Инфляция также кусается на Востоке. В ноябре индекс потребительских цен в Китае вырос на 2,3% в годовом исчислении из-за резкого роста стоимости свежих овощей. Между тем, индекс цен производителей вырос на 12,9%, меньше, чем в октябре, но все же выше ожиданий аналитиков. Итак, через два дня после выхода данных по инфляции в США (консенсус-прогноз предполагает рост на 6,8% в годовом исчислении в ноябре) доходность двухлетних облигаций США достигла самого высокого уровня за два года - 0,71%. . 1,51-летние казначейские облигации поднялись до самого высокого уровня с начала месяца на уровне XNUMX%.
OMICRON, СИГНАЛ СИГНАЛА СНИЖЕН
Но эти движения не помешали Быку набрать новую положительную сессию благодаря объявлениям на Omicron: точно так же, как Moderna неделю назад посеяла страх перед новым вариантом, вчера Pfizer и BionTech после испытаний, проведенных в лаборатории, объявили, что третья доза вакцины умножает антитела до 25 раз и что конкретное лекарство будет готово в марте.
Вслед за Уолл-Стрит, который вчера пришел с индексом S&P 500 всего в нескольких шагах от рекорда, сегодня утром почти все азиатские фондовые биржи выросли. Гонконг, Шанхай и Сеул выросли, а Токио немного снизился. Сиднейский индекс S&P ASX 200 закрылся снижением на 0,2% после роста в течение четырех дней подряд.
Гонконгский Hang Seng Tech вырос на 2% на фоне ослабления сектора недвижимости Китая. По слухам, группа кредиторов во главе с Лазаром близка к подписанию перемирия с Кайсой, застройщиком, который некоторое время находился в кризисе ликвидности. Evergrande вырос на 0,9%.
ПЕКИН ТОРМОЗИТ СИЛЬНЫЙ ЮАНЬ
Кросс доллар-юань сегодня вечером достиг самого низкого уровня с 2018 года: ситуация, которая побудила центральный банк Пекина принять некоторые меры, чтобы ограничить укрепление валюты.
На валютном рынке британский фунт закрылся на минимуме 2021 года по отношению к доллару после объявления о новых ограничениях на поездки в Англию.
S&P ПОБИВАЕТ НОВЫЙ РЕКОРД, НЕФТЬ НАЧИНАЕТ СНОВА
Евро доллар немного изменился, на 1,133, после вчерашнего скачка на 0,7%. Окончательное восстановление вчера на Уолл-стрит: Dow Jones (+0,1%), Nasdaq (+0,64%) и S&P (+0,31% до 4,701 пункта, новый рекорд) находятся в плюсе. Нефть Brent и WTI выросли на 1% четвертую сессию подряд.
БУДУЩИЕ ПЛАСТИНЫ В ЕВРОПЕ, NASDAQ СЛАБЫЙ
Будущее индекса Nasdaq знаменует снижение на 0,1%. Будущее европейских фондовых площадок вокруг паритета в первый день после ухода Ангелы Меркель. Завтра канцлер Шольц дебютирует на международной арене с традиционным визитом в Париж, а не в Брюссель. Тем временем франкфуртский фронт накаляется.
ШНАБЕЛЬ (ЕЦБ): НОВЫЕ СТИМУЛЫ ПРИНЕСЛИ БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЕЗЫ
Через неделю после вступления в должность директора ЕЦБ выступила Изабель Шнабель, единственный немецкий голос в ЕЦБ, ожидавший преемника Йенса Вайдмана: негативные аспекты покупки ценных бумаг на рынке теперь более многочисленны и глубоки, чем выгоды, она заявил в интервью Financial Times. Полная противоположность тому, что утверждали голуби. Резюме найти будет непросто. Вероятно, окончание закупок программы Pepp (1.850 млрд) завершится в марте, но с возможными заменами царит неопределенность.
Кристин Лагард вчера держалась в стороне от этой проблемы, решая широкий спектр вопросов: изменение климата и киберинциденты, по ее словам, являются «новыми угрозами, которые могут серьезно повлиять на финансовую стабильность».
BTP ПОД ОГНЕМ: РАЗБОР ПОДНИМАЕТСЯ ДО 135
Рынки нюхают атмосферу неопределенности во Франкфурте и двигаются соответственно. Для итальянских облигаций выдался трудный день, несмотря на сокращение объемов к празднику, что, однако, не предотвратило появления массовых заявок на продажу 5- и 10-летних облигаций.
1,03-летняя базовая ставка выросла до 1%, самого высокого уровня с 135 декабря, в то время как премия за риск между Италией и Германией в том же сегменте выросла до 137 базисных пунктов, что немного ниже 2020 пунктов в ноябре XNUMX года.
Ощущение операторов таково, что некоторые хедж-фонды хотели проверить компактность ЦБ накануне решений о будущих стимулах. Известие о забастовке в начале самой деликатной фазы правления Драги также имело значение.
