Экономика США подает признаки успокоения, и Уолл-стрит с уверенностью подходит к техническим дедлайнам в преддверии Дня Благодарения. Но тем временем политический фронт накаляется: президент Байден, обвиняемый демократами в том, что он не смог обуздать рост цен, особенно на топливо (выборы нельзя выиграть с бензином выше 4 долларов за галлон), стремится отомстить План реформ на 1.850 миллиардов долларов будет одобрен Конгрессом в течение выходных. Республиканцы в Палате представителей замедляют процедуры голосования. Лидер оппозиции в Палате представителей Кевин Маккарти более часа говорил, чтобы не допустить ночного голосования. Но это все равно будет, и Уолл-стрит, ожидающая очередных назначений в ФРС, готовится к сезону повышения налогов (необходимого для борьбы с дополнительным дефицитом в 675 миллиардов долларов). Еще более неопределенной является ситуация в Европе, вновь ставшей эпицентром пандемии, и в Азии, где громкие имена в области технологий борются с последствиями ужесточения, введенного китайскими властями.
ALIBABA РАЗБИВАЕТ ГОНКОНГ, АВТОМОБИЛЬ APPLE ЗАПУСКАЕТСЯ СНОВА
В Гонконге, рынке, наиболее подверженном влиянию высоких технологий, индекс закрыл неделю снижением на 1,7%. Alibaba оставляет на месте 10%: акции находятся на минимуме за полтора месяца после публикации квартальных данных.
CSI 300 Шанхая и Шэньчжэня (+0,2%) был положительным. Xpeng, производитель электромобилей, отступает в день презентации своей первой модели внедорожника (угроза для Tesla, которая вчера закрылась на 0,7% на Уолл-стрит).
Токио прибавил (+0,3%) после презентации правительственного маневра, предусматривающего сильное стимулирование государственных расходов.
Сеульский Kospi показал себя лучше (+0,7%) благодаря напору LG Electronics, поднявшись на 7% после того, как Bloomberg вернулся, чтобы рассказать о сотрудничестве с Apple в области электромобилей.
INDIANA PAYPAL РАЗРУШАЕТСЯ ДЛЯ ДЕБЮТА
Индийский фондовый рынок закрылся после шока от краха дебюта Paytm (-27%), амбициозного первокурсника электронных платежей.
Кросс доллар-фунт практически не изменился. Рупия укрепляется по отношению к доллару третий день подряд: сегодня вечером премьер-министр Нарендра Моди объявил, что законы о сельскохозяйственной реформе, которые вызвали протесты в сельской местности во время их принятия, будут отозваны.
MACY'S +21%, ЛУЧШИЙ ПОДЪЕМ ЗА СТОЛЕТИЕ
Еще вчера, десятый день подряд, фондовые рынки Уолл-стрит медленно двигались в поисках новых ведущих тем: Dow Jones -0,17%, S&P 500 +0,34%. Nasdaq прибавил 0,45%.
Вчера вечером, после фондового рынка, Intuit представила данные за квартал, и акции компании на программное обеспечение для бизнеса выросли на 7%. С другой стороны, онлайн-компания предметов роскоши Farfetech по итогам квартала упала на 20%.
Nvidia опережает индекс полупроводников (+8,1%). После этого Cisco отступает (-5,5%).
Запоминающееся восстановление Macy's (+21,1%) после повышения планки прогнозов на конец года.
ГОРЯЧИЙ НАКАН ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЙ В ФРС
1,59-летние казначейские облигации торгуются на уровне 1,135%. Евро доллар снова слабеет и падает до 0,5. Вчера единая валюта прибавила XNUMX%. Сегодня у нас есть выступления двух членов Федеральной резервной системы, Ричарда Клариды и Мэри Дейли.
Нефть WTI сегодня утром выросла на 0,2% до $79,1 за баррель; Brent выше 81 доллара, так как тема публикации данных о запасах сырой нефти продолжает оставаться актуальной. Китай объявил, что скоро начнет снижать уровни. При таких ценах техасская нефть к концу недели упадет на 2%.
