Он идет вверх и вверх: без рывков, но непрерывно, уровень ГКО растет, сейчас близко к 1,7% (1,684-летние на 6), тридцатилетние на 18 пунктов, двухлетние на 2-месячных высокий. В целом скромные движения, которые частично объясняются снижением активности в связи с праздником Благодарения. Но набирает силу ощущение, что в глазах рынков запуск Powell XNUMX после подтверждения высшим руководством ФРС означает войну с инфляцией, даже ценой замедления экономики, которая сама по себе делает не светить. Отсюда осторожность прайс-листов — особенно в отношении технологических акций, наиболее подверженных повышению ставок — и ожидание сегодняшних данных, от ВВП США за третий квартал до публикации протоколов ФРС, след, чтобы понять времена и пути «сужение».
Между тем, ставки в Новой Зеландии растут, и сегодня могут расти ставки в Корее. В Европе об этом до сих пор не говорят, но только потому, что зараза бушует. И это не очень хорошая новость. Матч на Телекоме в Милане топчется на месте, но перерыв будет недолгим. Действительно, в ожидании высадки в Риме президента Макрона (который не считает правильным праздновать провал Боллоре) атмосфера вокруг Дженерали накаляется.
ТОКИО В КРАСНОМ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА, КИТАЙСКАЯ КВАРТИРА
Азиатские прайс-листы не сильно изменились. Техкризис продолжается и в Гонконге (+0,5%): Alibaba падает шестой раз подряд. Эвергранд также вниз.
Токийская фондовая биржа, вчера закрытая на праздники, вот-вот завершит сессию снижением на 1,7%, в то время как фондовые рынки Китая находятся примерно в паритете. Индекс MSCI Asia Pacific, который не включает Японию, упал на 0,2%.
СИНГАПУР: ВВП +7,1%, ОКЛЕНД ПОВЫШАЕТ СТАВКИ
Индекс Straits Times Сингапурской фондовой биржи прибавляет 0,2% после публикации данных по ВВП города-государства: +7,1% в третьем квартале лучше ожиданий. Местные власти ожидают роста максимум на 2022% в 5 году по сравнению с +7%, рассчитанными на 2021 год.
Новозеландский доллар снизился на 0,6% по отношению к доллару США после объявления ЦБ о втором повышении ставки (до 0,75%), сопровождавшегося негромким заявлением.
Банк Кореи может довести стоимость заимствований до 1% в четверг.
ФЬЮЧЕРЫ В США ПАДАЮТ, ЛУЧШАЯ ПОКУПКА ПАДАЕТ
Фьючерсы на Уолл-стрит немного снижаются. Вчера была еще одна смешанная сессия: Nasdaq упал на 0,5%, а Dow Jones вырос на 0,5%. S&P500 -0,2%.
Лучшим сектором был сектор банков (+2%). Худшими были акции Best Buy (-12%).
Tesla закрылась на 4%. Илон Маск сообщил надзорным органам, что он продал чуть менее миллиона акций на сумму 1,05 миллиарда долларов выручки. Чтобы уплатить налог на прирост капитала, полученный в результате сделки, учредитель воспользовался опционами на 2,15 миллиона акций.
Курс евро-доллар немного изменился на уровне 1,124.
ПЛАН БАЙДЕНА НЕ ОСТАНОВИТ НЕФТЬ
Нефть Brent и WTI немного выросли. Заявление Соединенных Штатов о размещении на рынке небольшой части своих стратегических резервов возымело эффект, противоположный тому, на что, возможно, рассчитывала администрация Байдена и крупные страны-потребители, которые пошли по тому же пути: сырая нефть Техаса вчера подорожала на 2,3. %. Ожидается, что ОПЕК+ отреагирует изменением своего плана по постепенному увеличению добычи. Картель собирается XNUMX декабря.
ЛИРА ПЛЕЧО. ЭРДОГАН: ЭТО ХОРОШО
Турецкие вещи. «Мы ведем войну за экономическую независимость», — заявил президент Турции Эрдоган, высоко оценив решение центрального банка Стамбула снизить процентные ставки, несмотря на инфляцию на уровне 20%. Валюта Анкары потеряла 15%.
PMI, ЕВРОПА СОХРАНЯЕТ ЭТО, НО ВИДИТ ЧЕРНЫЙ НА ЗАРАЖЕНИЯХ
Четвертая волна пока не дула ветром восстановления на Старом Континенте. Ведущие индексы промышленности и услуг во Франции и Германии закрылись выше ожиданий. Индекс Markit и BME PMI по ожиданиям менеджеров по закупкам немецких производственных компаний в ноябре сохранил свои позиции на уровне 57,6: консенсус-прогноз ожидал падения до 56,9. Индекс компонента услуг оказался лучше, чем ожидалось. Индексы PMI для Франции также приятно удивляют, как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг. Но оптимизм здесь не живет. По словам Криса Уильямсона, главного бизнес-экономиста Ihs Markit, «трудно избежать замедления темпов роста, особенно с учетом роста случаев заражения». Более того, «сочетание задержек с поставками, резкого роста цен и возобновившихся опасений по поводу Covid-19 привело к тому, что деловые настроения упали до самого низкого уровня с января, добавив значительные краткосрочные риски для экономики еврозоны».
О СТАВКАХ ЯСТЕРЫ ПРОСЯТ МИНИСТРАТ, РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В ПОЛЕТЕ
Пара евро/доллар пересекается на уровне 1,1270, недалеко от максимумов. Но евро снова в силе, в том числе в результате некоторых заявлений членов правления ЕЦБ. Для президента центрального банка Нидерландов Клааса Нота инфляционная тенденция оправдывает прекращение покупок на рынках центральным банком.
