ОБМЕНЫ УСКОРЯЮТСЯ НА УРОВНЕ ЕС
ДЛЯ БАНКОВ МВФ МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ БТП
Позитивный день для европейских фондовых площадок, ускорившихся во второй половине дня вверх. Ftse Mib закрылся со скачком на 3,94%, Dax на 4,91%, Ftse 100 на 3,195 и Cac на 4,33%. Слабее в начале, Уолл-стрит также восстановила импульс: Dow Jones вырос на 0,49%, а Nasdaq — на 1,47%. Утром европейские биржи устояли перед понижением рейтинга Италии агентством Moody's вчера вечером (с Аа2 до А2) благодаря перспективе плана рекапитализации банков на европейском уровне, который предусматривает скоординированные действия правительств Союза. В сегодняшнем интервью Financial Times комиссар ЕС по экономическим и денежно-кредитным вопросам Олли Рен заявил, что «в Европе существует согласие в отношении необходимости укрепления банковского капитала». По данным Международного валютного фонда, европейским банкам может понадобиться 100-200 миллиардов долларов на рекапитализацию. Заявления директора европейского департамента МВФ Энтони Борхеса также поддержали списки: «МВФ, — сказал он, — мог бы инвестировать вместе с Европейским фондом финансовой стабильности (EFSF) на первичном или вторичном рынке путем создания специального инвестиционный автомобиль.
Европейский центральный банк объявил, что в рамках семидневной операции по финансированию он предоставил кредит в размере 500 миллионов долларов одному европейскому банку и, согласно источникам на рынке, продолжит покупать государственные облигации Италии и Испании. Несмотря на понижение рейтинга Moody's, спрэд между BTP и Bund оставался стабильным на уровне около 380 пунктов в течение дня с 375 вчера до сужения во второй половине дня до 370,7 базисных пунктов.
После опасений неплатежеспособности французских банков, в том числе Socgen и Bnp Paribas (которые не работают сегодня), чрезвычайное положение вновь открылось в последние дни в связи с кризисом франко-бельгийской Dexia. Сегодня институт воспользовался заверениями бельгийского министра Ива Летерма, который предложил создать плохой банк для размещения токсичных активов института. В Германии, где банки имеют балансы, «богатые» греческими и итальянскими государственными облигациями, фонд банковских сбережений Soffin, созданный в 2008 году в связи с кризисом, вызванным субстандартными ипотечными кредитами, может быть возобновлен. Об этом заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в интервью Financial Times Deutschland и сообщает Bloomberg. Канцлер Ангела Меркель заявила, что правительство Германии готово рекапитализировать банки в случае необходимости.
Завтра ожидается решение ЕЦБ по ставке на последнем совете президента Жан-Клода Трише. Для аналитиков снижение ставки является трудным. Евро торгуется на отметке 1,3337 по отношению к доллару.
ГРЕЦИЯ, ЧАСТНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ПРОВЕРКЕ
МВФ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ГЛОБАЛЬНОЙ РЕЦЕССИИ
Для Ангелы Меркель «Греция должна оставаться в зоне евро», но «необходимо пересмотреть участие частного сектора» в плане спасения Греции: частные лица должны увеличить свое участие и быть готовыми нести более серьезные потери, чем 21%, предусмотренные в 21-м плане. Июль. В то время как глаза рынков следят за развитием греческого и долгового кризиса, тревога рецессии продолжается. В своем экономическом отчете МВФ не исключает возможности глобальной рецессии в 2012 году, хотя фонд ожидает скромного роста в 2012 году.
Что касается Италии, то «ситуация в Италии критическая, но она не хуже, чем год назад. Однако высокие процентные ставки по долгу, финансовые маневры и растущее напряжение в банках отягощают и без того низкие темпы роста». «Проблема Италии, — сказал Борхес, — заключается в полном отсутствии роста, и теперь правительство должно противостоять ей с той же решимостью, с которой оно подчищает счета». ЕС также вмешивается в дела Италии после понижения рейтинга Moody's: «Италия взяла на себя серьезные обязательства по бюджетной консолидации, которые идут в правильном направлении и позволяют ей достичь сбалансированного бюджета в 2013 году», — сказал Амадеу Альтафай, представитель агентства. еврокомиссар по экономическим вопросам Олли Рен.
Что касается макроэкономических данных, то в ЕС-17 были опубликованы данные по розничной торговле, которые снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. С другой стороны, из США пришли позитивные данные о новых рабочих местах в оценках частного сектора, которые выросли больше, чем ожидалось. Официальная цифра ожидается в пятницу. Непроизводственный ISM падает меньше, чем ожидалось. На торгах в Нью-Йорке нефть подорожала на 1,9% до 77,10 доллара за баррель.
НА PIAZZA AFFARI MOODY'S НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ БАНОК
ВЗГЛЯД НА BPM
На Piazza Affari акции банков восстанавливаются, несмотря на рывок Moody's благодаря перспективе скоординированных интервенций Европы по рекапитализации банков. Unicredit закрылся с повышением на 7,07%, а Intesa Sanpaolo - на 5,69%, Ubi - на 6,25%. Bpm закрылся с ростом на 0,60% после решения предложить 100 миллионов евро Crédit Mutuel за долю в 6,49%, принадлежащих французам в Banca di Legnano.
Bpm объясняет, что операция Legnano была решена, чтобы ускорить слияние между ней и CR Alessandria, и что влияние на Core Tier 1 будет скромным и составит 5 базисных пунктов. Банк тогда опроверг слухи о том, что в Bankitalia будет проводиться проверка, так же как совет директоров банка отрицал наличие временного документа о карьерных критериях в бака. Глаза также сосредоточились на изменениях в структуре акционерного капитала после входа в Investindustrial Андреа Бономи, которая стремится войти в управление и рассматривает возможность увеличения до 9,9%.
FIAT ВЫХОДИТ НА 10,09%
ENI РАСШИРЯЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ
Лидерами основной корзины являются Fiat с ростом на 10,09% и Fiat Industrial (+7,41%). В последние дни генеральный директор Серджио Маркионне объявил о выходе группы из Confindustria в январе. Продажи Lancia в Германии выросли на 99%. Pirelli также показал хорошие результаты, поднявшись на 7,19%. С восстановлением нефти Eni также восстанавливается (+5,79%). Группа увеличила максимальную сумму предложения облигаций розничным клиентам с 1,35 до 1 млрд. Другие энергетические компании показали хорошие результаты, за исключением Терны (-2,51%). В красных Campari (-1,76%) и Finmeccanica (-0%).
Римская компания Salini, третья по величине в строительном секторе после Impregilo и Astaldi, купила 5% капитала Impregilo (+1,79%) в понедельник и еще 3% вчера, увеличившись до 8,1% примерно за 65 млн долларов, став второй по величине. акционер после Игли на 29,9%. RCS также выделяется, пользуясь слухами о возможной реорганизации акций: доля увеличивается на 16,9%. Autogrill (+0,93%) досрочно продлил концессионный договор в международном аэропорту Лас-Вегаса. Он должен был состояться в 2018 году, но был продлен до 2028 года, и ожидается, что в течение следующих 16 лет выручка составит 2,5 миллиарда долларов (150 миллионов долларов в год).