ЛИРА ДЕЛАЕТ ТУРЕЦКИЕ ДЕЛА, ЭРДОГАН НЕ СДАВАЛСЯ
Как будто миграционного кризиса с Беларусью было недостаточно, странные аргументы денежно-кредитной политики президента Турции Эрдогана рискуют открыть новый недостаток в системе, разработанной Германией в отношении Анкары, которая основана на принципе денег против антииммиграции. Вчера ЦБ Турции в знак уважения к тезисам президента (низкие ставки, утверждает Эрдоган, борются с инфляцией) урезал стоимость денег с 16% до 15% при инфляции около 20% годовых. Доходность 10-летних государственных облигаций подскочила на 57 базисных пунктов до 20,44%. Лира потеряла еще 6%. Несмотря на ограничительные меры по капиталу, девальвация с января превысила 30%.
COVID, ЕВРОПА В ТРАНШЕ. LANE: ТАРИФЫ СНИЖАЮТСЯ
Волокно Быка настолько прочное, что может выдержать самые яростные толчки как Стамбульского султана, так и пандемии. Это единственное утешение в конце дня, подтвердившего, не опасаясь недоразумений, что Старый континент снова стал самой передовой границей болезни, которая рискует привести к тому, что время и методы выздоровления будут пересмотрены в сотый раз. . Действительно, с июля число инфекций в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии снижается, в то время как ВОЗ сообщает, что Европа является единственным регионом в мире, где смертность растет. Зарегистрировано более 3,3 миллиона новых случаев заражения, 2,1 миллиона из которых на европейском континенте, начиная с России, а смертность выросла на 67% в Норвегии и на 38% в Словакии. Уже седьмую неделю подряд число случаев заражения COVID-19 продолжает расти в 61 стране Европейского региона, подсчитанной ВОЗ.
В этом контексте главному экономисту ЕЦБ Филипу Лейну не составило труда донести опасения ястребов по ставкам до отправителя: «Мы не предвидим перестройки в сторону повышения, — сказал он на дистанционном семинаре ФРС, — еще и потому, что мы прогнозируют снижение инфляции в следующем году».
ДОЛЛАРОВОЕ СОКРОВИЩЕ, 44% ПРОДАНО В АЗИИ
Слова, пришедшие из Франкфурта, помогли сгладить разрыв между двухлетними и десятилетними облигациями, ослабив напряженность на рынке. Спрэд между десятилетними BTP и Bunds той же дюрации сократился до 120 базисных пунктов. Ставки упали до +0,89% и -0,31% соответственно.
Итальянское казначейство сообщило подробности тридцатилетней эмиссии на один миллиард долларов, назначенной на неделе. Чуть менее половины суммы, или рекордные 44%, было размещено среди азиатских инвесторов.
БИРЖИ ЕС ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ ДНЕМ
Четвертая волна Covid-19 лишь частично замедлила европейские фондовые рынки, и EuroStoxx 50 не изменился. Пара евро/доллар находится на отметке 1,1319, чуть выше минимума за этот период.
Основной список Милана опустился на 0,59%, до 27.661 0,18 пункта, отягощенный нефтяными компаниями. Другие рынки Старого континента также были слабыми: Франкфурт -0,21%; Париж 0,3%; Амстердам -0,49%; Лондон -XNUMX%. Но утром рынки Швейцарии, Германии и Франции установили новые небывалые рекорды.
THYSSENKRUPP ЦИТАТЫ ВОДОРОД
Ралли Daimler (+1,66%): Беренберг начал хеджировать акции с помощью «покупки», заявив, что он ожидает, что Daimler Truck после недавнего выделения принесет более высокую прибыль.
Fly ThyssenKrupp (+6,33%) после объявления об IPO подразделения, занимающегося водородом.
