Доска дКредито Вальтеллинезе, который собрался вчера, установил окончательные условия увеличения капитала на 700 миллионов, утвержденные тем же 20 декабря 2017 года после разрешения, предоставленного ему внеочередным собранием акционеров 19 декабря 2017 года. Подробно, до максимум 6.996.605.613 XNUMX XNUMX XNUMX новых обыкновенных акций без номинальной стоимости и с обычными правами, будет предложено в качестве опциона обыкновенным акционерам института по цене подписки за единицу 0,1 евро, из которых 0,09 евро в ценных бумагах с эмиссионным доходом. Соотношение было установлено на уровне 631 новой акции на каждую принадлежащую обыкновенную акцию.
Таким образом, максимальная эквивалентная стоимость предложения будет равен 699.660.561,30 XNUMX XNUMX евро. Цена подписки на новые акции, являющиеся предметом предложения, включает дисконт в размере примерно 16% от теоретической цены ex right (так называемая теоретическая цена Ex Right - Terp) акций Creval, рассчитанной на основе среднего значения официальных цен последние 3 месяца. Календарь предложений предусматривает, что опционные права, действительные для подписки на вновь выпущенные акции, могут быть реализованы под страхом конфискации с 19 февраля 2018 г. по 8 марта 2018 г. (включительно). Права опциона будут продаваться на Mercato Telematico Azionario (MTA) с 19 февраля 2018 года по 2 марта 2018 года.
Creval и банки, входящие в консорциум, подписали гарантийный договор (соглашение об андеррайтинге), по которому банки обязались подписаться в соответствии с положениями договора на вновь выпущенные кредитные акции Valtellinese. возможно, оставленные неиспользованными в конце аукциона неиспользованных прав, который будет проведен после периода предложения, на максимальную сумму, равную его стоимости.
Реакция биржи была травматичной: на открытии сессии Креваль сразу упал потеря около 15% и достигнув 8,60 евро за акцию с почти 9 на открытии. Немедленно приостановленный аукцион волатильности, затем акции были повторно допущены, но продолжают терять около 13% около 10:XNUMX.
