CDP e Unicredit закрыл второй транш «Облигаций корзины поставок», программы на 200 миллионов евро, запущенной для финансирования планов развития в Италии и за рубежом компаний, принадлежащих к стратегическим цепочкам поставок итальянской экономики. Компании сообщают об этом через четыре месяца после первой операции в винном секторе.
Второй выпуск, завершенный сегодня, полностью посвящен итальянской культурной сети с особым акцентом на производство и распространение фильмов и телепередач.
Три компании по отдельности выпустили один и тот же номер мини-облигации – по фиксированной ставке и продолжительностью, равной 7 лет – привлечение общих ресурсов в размере 21 миллиона евро для финансирования соответствующих планов инвестиций и развития на национальном и международном рынках.
CDP и UniCredit, выступая в качестве якорных инвесторов в сделке, подписали по 50% от общего объема выпусков программы.
Есть три компании-эмитента:
- Иерволино и Lady Bacardi Entertainment, глобальная производственная компания, основанная Андреа Иерволино и занимающаяся производством кино- и телеконтента, включая фильмы, телешоу и веб-сериалы. Компания зарегистрирована на рынке AIM.
- Леоне Фильм Групп, независимая компания по производству и распространению фильмов и аудиовизуальных материалов, основанная Серджио Леоне в 1989 году, котируется на рынке AIM с 2013 года. Мажоритарными акционерами являются дети режиссера, Андреа и Рафаэлла Леоне.
- Лаки Red, основанная в 1987 году Андреа Окчипинти и Кермитом Смитом, является одной из самых популярных независимых компаний в аудиовизуальном секторе, работающей во всех секторах цепочки поставок: производство и распространение фильмов и сериалов, кинопоказы, продажи за рубежом. Он создал Miocinema, цифровую платформу для качественного кино.
«Мы гордимся тем, что выделяем этот новый транш облигаций Filiera Basket Bond компаниям, работающим в сфере культурного производства, что является одним из преимуществ программы «Сделано в Италии», которая способствует определению идентичности нашей страны даже за рубежом, — комментирует Андреа Казини, менеджер Unicredit Italia. компаний – Инновационная сделка, подписанная сегодня, является еще одним доказательством динамизма, продемонстрированного в последние годы основными итальянскими операторами в этом секторе. Мы убеждены, что предоставили компаниям эффективный инструмент для выгодного и удобного доступа к рынку капитала, дифференцируя источники финансирования, полезные для поддержки их инвестиций».
Паоло Кальканини, заместитель генерального директора и коммерческий директор Cdp, пояснил, что «этой операцией Cassa делает еще один шаг в процессе, направленном на содействие росту компаний с помощью конкретных программ цепочки поставок в таких секторах, как культура, которые всегда представляли Made in Italy в мире. Использование инструмента Basket Bond подтверждает способность CDP к финансовым инновациям в синергии с банковской системой для поддержки развития и интернационализации бизнеса. Результаты, достигнутые предыдущими выпусками, демонстрируют солидность программы и стремление приблизить к рынку капитала все больше и больше компаний».
