Bper покупает Unipol Banca и летит на биржу. В 12.45 акции выросли на 9,1% до 3,228 евро после того, как выросли почти на 10%, и достигли лучших показателей Ftse Mib (+0,1%).
Всплеск продаж последовал за важными новостями, объявленными сегодня генеральным директором Алессандро Ванделли. приобретение 100% акций Unipol Banca за 220 млн евро. Сумма, как объясняют две вовлеченные компании, будет выплачена полностью наличными. «Хотя сроки транзакции зависят от различных переменных, некоторые из которых находятся вне контроля Bper, ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2019 года, — объясняет генеральный директор банка Modena.
В контексте операции Bper также продал Unipol два портфеля безнадежных кредитов. балансовой стоимостью 1,3 млрд евро по цене 130 млн евро. Unipol возьмет на себя «роль стабильного долгосрочного инвестора» в Bper, крупнейшим акционером которой в настоящее время является 15% капитала с возможностью увеличения до 20%. «У нас есть возможность подняться до 20%, и мы пойдем вверх», — пояснил генеральный директор Unipol Карло Кимбри в ходе телефонной конференции.
Но на этом покупки Бпера не заканчиваются: банк приобрел 49% Banco di Sardegna. Сделка также предусматривает передачу Bper всех обыкновенных и привилегированных акций, принадлежащих Fondazione di Sardegna, против выпуска в их пользу 33.000.000 1 1 новых акций Bper и дополнительного субординированного конвертируемого инструмента 150-го уровня (ATXNUMX) номинальной стоимостью XNUMX миллионов выпущено тем же банком Modenese.
Во время телефонной конференции по счетам за 2018 год Ванделли также подтвердил, что Bper будет очень близко к покупке 40% Arca Sgr (это акции бывших венецианских компаний), что объясняет, насколько «воздействие на капитал очень и очень низкое». управляющий определил покупку Arca как «прекрасную возможность для Bper и Popolare di Sondrio», которые уже являются акционерами управляющего активами.
Что касается счетов, Bper закрыл 2018 г. con чистая прибыль в размере 402 млн евро — «Самая высокая в истории группы», уточняет компания, — со 176,4 млн в 2017 году. Процентная маржа стабильна на уровне 1,12 млрд, а чистые комиссии выросли до 776,3 млн (+4,8%). Управленческие расходы также выросли, достигнув 1,38 млрд евро, а результат от операционной деятельности упал до 698,4 млн евро.
По показателям достаточности капитала на конец 2018 г. «поэтапный» коэффициент Cet1 равен 14,27% (14,74% на 30 сентября 2018 г.), а показатель, рассчитанный по «полностью поэтапному» режиму полного применения, равен 11,95% (12% в сентябре прошлого года).
Банк также обращает внимание на «значительное сокращение» валового запаса неработающих кредитов, равно 3,5 млрд с начала 2018 года (-33,1%). В результате валовой коэффициент NPE составляет 13,8%, что ниже более чем на 6 процентных пунктов по сравнению с 19,9% в начале года, а чистый коэффициент Npe составляет 6,8% (с 9,2%).
Совет предложил денежные дивиденды в размере 13 центов на акцию (против 11 центов в 2017 году).