Сегодня Казначейство будет заниматься обменной операцией на сумму не более 2,5 миллиардов евро, а вечером объявит количество и типы ценных бумаг, которые оно предложит на среднесрочном аукционе во вторник, 14 декабря.
BUSINESS PLACE ЧЕРНЫЙ ДЖЕРСИ (-1,42%)
Piazza Affari закрылась в темноте с падением на 1,42%, вернувшись к 26.751 0,79 базисному пункту. Франкфурт падает на 0,72%. Другие рынки также были слабыми: Париж -1%; Амстердам -0,93%; Мадрид -XNUMX%.
В Германии парламентарии избрали представителя социал-демократии Олаф Шольц в качестве нового канцлера, положив конец 16-летнему сроку правления Ангелы Меркель. 63-летний Шольц, занимавший пост вице-канцлера и министра финансов во время уходящего правительства Меркель, получил явное большинство в 395 голосов в нижней палате парламента, как сообщил председатель Бундестага Бербель Бас.
МЕНЬШЕ VOLKSWAGEN, НАСЛЕДНИКИ PORSCHE ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ
второй Reuters, семья Порше, первый акционер Volkswagen, готовится продать долю в группе, чтобы реинвестировать в контроль над Porsche и оттуда участвовать в автомобильной революции в течение следующих нескольких лет.
NESTLÉ ПРОДАЕТ 4% L’OREAL ЗА 8,9 МЛРД
Приближается разрыв между L'Oréal (-1,54%) и Nestlé (+1,2%). Совет директоров французского косметического гиганта вчера одобрил покупку 4% капитала у швейцарского партнера, в результате чего его доля уменьшилась с 20,1% до 23,3%, а доля семьи Бетанкур Мейерс увеличилась до 34,7%. Сумма сделки, которая состоялась на 400 евро (с дисконтом 5,8% от рыночной цены), составляет 8.9 млрд евро.
ТРЕТИЙ ГОД В КРАСНОМ ДЛЯ TUI (-3%)
Флет Лондон (-0,08%), на фоне снижения фунта, против которого евро показывает рост около 0,7%. Борис Джонсон запустил «план Б» против пандемии.
Tui, туристическая группа, базирующаяся в Ганновере и также зарегистрированная в Лондоне, теряет 3%: компания рассчитывает вернуться к нормальному уровню бронирований к лету 2022 года. За год, закончившийся в конце сентября, Tui зафиксировала чистый убыток в размере 2,48. млрд евро после рекордных в прошлом году убытков в размере 3,1 млрд евро из-за пандемии. В четвертом квартале он почти утроил свой оборот за один год, до 3,5 миллиардов евро. Операционный результат был близок к безубыточности и составил -97 миллионов евро по сравнению с -570 миллионами, потерянными годом ранее.
MORGAN STANLEY'S ALTOLА Сдерживает STM (-2,8%)
Stm (-2,8%) стал одной из главных жертв продаж, пострадавших вместе с немецкой Infineon (-4%) из-за снижения Morgan Stanley рейтинга с Overweight до Equalweight.
PIRELLI НАГРАЖДЕН, СТЕЛЛАНТИС УХОДИТ
В автомобильном секторе Pirelli делает успехи (+0,4%): Deutsche Bank повысил целевую цену с 5,5 до 6 евро, подтвердив мнение «держать». Stellantis и Cnh Industrial теряют чуть больше процентного пункта.
UNICREDIT, ДЕНЬ ORCEL ПРИБЫЛ
Слабые банки, в том числе Unicredit (-0,9%) накануне д день на бизнес-план, составленный Андреа Orcel. В отчете о банковском секторе в Южной Европе Credit Suisse называет группу Piazza Gae Aulenti «лучшим выбором» в этом районе из-за ожиданий роста доходности капитала благодаря позитивным перспективам в отношении выручки и прибыльности.
Управление активами содержит убытки. Нефтяной сектор также был вялым: Eni -1,2% и Saipem -1,1% после того, как Jefferies снизила целевую цену до 1 евро. Фиксация прибыли в сегменте роскоши: Moncler – 2,6%, Tod’s – почти 4%.
ЗНАК ПЛЮС ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ: ГУБИТОСИ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ
Среди немногих положительных идей Telecom Italia (+1,1%) в ожидании развития событий на фронте предложения фонда Kkr и Atlantia выросла на полпроцента.
Напряжение возрастает в связи с заседанием совета директоров Telecom 17-го числа, которое может объявить третье предупреждение о прибыли в этом году в ожидании пересмотра соглашения с Dazn. Ситуация еще более усложняется тем, что Луиджи Губитози, занимающийся перетягиванием каната с компанией, до сих пор не урегулировал вопросы возмещения убытков и экономической составляющей своего контракта.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ FLY TO EGM (+50%)
В Egm летает International Care Company, что на 50% больше, чем стоимость размещения. Акции компании, занимающейся услугами персонального ассистента, давно приостановлены из-за избыточного потенциала роста.
