Черри Банк объявил, что подписался на Банка Пополаре Валконка Соглашение Quadro SpA, которое регулирует условия и обязательства сторон в сделке слияние путем регистрации из последних в Cherry Bank.
Детали соглашения
Рамочное соглашение предусматривает, что акционерам Banca Popolare Valconca находятся назначенные обыкновенные акции di новый выпуск Cherry Bank. Коэффициент обмена предусматривает одну обыкновенную акцию Cherry Bank на каждую обыкновенную акцию Banca Popolare Valconca. Выпущенные акции они не будут иметь номинальной стоимости и будут иметь те же характеристики, что и обыкновенные акции, уже находящиеся в обращении. Благодаря этой операции акционеры Banca Popolare Valconca будет владеть 10% уставного капитала Cherry Bank после слияния. Оценка двух банков, которая привела к определению коэффициента обмена, учитывала различные факторы, в том числе рыночные мультипликаторы, обычно применяемые к специализированным банкам, которые демонстрируют более высокий уровень прибыльности и более привлекательны для инвесторов, чем традиционные банки.
Чтобы способствовать успеху операции, Cherry Bank будет признавать непередаваемое личное право акционеров из Banca Popolare Valconca, которые также являются акционерами нового банка, образовавшегося в результате слияния. Это право позволит им извлечь выгоду из любого прироста капитала что должно стать результатом положительного исхода некоторых активных споров, находящихся в настоящее время на рассмотрении, и возможной реализации стратегического актива Banca Popolare Valconca.
В поддержку акционеров, которым может потребоваться продать свои акции, переуступленные во время слияния и постоянно удерживаемые до возможной даты продажи, генеральный директор Cherry Bank, Джон Боссида, это так лично занимается покупкой или приобретением акций на общую максимальную стоимость 2 миллионов. Это обещание включает покупку первых 700 акций для каждого запрашивающего акционера и для любых оставшихся акций, которые превышают этот порог, покупка пропорционально, пока не будет достигнута максимальная сумма.
Разрешение кризиса для Banca Popolare Valconca
Соглашение представляет собой важный шаг для Banca Popolare Valconca на пути Рразрешение кризиса что привело к чрезвычайному управлению в прошлом году. Слияние с Cherry Bank позволит восстановить устойчивость и прибыльность путем «гибридизации» с бизнес-моделью специализированного банка, способного использовать рыночные возможности с высоким потенциалом развития и восстанавливать пруденциальные резервы для обеспечения устойчивости капитала, которая в настоящее время находится ниже минимальных нормативных требований. А также интеграция усилит отличительные черты Banca Popolare Valconca как один банк прочно укоренился на территории, который будет продолжать работать под собственным брендом, чтобы обеспечить преемственность в справочном сообществе.
Возможность для Cherry Bank ускорить свой рост
Для Cherry Bank это слияние представляет собой возможность ускорить путь роста, уже начатый с lинтеграция Banco delle Tre Venezie в 2021 году. Банк, который появится в результате интеграции, снова будет играть роль «агрегатора» с явными положительными эффектами на благо акционеров, региона и всех заинтересованных сторон.
«Цель состоит в том, чтобы закрепить позиционирование Cherry Bank как специализированного банка с современным профилемсохраняя при этом свои корни на территории. Сделка по слиянию позволит максимизировать перспективы прибыльности, вытекающие из бизнес-модели Cherry Bank, извлекая выгоду из отличительных ценностей Банка. Проект, завершение которого подлежит одобрению надзорными органами и собраниями акционеров банков, ни в коем случае не вызовет напряжения у персонала Banca Popolare Valconca. На самом деле, мы рассчитываем использовать организационное и/или операционное дублирование в пользу процесса многомерного роста, который Cherry Bank уже имел в виду», — прокомментировал он. Джон Босси, генеральный директор и крупный акционер Черри Банк.
" подписание Рамочного соглашения с Cherry Bank подходит к концу структурированная и прозрачная конкурсная процедура, запущенный в январе и открытый для банков, финансовых посредников, напр. ст.106 и инвестиционные фонды с опытом участия в финансовых учреждениях. Л'предложение, полученное от Cherry Bank, было единственным, отвечающим требуемым требованиям от процедуры с точки зрения периметра Banca Popolare Valconca при условии агрегации, укрепления отношений с текущими акционерами, укрепления капитала и защиты персонала и территориального призвания Банка. Мы уверены, что интеграция Banca Popolare Valconca со специализированным банком, в настоящее время уникальным в отрасли с точки зрения темпов роста и диверсификации сфер деятельности, в которых он работает, с ROE на 31.12.2022 г. в размере 22,2% и дальнейшими перспективами увеличение в течение периода действия плана позволит создать долгосрочную ценность для акционеров и для района», — заявили чрезвычайные уполномоченные Banca Popolare Valconca, Ливия Казале e Франческо Фьоретто.
