Ядерный призрак и введение новых санкций в войне, конца которой еще не видно, обрушили европейские фондовые биржи и определили негативное начало Уолл-Стрит.
Поскольку Россия начинает новые атаки на Украину и берет под свой контроль Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, инвесторы бегут от акций и быстро ищут активы, которые подкрепляют их деньги, такие как золото, казначейские облигации и облигации, доллар. Между тем санкции (и те, которые готовятся) вызывают стремительный рост цен на сырье: газ, нефть, пшеницу.
Первоначально рынки были напуганы пожаром, вспыхнувшим в здании, используемом для обучения персонала атомной электростанции, и, хотя пожар был потушен и пламя не затронуло станцию, климат на рынках успокоился и стал все более раскаленным.
Фондовые биржи в свободном падении: на самом низком уровне за год
Неделя заканчивается вот так наихудшим образом для Пьяцца Аффари, что дает 6,24 и резко падает до 22.464 10 пунктов в конце сессии с Telecom и банками в свободном падении. С начала войны основной миланский фондовый рынок потерял более XNUMX%.
Не лучше картина и в остальной Европе, где списки падают до самого низкого за год уровня, отягощенного, прежде всего, ценными бумагами кредитных институтов и автомобильного сектора. Индекс волатильности в еврозоне впервые с июня 45 года поднялся до 2020 пунктов. На финальном фото видно Париж потерять 4,97%, поэтому Амстердам -4,78%, Франкфурт -4,39%, Мадрид -3,68%, Лондон -3,59%.
Москва была закрыта рекордный пятый день подряд и, как ожидается, не откроется до 8 марта. Тем временем, после снижения рейтинга Fitch и Moody's, S&P также снижает свой рейтинг, который сегодня оценивает Россию как «CCC-», сохраняя в CreditWatch «Негативный», для растущий риск дефолта.
Ситуация, среди прочего, кажется обреченной на ухудшение для российской экономики, а также для остального мира, после того как встреча министров иностранных дел G7 показала, что необходимо ужесточить санкции против Москвы. И Путин предупреждает: «Если вы это сделаете, ситуация ухудшится».
В США и Великобритании также усиливается давление с целью прямого удара по российскому нефтегазовому сектору, чтобы не допустить, чтобы доходы от экспорта компенсировали, хотя бы частично, ущерб от санкций. Это очень деликатная тема для половины Европы и, в частности, для Италии, которая во многом зависит от этих поставок.
Piazza Affari в очень черном свитере
Глобальная картина искривляет Piazza Affari, которая больше всех проигрывает. телеком, после вчерашнего избиения он упал еще на 15,56%, достигнув исторического минимума.
Банки также были проданы обеими руками, начиная с Unicredit, -14,6%, наиболее уязвим для российского рынка. Бюджет тяжелый для Бпер -10,58%; Intesa -9,01%; Banco Bpm -8,68%; Mediobanca -8,4%. Также входит в десятку худших «голубых фишек» дня. Юнипол -8,23%; Iveco -7,85%; Banca Generali -7,74%; Стеллантис -7,61%.
На Фце Мибе нет даже ни одного действия со знаком плюс.
Вне основной корзины прибыль продолжает расти Газ Плюс, -19,71%.
Фондовые рынки в свободном падении: сырье стремительно растет
Хроника цен на сырье имеет совершенно иной знак и направление.
Летать выше и выше газ, который обновляет рекордные значения в Европе. На платформе TTF стоимость контракта, истекающего в апреле, выросла до 202,4 евро за мегаватт-час, что на 25,8% больше, чем вчерашнее закрытие. Майский срок сдвинулся на ту же сумму до 196 евро за мегаватт-час. Вчера цены коснулись уровня в 200 евро, который сейчас пробит из-за продолжающегося обострения украинского кризиса.
Он поднимается дальше масло, движимый опасениями возможной блокады российского экспорта, которая компенсировала бы возврат иранских поставок в случае соглашения с Тегераном. Москва является крупнейшим в мире экспортером сырой нефти и нефтепродуктов вместе взятых.
Фьючерсы на Brent и Wti растут: первый +3,92% по 114,79 доллара за баррель; +4,5% второй до 112,51 доллара за баррель. В этот период наблюдается эскалация роста цен, невиданная со времен нефтяного кризиса 1974 года.
Покупки текут взолото: спотовое золото в настоящее время торгуется на уровне 1956,87 долларов за унцию, что означает рост более чем на 1%. Также летают палладий, платина, серебро. В ходе сессии пшеница достигла рекордной цены в 400 евро за тонну на Парижской фондовой бирже, подорожав за неделю на 38%. Кукуруза из Чикаго подорожала на 3,31% до 773 долларов за бушель; пшеница +6,52% до 1.225,25 долларов за бушель.
Евро дрожит, а цены на казначейские облигации и облигации растут
Ситуация не способствует покупкам евро, который откатывается к самому низкому уровню с 2020 года и торгуется все ближе к паритету по отношению к доллару, которому теперь приходится «тратить» всего 1,09 на единую валюту.
Индекс доллара прибавил почти 1%.
Бык, спасаясь от акций, ищет убежища в облигациях. В частности, выросли цены на казначейские облигации и Bunds.
I цены на акции США они растут, а доходность снижается, несмотря на сильный отчет о занятости в феврале, который предоставляет ФРС больше аргументов для повышения ставок.
Доходность 1,70-летних казначейских облигаций составляет 7,53%, что на XNUMX% ниже уровня вчерашнего закрытия.
В прошлом месяце в США было создано 678 4 рабочих мест (исключая сельскохозяйственный сектор) вопреки гораздо более низким ожиданиям. Безработица снизилась с 3,8% до 3,9%, что является лучшим показателем с начала пандемии, против ожиданий падения до XNUMX%. Короче говоря, не похоже, чтобы эта работа давала Джерому Пауэллу какие-то лазейки, хотя средняя почасовая оплата осталась неизменной.
В Европе доходность 0,1-летних бенчмарков Bund оказалась отрицательной (-162%). Итальянский вторичный рынок закрылся в минусе со спредом 3,71 базисных пункта (+1,53%) и десятилетней ставкой BTP +XNUMX%, не изменившись по сравнению с предыдущим днем.
