитов. Помимо финансового веса сделки, чтобы дать представление о масштабах игры, достаточно сказать, что в подразделении Bank of America (которое вскоре будет расформировано) по ипотечным спорам в настоящее время работает 40 XNUMX сотрудников, которые будут назначены на другие деятельность
Токио -1,11% падает второй день подряд, в то время как иена восстанавливается по отношению к доллару. Особенно страдают акции, связанные с экспортом, особенно автомобилей: Mazda -6,1%, Toyota -2,4%.
В Сеуле тоже Самсунг -1,3%, несмотря на объявление операционная прибыль выросла на 89% ($8,3 млрд за квартал).
В конце американской сессии индекс S&P 500 упал на 0.3%, Dow Jones на 0.4%. НАСДАК -0,09%.
Выделяется скачок Amazon +3,9%, продвигаемый Morgan Stanley.
День фиксации прибыли также на Старом Континенте после того, как в пятницу европейские фондовые биржи поднялись до самого высокого уровня за последние три года.
Лондонская фондовая биржа падает на 0,4%, Парижская -0,8%, Франкфуртская -0,6%.
Индекс FtseMib в Милане упал на 0,3% до 16.895 XNUMX, после подъема выше 17 XNUMX пунктов на первых торгах дня.
Распространение между итальянской и немецкой доходностью XNUMX-летних он закончил сессия на максимумах, на 283 базисных пункта, против 276 на закрытии в пятницу, когда дифференциал снизился до 271. Доходность десятилетнего периода снова поднимается до 4,35% на закрытии, что более чем на 10 базисных пунктов выше минимумов последних дней.
АМЕРИКА
Сегодня вечером стартует квартальный сезон Alcoa. Консенсус аналитиков предвидит средний рост прибыли компаний S&P, равный 2,9%: слишком мало, чтобы вызвать существенные изменения.
Это было самое дорогое поселение в истории: десять учреждений США заплатят в общей сложности 18,5 миллиардов долларов положить конец череде споров, связанных со случаями обращения взыскания на имущество. Среди банков участвуют Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo,
Банк Америкив частности, заплатит Fannie Mae 11,6 млрд долларовлари для урегулирования спора, связанного с низкокачественной ипотекой, который начался в конце 2008 года. Бофа продаст группе из трех хедж-фондов 306 миллиардов долларов акцийу меня есть лайк лежащие в основе других ипотечных кредитов вошла в портфель благодаря приобретению Countrywide. Кредитор пояснил, что в результате двух сделок прибыль до налогообложения за четвертый квартал должна сократиться на 2,7 миллиарда долларов. Тем временем хеджевые компании, участвующие в операции, празднуют: Nationstar Mortgage Holdings +13,6% и Walter Investment Management.
ЕВРОПА / СУВЕРЕННЫЙ ДОЛГ
С сегодняшнего дня по пятницу на первичный рынок поступят государственные облигации еврозоны на сумму, которая может превысить 30 миллиардов евро. между коротким и длинным. Он начинается сегодня утром с 1,1 миллиарда австрийских облигаций и до 3,5 миллиарда голландских облигаций, после чего в среду в феврале 2018 года будет запущен новый немецкий бобл на сумму около 5 миллиардов. Однако в четверг Мадрид предложит до 5 миллиардов кредитных карт со сроками погашения в 2015, 2018 и 2026 годах.
Что касается Италии, Казначейство сообщило о предложении краткосрочных аукционов в четверг: будут предложены 8,5-месячные BOT на 12 млрд евро. (на ту же сумму с погашением) пока не размещена трехмесячная облигация, по которой назревают ценные бумаги на встречную стоимость 3 млрд.
В руководящих принципах Казначейства на 2013 год, опубликованных в конце декабря, указывалось на цель увеличения среднего срока жизни итальянского долга и снижения потребности в наличных деньгах, предполагая, что общее предложение BOT в этом году может быть ниже, чем в 2012 году.
Что касается среднедлинных размещений в пятницу, подробности поступят сегодня после закрытия рынков. Интеза Санпаоло ожидает предложения трехлетних BTP на сумму около 3,5 млрд евро, вне очереди на 2,5 млрд плюс 1 млрд CCTeu, которые, согласно в соответствии с рекомендациями Министерства финансов, в 2013 году снова будет предлагаться ежемесячно.
ЕВРОПА - ФОНДОВЫЕ БИРЖИ
Банки выросли, в то время как продажи ударили, в частности, по акциям нефтяных компаний и коммунальных предприятий, где ощущалась фиксация прибыли после сильного роста в последние дни.
Руководители Комитета банковского надзора приняли решение отложить до 2015 года вступление в силу пакета нормативных актов под названием «Базель 3», который требует от банков более жестких требований к их ликвидности. Это позитивная новость для всего европейского кредитного сектора. Европейский индекс Stoxx для сектора отреагировал ростом на 1%, чему он способствовал Unicredit который набрал 1,8%. Немец Немецкий Банка французы выросли на 2,6%. БНППариба набрал 1,8%, Барклайс + 3,7.
Цены на нефть марки Brent изменились незначительно и составили 111,1 доллара за баррель (-0,1%).
В Париже Всего снизился на 1,6%.
На деловой площади Eni -1,3%, Тенарис упал на 2,6%
ИТАЛИЯ
В Милане подъем Монте-Паски который прибавил 6,8% (после +13% в прошлую пятницу).
Все остальные банки закрылись в плюсе: Intesa+ 1,5% Банк Popolare+ 3,7% Поп.Милан + 1,3%.
Среди страховых компаний сильный рост католик +5,5%. Почти без изменений Общее -0,07%, что вечером определило с Петром Келлнером покупку доли в пражском совместном предприятии Ppf.Generali, в котором она сейчас контролирует 76%.
Среди промышленников, Fiat вырос на 0,1%, Finmeccanica -0,4%, Pirelli + 0,7%.
Хороший тест СтМ, что на 2,4% больше после того, как Bank of America повысил целевую цену до 7,1 евро.
Слабые утилиты: Enel -1,8%, Снам -1,8%, Крачка -1,7%. Также снижается Телеком Италия [ТЛИТ.МИ] -1,6%.
Среди мидкапов сильный скачок иммси +18% на слухи о возможной продаже Alitalia компании Air France. Immsi, холдинговая компания Роберто Коланинно, владеет 7,1% акций Alitalia. Дочерняя компания также была положительной Piaggio +3,7%. Air France отрицает, что ведет переговоры с партнерами Alitalia.
Фальк Возобновляемые источники энергии вырос на 6%. Прелиос заработал 3,4%.
