Поделиться

Credem выпускает облигации на 750 млн: высокий спрос, падение ставок

Сегодня утром институт из Эмилии выпустил 5-летние обеспеченные облигации на сумму 750 миллионов евро. Полученные заказы превышают полтора миллиарда евро: ориентир по доходности был пересмотрен в сторону понижения до 90 базисных пунктов выше средней ставки обмена.

Credem выпускает облигации на 750 млн: высокий спрос, падение ставок

Бухгалтерские книги по пятилетним обеспеченным облигациям, выпущенным сегодня утром Credito Emiliano, подходят к концу. Сумма выпуска была установлена ​​в размере 5 миллионов евро против заказов, которые уже превысили один миллиард 750 миллионов евро. Успех облигаций эмилианского банка означал, что руководство по доходности было пересмотрено в районе 500 базисных пунктов выше средней ставки обмена с 90 базисных пунктов, указанных при открытии. 

Размещение, которое будет оценено сегодня днем, осуществляется пулом банков, состоящим из Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, HSBC и SocGen Cib. Ожидаемый рейтинг выпуска — A2 от Moody's и A+ от Fitch.

Обзор