В Париже продолжается бег Hermès (+3,41%). TotalEnergie снижается (-1,01%). На Дне инвестора генеральный директор Патрик Пуянне заявил, что текущие цены на возобновляемые источники энергии представляют собой «огромный пузырь».
В Лондоне AstraZeneca (-0,2%) объявила, что ее коктейль антител снижает риск заражения симптоматической версией Covid-19 на 83% при долгосрочном мониторинге. Кроме того, по данным фармацевтической компании, терапия также снижает риск ухудшения симптомов, если ее применять в первые три дня после появления симптомов.
В черной майке Мадрид (-1,06%), где чувствуется стук BBVA (-6%), загнутых проблемами турецкого филиала.
ЗАЩИТНЫЕ ТИТУЛЫ В МИЛАНЕ: ГЕРА В ПОЛУ-ПОЗИЦИИ
Мало титулов по сравнению с миланским списком. Среди них выделяются более оборонительные сектора, такие как коммунальные услуги и фармацевтика. Гера продвигается вперед (+1,65%), за ней следует Италгас (+0,83%). Амплифон преуспел в секторе здравоохранения (+1,43%). Диасорин (+0,41%) восстанавливает часть продаж накануне.
GENERALI, CALTAGIRONE ПРЕВЫШАЕТ 7%
Возобновляются большие маневры на фронте Медиобанка-Хенерали. По слухам, Леонардо Дель Веккьо готовится запросить у ЕЦБ разрешение на превышение 20-процентного порога в банке Piazzetta Cuccia. Тем временем Де Агостини готовится, второй Республика, оставить Generali, но искать решение, которое не повредит фронту сторонников Доннета. Что касается Франческо Гаэтано Кальтаджироне, то он выкупил остальные акции группы, увеличив свою долю до 7,19%. Инвестиции вырастают до 7,258% с учетом доли ассоциированной компании Aqua Campania.
Без учета остальных банков, с потерями более двух пунктов для Bper.
CNH ТОРМОЗИТ, IVECO НА БИЗНЕС-ПЛОЩАДЬ 3 ЯНВАРЯ
Среди промышленников Cnh Industrial замедляется (-1,1%) в день дня инвестора группы Iveco на площади Аффари с 3 января. CNH ожидает, что в 2026 году чистая выручка от промышленной деятельности составит от 16,5 до 17,6 млрд евро, а скорректированная чистая прибыль составит 0,6–0,8 млрд по сравнению с 0,3 млрд в 2019 году. Достижения Ferrari (-1%).
PRADA ИЗУЧАЕТ АЛЬЯНС С RICHEMONT В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Покупки предметов роскоши с Ferragamo выросли на 1,1%. Прибыль была получена от Moncler, что является неудачей для Aeffe (-5%) после недавнего роста.
В этом секторе Prada провела суд, который опроверг ее намерение покинуть Гонконгскую фондовую биржу для листинга в Европе. Патрицио Бертелли не исключает, что его может заинтересовать проект Richemont по созданию альянса для элитной электронной коммерции между дочерней компанией Ynap и онлайн-ритейлером Farfetch.
МАСЛА В СПИСОК FORDO: ENI -2%
Акции нефтяного сектора резко упали после того, как администрация США попросила некоторые крупные страны-потребители нефти рассмотреть возможность высвобождения части своих запасов. Eni теряет 2%, Tenaris -3,23,2%.
ОТЛИЧНЫЕ МУХИ К ДЕБЮТУ, ДОЖДЬ ЗАКАЗОВ ДЛЯ SOMEC
Дебют с треском на внеочередном собрании акционеров Nice Footwear, компании, специализирующейся на разработке, производстве и дистрибуции обуви для отдыха и спорта, которая подскочила на 50%, до 15 евро в первый торговый день Somec (+3,8%). Группа, специализирующаяся на реализации проектов «под ключ», получила новые заказы на сумму 29 миллионов евро.