Изабель Шнабель из Германии и управляющий центральным банком Ирландии Габриэль Махлуф также признали инфляционные риски.
На облигациях все еще есть напряжение. BTP при доходности 1,05%, +5 базисных пунктов, самый высокий показатель с 3 ноября, по сравнению с 0,97% в начале. Спред увеличивается до 128 пунктов.
ЕВРОПА В КРАСНОМ, МИЛАН НИЖЕ 27 ТЫСЯЧ
Закрытие в темно-красном цвете для Piazza Affari, которая перематывает ленту вверх до 26.939 1,62 пунктов, -27%, опускаясь ниже 29 тысяч впервые с 27 октября прошлого года. Однако на сегодняшней сессии «Милан» пытается отреагировать, вернувшись к открытию выше XNUMX тысяч пунктов.
Возвращаясь к вчерашнему дню, только Лондон (+0,2%) закрывает положительную площадку. Рост числа инфекций и напряженность в отношении ставок, прибывающих из-за границы, влияют на другие прайс-листы: Франкфурт -1,1%, Париж -0,85%, Амстердам -1,61%.
Акции ThyssenKruP упали на 6,7% после того, как шведский фонд активистов Cevian почти вдвое сократил свою долю в немецкой группе.
Акции британского ритейлера электроники Ad World упали на 24,6% после сокращения прогноза прибыли в 2022 году из-за сбоев в цепочке поставок.
ТЕЛЕКОМ: VIVENDI ГОВОРИТ НЕТ KKR, БИТВА НА ОБЪЯВЛЕНИИ
Отказ от Vivendi на данный момент охладил пыл акций Telecom Italia, которые закрыли сессию 23 ноября падением на 4,72% после положительного старта. Акции, однако, снова вспыхивают, и к середине утра сегодня они прибавляют более 9%. Французская группа подтвердила свое намерение не продавать долю в бывшем владельце компании KKR. Vivendi «является долгосрочным инвестором и не намерена продавать свою долю», заявил представитель, уточнив, что компания «подтверждает свою готовность сотрудничать с итальянскими властями и учреждениями для достижения успеха компании». Кроме того, предложение, по словам Vivendi, «не отражает реальной ценности Тима».
Новинка, хотя и ожидаемая, привела к падению котировок до 0,43 евро, что значительно ниже потенциального предложения американского частного лица (0,505 евро). Тем не менее, Vivendo настаивает на смене руководства для продвижения долгосрочного бизнес-плана. В связи с этим к часу некоторые советники, близкие к французам, могли попросить интегрировать повестку дня совета директоров в пятницу с недоверием к управляющему директору.
Министр экономического развития Джанкарло Джорджетти выступил от имени исполнительной власти: высоко оценив интерес иностранных инвесторов к Италии («это очень позитивно»), он заверил, что «правительство правильно оценит общественный интерес, лежащий в основе сети, которая также имеет стратегический профиль». Естественно, "когда состоится предложение о поглощении и будет детализирован план", добавил министр.
Inwit по-прежнему в плюсе (+0,71%).
ЮВЕ, КРАЛАС НА РЫНКЕ АКЦИЙ И НА ПОЛЕ
Prima dell 'стартовал в Лиге чемпионов против Челси, «Ювентус» пережил еще более горький день на фондовом рынке: -7,27% после одобрения совета директоров окончательных условий увеличения капитала на 400 миллионов евро с ценой подписки на новые опционные акции с дисконтом. на 35,32% по сравнению с теоретической ценой экс-прав (Terp), основанной на цене закрытия фондовой биржи накануне. Для Exor, который уже вложил 75 миллионов, чтобы можно было урегулировать счета за прошлый сезон, операция включает в себя общие расходы в размере 255 миллионов против 63,8% акций.
УВЕЛИЧЕНИЕ В РУКАХ КОНСОРЦИУМА
Вероятно, потребуется твердое обязательство со стороны гарантийного консорциума (Goldman Sachs, Mediobanca, JP Morgan и Unicredit), который взял на себя обязательство подписаться по отдельности и без солидарности на любые новые акции, которые могли остаться непроданными в конце аукциона прав без выбора, за максимальную стоимость 144,9 млн евро.
РОСКОШЬ СТРАДАЕТ, FERRARI УДЕРЖИВАЕТ
Сессия Ferrari (-3,78%, ниже максимума) не утешает Джона Элканна.
Он также зафиксировал прибыль в секторе предметов роскоши (Moncler -3,78%). Банки были слабыми, за исключением Unicredit (+0,62%): Bper -0,22%, Banco Bpm -0,91%, Intesa SanPaolo -1,07%. Mediobanca падает на 2,28%.
NEXI РАБОТАЕТ С BIGCOMMERCE, ENI OK
Несколько наименований противоречат тренду: Nexi (+1,52%) объявила о заключении стратегического соглашения с BigCommerce, ведущей мировой платформой электронной коммерции, в поддержку онлайн-продаж продавцов.
Eni показала хорошие результаты (+0,42%) благодаря положительным комментариям аналитиков на следующий день после Дня рынка капитала по направлениям «Газ и электроэнергия» и «Розничная торговля и возобновляемые источники энергии». Деньги в аэропорту Болоньи (+5%), рекламируемые за приверженность углеродной нейтральности.
(Последнее обновление: 11:24, XNUMX ноября).
