Эталонный выпуск 1,7-летних старших необеспеченных облигаций, запущенный сегодня утром Cassa Depositi e Prestiti, получил заказы на сумму около 7 млрд евро. Книги были закрыты в 12,45. Облигации со сроком погашения в июне 2024 года были оценены со спредом на 123 базисных пункта выше средней ставки обмена (затем первоначальный прогноз был снижен до 130 базисных пунктов при 135-125). Выпуск осуществляется в качестве совместного букраннера Banca Imi, Bnpp, Db, Gsi и Jpm. Операция будет оценена в течение дня.
Cassa Depositi e Prestiti запустила эталонный выпуск 7-летних старших необеспеченных облигаций на долговом рынке в среду утром. Ожидаемый рейтинг выпуска — Baa2 от Moody's, BBB- от S&P и BBB от Fitch. По облигациям будет выплачиваться фиксированный годовой купон. Начальные ценовые ориентиры находятся в районе 130-135 базисных пунктов выше мидсвопа. Выпуском занимаются как совместные букраннеры Banca Imi, Bnpp, Db, Gsi и Jpm. Операция будет оценена в течение дня.
