Рынки, на этот раз, сосредоточены в Европе. Новости о Греции и Украине, по сути, повлияли на показатели всех финансовых рынков, вызванные вечером слухами о соглашении между Ципрасом и Еврогруппой, несмотря на опровержение со стороны Германии. Парижская фондовая биржа прибавила 0,9%, Франкфуртская +0,8%, Мадридская +1,7%. В Милане индекс FtseMib вырос на 1,7% в том числе благодаря восстановлению промышленного производства.
После слухов о возможной сделке Афинская фондовая биржа начала рост и закрылась с приростом в 8% (за предыдущие три сессии она потеряла 10%). 5-летние государственные облигации Греции восстанавливаются, доходность упала до 14,9% с 16% вчера. Евро стабилен по отношению к доллару на уровне 1,132 (с 1,132 на предыдущем закрытии).
ЯБЛОКОВ БОЛЕЕ 700 МИЛЛИАРДОВ, В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ ГРЕЧЕСКОГО ВВП
Позитивный Нью-Йорк, на волне возможного соглашения в Еврозоне: индекс Dow Jones прибавил 0,79%, S&P 500 — 1,09%, а Nasdaq — 1,3%. Apple превысила порог капитализации в 700 миллиардов долларов, что примерно в три раза превышает ВВП Афин (240 миллиардов). По этому случаю компания купила солнечную электростанцию в Калифорнии: инвестиции в размере 850 миллионов долларов.
Мало движений на других площадях. Токио закрыт на праздники, азиатские прайс-листы почти не изменились. Скромный рост в Шанхае (+0,2%) в ожидании интервенций центрального банка для оживления роста.
Резкое падение нефти: Brent падает на 2,3% до 56,9 доллара за баррель, Wti до 50,8 доллара (-3,8%). Способствовал обвалу ежемесячный отчет МЭА, в котором утверждается, что обвал котировок еще не достиг дна, поскольку акции стран ОЭСР рискуют достичь к концу лета исторических максимумов.
ШОЙБЛЬ: НЕТ СОГЛАШЕНИЯ. СЕГОДНЯ АУКЦИОН БОТ
Такова ситуация накануне полевого дня для Старого континента. Встреча Еврогруппы (министров финансов еврозоны) по делу Греции пройдет в Брюсселе, а новый четырехсторонний саммит по Украине запланирован в Минске, Беларусь с участием глав правительств Германии, Франции, России и той же Украины. Прогнозы сложны.
Вчера днем фондовые биржи отпраздновали, возможно, слишком рано, соглашение о моратории на 4-6 месяцев для Афин. Затем ближе к вечеру министр финансов Германии Вольфганг Шойбле облил претендентов ведром ледяной воды. Он не только назвал новость о соглашении «ложной», но и заявил, что сегодняшнее заседание Еврогруппы не будет использоваться для переговоров по новой программе для Греции.
Именно в этом климате аукционы Министерства финансов в середине месяца начинаются с предложения 7 миллиардов BTP в течение 12 месяцев (против 8 миллиардов с погашением). Дисконтированный положительный результат. Спрэд между доходностью десятилетних итальянских и немецких эталонных облигаций вчера сократился до 131 базисного пункта при национальной десятилетней ставке 1,68%.
Производные финансовые инструменты, находящиеся в ведении Казначейства на конец 2014 года для управления долгом, составили примерно 163 миллиарда евро. Об этом сообщила глава управления государственного долга Минфина Мария Канната на слушаниях в палате, уточнив, что 110 миллиардов долларов касаются защиты от колебаний процентных ставок.
FLYING BANKS: КУПОН СНОВА В МОДЕ
Отличное начало сезона кредитных результатов. Intesa вырос на 4% после того, как во второй половине дня были опубликованы хорошие данные, увеличив прирост с начала года до +7,5%. Группа завершила 2014 год с чистой прибылью в размере 1,69 миллиарда евро, что выше консенсус-прогноза, который оставался примерно на уровне 1,5 миллиарда. Правление предложило распределить общий дивиденд в размере 1,2 миллиарда евро или купон в размере 7 евроцентов на обыкновенные акции и 8,1 цента на сберегательные акции. В настоящее время 24 аналитика из 38, опрошенных Bloomberg, рекомендуют покупать при средней целевой цене 2,73 евро.
