La Fondazione Carige готов продать пакет акций, равный 5-6% банка чтобы уменьшить свой долг. Лигурийское учреждение уже рассматривает запрос министерства финансов о разрешении на то, чтобы поручить банку провести размещение на лучших рыночных условиях.
Операция, вероятно, будет проходить с ускоренным формированием книги и, при текущих биржевых курсах, может позволить Фонду резко сократить долг, прежде чем определять стратегический выбор с учетом рекапитализации банка.
Фонд имеет риск в размере около 100 миллионов долларов в отношении Mediobanca, а также банковскую кредитную линию от Banca Carige, которая в сентябре составляла менее 40 миллионов, но которая, однако, сократилась в последние месяцы с продажей некоторых пакетов акций банка на рынок. Обязательства по выплатам, которые еще не соблюдены, можно оценить примерно в двадцать миллионов.
При вчерашней цене закрытия Piazza Affari, т. е. 0,52 евро за акцию, размещение позволило бы собрать от 56 до 68 миллионов, однако без учета дисконта, с которым обычно происходит этот тип сделки (буквально на прошлой неделе депутаты Фонд продал 12% Монте дей Паски по ускоренной процедуре со скидкой примерно 5% от рыночной цены).
Если продажа предполагаемого пакета акций состоится, доля Carige Foundation, которая в настоящее время владеет 45,1% акций Банка, упадет ниже 40%.
Сегодня в середине утра акции Banca Carige на фондовой бирже прибавляют 0,6%.
