Четвертое приобретение для Центральный институт итальянских популярных банков с момента вхождения в столицу фондов Advent International, Bain Capital и Clessidra sgr в 2015 году, в результате чего Паоло Бортолуццо (бывший Vodafone) возглавил компанию в качестве генерального директора, а Франко Бернабе стал президентом. Дочерняя компания CartaSì подписала соглашение о приобретении DB Cards Acquiring у Deutsche Bank spa за 30 миллионов евро. Операция велась с прошлого лета, хотя ожидалось, что она охватит более широкий периметр.
Подробности приобретения описаны в совместной записке ICBPI и материнской компании Mercury UK HoldCo, предназначенной для держателей облигаций, в которой также говорится, что частью сделки является пятилетнее соглашение о маркетинге и дистрибуции (с возможностью продления еще на пять), в соответствии с которым Deutsche Bank продолжит обслуживать существующих клиентов DB Cards в обмен на комиссию за управление и распространение.
DB Cards Acquiring представляет эквайринговый бизнес Deutsche Bank в Италии, к которому подключено около 15 19.300 продавцов и XNUMX XNUMX точек продаж. По оценкам ICBPI, включая синергию и экономию средств, DB Cards Acquiring внесла бы около 5,5 млн евро в скорректированную проформу EBITDA. группы за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября, на уровне 216,4 млн (с 200,2 млн по EBITDA годом ранее), против комиссий и доходов от услуг, которые составили 642,49 млн (с 619,7 млн).
Одновременно с подписанием этого соглашения Mercury BondCo вчера оценила новые приоритетные обеспеченные облигации на сумму 600 миллионов евро со сроком погашения в 2021 году и структурированы как облигации Pik toggle. т. е. они предусматривают выплату доли процентов наличными в размере 7,125% в год и доли процентов, подлежащих выплате, капитализированной по истечении срока (Pik) в размере 7,875% в год.. Более того, это намного лучшие условия, чем те, которые были получены в декабре прошлого года по случаю повторного частного размещения на 600 миллионов евро. В этом случае по облигациям, опять же в форме векселей PIk toggle, выплачивался плавающий купон, равный 6-месячной ставке Euribor плюс 8,75%, и процентная ставка Pik, равная 6-месячной ставке Euribor плюс 9,5%.
