Группа Comdata, компания, занимающаяся предоставлением услуг по управлению клиентами, объявила о достижении соглашения со своими финансовыми партнерами, которое значительно укрепит баланс компании и ускорит дальнейшее развитие бизнеса.
В результате этого соглашения финансовая задолженность Comdata будет значительно сокращена, а реструктурированный долг будет иметь более выгодные условия выплаты процентов. Менеджмент компании увеличит свою миноритарную долю до 40%, при этом 50 ключевых руководителей будут участвовать в структуре акционерного капитала вместе со спонсором Carlyle, в то время как финансовые кредиторы конвертируют часть своего долга в долевые инструменты, подобные акциям.
Сделку консультировал Houlihan Lokey, инвестиционный банк с мировым опытом в области слияний и поглощений, рынков капитала, финансовой реструктуризации и оценки, мировой лидер на рынке среднего бизнеса. Консультантом по реструктуризации долга Comdata выступила также компания Rothschild & Co, поддержавшая Houlihan Lokey.
Максим Дидье, генеральный директор группы, сказал: «Я очень доволен соглашением, достигнутым Comdata со своими финансовыми партнерами. Как самая финансово сильная компания, мы смотрим в будущее с уверенностью и амбициями. Благодаря большей финансовой гибкости и высокомотивированной управленческой команде Comdata теперь может в полной мере воспользоваться своей бизнес-моделью, которая уникальным образом сочетает в себе консультации, технологии и услуги для предоставления конкретных решений, основанных на потребностях клиентов. Наш бизнес развивается хорошо благодаря недавнему портфелю приобретений новых крупных клиентов, и мы уверены в наших долгосрочных перспективах роста. Comdata готова извлечь выгоду из существующих рыночных возможностей и намерена активно участвовать в следующей консолидации сектора».
Массимо Кантури, председатель совета директоров, сказал: «Комдата смогла успешно справиться с рыночными потрясениями, вызванными пандемией. Бизнес продолжает неуклонно развиваться, и мы можем гарантировать нашим клиентам высочайший уровень качества обслуживания. Это явный признак устойчивости нашей бизнес-модели и качества наших сотрудников, которые позволили нам занять лидирующие позиции и занять выгодное положение для будущего роста. Я уверен, что достигнутое сегодня соглашение еще больше повысит способность Группы использовать текущие и будущие рыночные возможности».
Марко Де Бенедетти, соруководитель группы консультантов Carlyle Europe Partners и член совета директоров Comdata, сказал: «Это соглашение знаменует собой начало новой главы в истории Comdata, поскольку оно позволит Группе сосредоточиться исключительно на своем бизнесе. Более сильная структура капитала также поможет Comdata полностью раскрыть свой потенциал на основных рынках».
О ComdataComdata является глобальным и инновационным поставщиком услуг BPO [аутсорсинг бизнес-процессов] для управления клиентами с 30-летним опытом. Компания сочетает в себе международное присутствие с сильным местным опытом, с более чем 50.000 30 сотрудников, которые увлеченно работают на 4 языках на 21 континентах и в XNUMX стране.
Сосредоточив внимание на потребностях и возможностях каждого сектора, Comdata предлагает полный спектр комплексных решений для управления клиентами (привлечение, удержание, обслуживание клиентов, техническая поддержка и взыскание долгов). Они основаны на портфеле услуг мирового класса, охватывающих опыт работы с клиентами и консультации по реинжинирингу процессов, цифровые и передовые технологии, операции с клиентами (фронт- и бэк-офис). Штаб-квартира Comdata со штаб-квартирой в Милане предлагает передовые решения в области управления клиентами для более чем 670 брендов, включая некоторые из крупнейших компаний в области телекоммуникаций, энергетики, банковского дела, мобильности, розничной торговли и электронной коммерции.
