Это день "Д" Banca Carige. Сегодня Лигурийский институт начинает гиперразводняющее увеличение капитала на 560 миллионов евро, и инвесторы уже в шоке.
В начале торговой сессии действия и права Banca Carige не смогли установить цену, тогда вступили в переговоры с ростом доли (она даже достигла +11%) и падением прав. Через несколько минут действие стало отрицательным и снова было приостановлено с теоретическим снижением на 5%. Во вторник название добилось максимального отскока на 53,26% после падения на 37,5%, заархивированного с учетом роста.
Рекапитализация обналичила вчера зеленый свет от Consob к проспекту, который был опубликован сегодня утром. В тексте Институт поясняет, что существуют проводятся три надзорные проверки и что Consob сама проводила проверки в период с марта по июль, результаты которых пока не разглашаются. Поэтому «в настоящее время нельзя исключить, что в отношении выводов этой инспекционной деятельности эмитент должен исходить из того, что дальнейшие инициативы, направленные на восполнение выявленных недостатков».
Далее в документе указывается, что ЕЦБ он поставил под сомнение способность Carige получать прибыль и работать как отдельный банк.
В проспекте также показано, что основные акционеры Carige они согласились подписаться на 128,47 млн прибавки. Остальные 369,5 млн по опциону гарантированы не полностью, а только на 234,4 млн. Из них 69,5 будут получены от Malacalza Investimenti (которая также подпишется на увеличение своей доли в размере 17,587%) и 130 от инвесторов, которые подписали соглашения о гарантии первого распределения с Equita Sim. Непокрытая часть прироста составляет 135 млн..
Стоимость операции, включая комиссионные для членов синдиката и Equita Sim, оценивается примерно в 51,7 миллионов за вычетом налогового эффекта. Из них 14,7 млн будут выплачены эмитентом вне зависимости от завершения увеличения капитала.
