Ралли государственных облигаций e закрытие в темно-красном цвете для европейских фондовых бирж: инвесторы так реагируют на наступление России на Киев, где сегодня ракеты попали в телебашню.
Начавшиеся вчера первые переговоры между заинтересованными сторонами не дали больших результатов, даже если переговоры возобновятся завтра. Климат не сулит ничего хорошего и в видеообращении к Европарламенту президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к Европе, «Не бросайте нас», пока в США ждут выступления президента Джо Байдена о состоянии Союза.
Таким образом, списки Старого континента закрывают еще одну сессию и Милан, -4,14%, это худшее. Париж теряет 3,94%; Франкфурт -3,85%; Мадрид -3,48%; Амстердам -2,23%; Лондон -1,71%.
Уолл-стрит, по сравнению со вчерашним днем, слабо стартовала и упала. Visa (-3%) и Mastercard (-2,7%), ведущая мировая компания по выпуску кредитных карт, заблокировала несколько российских финансовых учреждений в своей сети. В результате уже вчера расплатиться кредитной картой в Москве было практически невозможно.
С другой стороны, российский центральный банк решил удерживать Московская площадь закрыта второй день подряд, но продажи продолжают бить по рублю, который после попытки восстановления снова падает.
Война на Украине с непредсказуемыми исходами и развитием событий продолжает держать граждан Европы в напряжении, а рынки — контролировать, побуждая инвесторов предпочтение традиционным активам-убежищам. Во-первых, государственные облигации: доходность десятилетних Bund отрицательная, но итальянские BTP показывают еще лучшие результаты, и спрэд сокращается; цены на 10-летние Treasuries растут, а курс падает. Золото сияет ярче и колеблется в районе 1921 доллара за унцию.
На валютном рынке выросли доллар, иена и швейцарский франк. Единая валюта падает по отношению к доллару США в районе 1,138.
Криптовалюты снова растут, после потерь последней восьмой и есть подозрение, что это вскипание связано с тем, что Москва и олигархи пытаются, таким образом, обойти санкции Запада. Это будет семь российских банков вне Swift. Между тем, похоже, Москва готовит указ, чтобы остановить отток иностранных инвестиций. Премьер-министр Михаил Мишустен рассказал о проекте введения временных ограничений на выход иностранных инвесторов из российских активов, чтобы «дать компаниям возможность принимать взвешенные решения», а не под «политическим давлением».
Продолжайте идти вверх цена сырья от газа (+12%) до нефти. Техасская нефть быстро превышает 100 долларов и в настоящее время торгуется на уровне около 104 долларов за баррель, что означает рост примерно на 9%. Вчера Канада приняла решение полностью запретить импорт российской нефти, но пока это единственное государство, непосредственно затронувшее энергетический сектор президента Владимира Путина. С начала года цена нефти WTI выросла примерно на 33%. Аналогичные показатели наблюдаются у нефти Brent, цена которой выше 105 долларов за баррель.
Европа в свободном падении
Европейские рынки, которым вчера удалось ограничить потери в финале, сегодня не повторяют ту же картину. Финансовые акции, сектор путешествий и отдыха упали после разочаровывающих результатов игорной группы Flutte. Они закрываются против тренда титулы защиты такие как немецкие, Rheinmetall, производящая танки и бронетранспортеры, и Hensoldt, специализирующаяся на электронных датчиках. Леонардо также преуспел +1,45% в Милане.
Shell в Лондоне ограничивает убытки до 1,06%. Британский гигант откажется от всех операций группы в России, включая крупный завод по производству сжиженного природного газа.
Новости Reuters оказывают давление на континентальный энергетический сектор компания Северный поток 2, базирующаяся в Швейцарии и управляющая одноименным газопроводом, соединяющим Россию с Германией в обход Украины, рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве.
Ведущая мировая судоходная компания Maersk объявила о приостановке грузовых перевозок в Россию и из России.
Индекс деловой активности Markit для производственного сектора показал небольшое замедление роста в еврозоне в феврале, хотя активность остается на высоком уровне. Цепочки поставок, уже сильно пострадавшие от пандемии, похоже, обрели некоторую гибкость, но теперь сталкиваются с дальнейшими нарушениями, поскольку закрытие воздушного пространства неизбежно влияет на транспортировку товаров по небу. Перевозки между Европой и странами Северной Азии, такими как Япония, Южная Корея и Китай, стали проблематичными.
Пьяцца Аффари ниже 25 тысяч баллов
Потери на Piazza Affari опустили Ftse Mib ниже психологического порога в 25 тысяч базисных пунктов (24.363 2021) до самого низкого уровня с июля XNUMX года.
Черная майка дня принадлежит Moncler -9,12%, затем Телеком, -9,05%, накануне заседания правления, на котором будет обсуждаться промышленный план, который должен привести к разукрупнению сетевых активов и созданию условий для их интеграции с Open Fiber, в то время как необязательное предложение от Kkr все чаще появляется в балансе.
В качестве служебной информации, не имеющей никакого отношения к сегодняшнему стуку акций, следует отметить, что, как и предполагалось, Адриан Каласа присоединился к группе подчиняется непосредственно Пьетро Лабриоле, главному исполнительному директору и генеральному директору, сменившему Джованни Ронку на посту главного финансового директора.
Банки по-прежнему входят в число «голубых фишек» худшие, начиная с Mediobanca -7,83% и Intesa, -7,72%. Даже Unicredit после неудачной попытки отскока закрылся с убытком в 6,95%.
Плохая автомобильная с Пирелли -6,92% и Стеллантис -6,93%, последний, несмотря на оптимизм стратегического плана до 2030 года. Он выделяется по ценным бумагам Ftse Mib Eni, +3,04%, с ростом сырой нефти.
Благоприятная фаза Леонардо продолжается. Хорошо для Терны +1,83%.
Спреды вниз, ставка на осторожный ЕЦБ
Итальянский вторичный закрывается с размахом. Спред между 10-летними BTP и Bunds за тот же период он упал на 149 базисных пунктов, с падением на 7,31% по сравнению со вчерашним закрытием.
Курс БТП падает до +1,42%, Бунда до -0,07%. В ходе сессии ставка по двухлетним итальянским облигациям также вернулась в минус.
Инвесторы делают ставку на то, что украинский кризис замедлит темпы, с которыми центральные банки сокращают свои стимулы, несмотря на рост инфляции.
В конце встречи лицом к лицу с канцлером Германии Кристин Лагард, президент ЕЦБ, написала в Твиттере: «У нас с Шольцем была хорошая встреча. ЕЦБ применяет санкции, принятые ЕС. Мы сделаем все необходимое в рамках нашего мандата, чтобы обеспечить финансовую и ценовую стабильность. Это ограничит последствия ужасающей войны России против Украины для европейской экономики».
За океаном ожидают, завтра и в четверг, выступления председателя ФРС перед Конгрессом, где он представит обычный полугодовой отчет о денежно-кредитной политике; инвесторы надеются на новые указания на следующие шаги центрального банка США. По мнению экспертов, украинский кризис убедит ФРС продолжить повышение процентной ставки только на 25 базисных пунктов в марте, а не на 50 базисных пунктов.