Mediobanca вчера он прибавил 4,4% после публикации квартальных результатов, которые оказались лучше ожиданий. Показатели процентной маржи были очень положительными, увеличившись до 281 млн евро с 261 млн евро годом ранее. Резервы выросли на 50% до 180 миллионов евро, а необслуживаемые кредиты составили 3,8% от общего объема кредитов. Core Tier 1 на конец декабря составлял 12,65%.
Итоги были объявлены вечером Banca Popolare di Milano (+1,7%). Институт возвращается к распределению дивидендов через три финансовых года. Генеральный директор Джузеппе Кастанья начал телефонную конференцию следующим образом: «Мы были очень рады объявить о возврате дивидендов в 2014 году с выплатой более 40% и доходностью около 3%».
Среди институтов, которые объявят счета сегодня, вчера поднялся Монте Паши (+0,9%), после слухов, согласно которым некоторые американские фонды готовы подписаться на очередное увеличение капитала.
Во второй половине дня телефонная конференция Unicredit (+1,4%). Положительные гарантии: Общее + 1,7% UnipolSai + 2,8%.
BLACKROCK FLAMES ТЕЛЕКОМ ИТАЛИЯ
Telecom Italia завершила лучшую сессию с марта 2014 года, поднявшись на 5,2%, в результате чего цена снова приблизилась к 1 евро: 0,9985 евро. Эксплойт стал возможен благодаря документам, поданным в Sec, Consob Usa, которые показывают, что Blackrock владеет, помимо акций и деривативов, 6% капитала компании tlc.
Гигант по управлению активами уже поднялся более чем на 10% в период с 2013 по 2014 год, но затем в апреле прошлого года сократил свою долю до менее 5%. Таким образом, Blackrock является вторым по величине акционером после Telco (около 22%), опережая Norges Bank (2,7%) и Центральный банк Китая (2,1%).
ШОТЛАНДСКИЙ ПАРТНЕР FCA. МАРКЬОННА: ИЗ АДА
«После семи лет ада для Европы мы, наконец, в чистилище». Итак, Серджио Маркионне вчера в Нью-Йорке перед аудиторией возможных инвесторов в Италии. Ренци? «За одиннадцать месяцев он сделал больше, чем другие за многие годы. Пусть работает».
Между тем, Fiat Chrysler продолжал расти, закрыв сессию с повышением на 3,4% до 12,15 евро: результат с начала января +22%. Сообщения в американскую SEC показывают, что Бэйли Гиффорд, управляющая активами из Эдинбурга, увеличила долю до 7,29% капитала.
Mediobanca подтвердила свой рейтинг «Выше рынка» с целевой ценой 13,20 евро. «После роста регистраций в Италии на 10,4% в январе мы наблюдаем сильное восстановление продаж автомобилей в Европе», — пишут аналитики Mediobanca, которые ожидают роста продаж на 2015% в 3,2 году».
Группа объявила о сокращении увольнений на заводе в Помильяно (истекающих 23 февраля), чтобы удовлетворить спрос на Fiat Panda, и запланировала сверхурочные часы на некоторые субботы месяца, чтобы удовлетворить возросший спрос.
Некоторое замедление вместо производства Maserati в Грульяско из-за отсутствия компонента.
БАРАБАНЫ В HUGO BOSS ВМЕСТЕ С MARZOTTO
Zignago и семейная холдинговая компания Marzotto купили 5 миллионов акций Hugo Boss, что составляет около 7%, а Tamburi Investment Partners купила 490.000 102 акций. Тип, согласно примечанию, приобрел акции по цене 50 евро за единицу, что при общей сумме инвестиций составило около XNUMX миллионов евро.
В сегменте предметов роскоши выросли Tod's +2,1%, Luxottica +2,4% и Yoox +2,8%.
НЕФТЬ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ, SAIPEM И TENARIS ЗАМЕДЛЯЮТСЯ
Вниз подешевел Saipem (-1,5%), развернувший утренний позитивный тренд, подтолкнувший котировки к максимуму года на уровне 9,165 евро, завершив сессию снижением на 1,5% до 8,86 евро. Основной причиной снижения является изменение направления цен на нефть.
Tenaris (-3%), худшая голубая фишка сегодня, и Eni -0,2% также закрылись слабо, Enel восстановилась, +1,4%, Finmeccanica +2,9%.
