BTP НА 6,18%, ПИКОВЫЕ ОБМЕНЫ. СУПЕРМАРИО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ
СОРОС: СКИДКА ДЛЯ ГРЕЦИИ СЛИШКОМ НИЗКАЯ
супер Марио Драги, как его теперь определяют американские СМИ, сегодня занимает кресло президента ЕЦБ в момент чрезвычайной ситуации для финансовых рынков. Тем временем по ту сторону океана начинается заседание Открытого комитета ФРС, которое обещает быть жарким: три «ястреба» уже приказали Бернанке стоять на месте, потому что ФРС уже «чрезмерно использовала» свои полномочия. Но с другой стороны, два голубя, в том числе председатель Федеральной резервной системы Чикаго Чарльз Эванс, утверждают, что, наоборот, пора действовать агрессивно, чтобы возобновить оккупацию.
Выбор ФРС, а также возможное (но маловероятное) решение ЕЦБ по ставкам на заседании в четверг в любом случае станет прологом к встрече G20 в Каннах, которую международное сообщество рассматривает как своего рода последнее средство для справиться с кризисом. Между тем Джордж Сорос в интервью Daily Telegraph утверждает, что «решений Брюсселя недостаточно. 50-процентное снижение стоимости греческих облигаций распространяется только на банки, а не на все, учитывая добровольный характер операции. Таким образом, скидка не превысит 20 процентов: слишком мало».
MF GLOBAL БАНКРОТИТ ИЗ-ЗА ИТАЛЬЯНСКИХ АКЦИЙ
АФИНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ ПУГАЕТ УОЛЛ-СТРИТ
Первая жертва европейского суверенного долга носит прославленное имя: Джон Корзин, бывший сенатор и губернатор штата Нью-Джерси, еще до этого партнера Goldman Sachs. Его Вчера MF Global подала заявление о допуске к разбирательству по главе 11. в Федеральном суде по делам о банкротстве на Манхэттене. Последняя попытка спасения Interactive Brokers в воскресенье вечером провалилась. Ситуация была спровоцирована рейтинговыми агентствами, которые понизили рейтинг MF Global до мусорных облигаций из-за подверженности риску европейских облигаций: всего 6,3 миллиарда, половина из которых в BTP. Это восьмой дефолт организации в американской финансовой истории, которому суждено привлечь различных контрагентов, в том числе JP Morgan, которая представила интересы кредиторов на слушаниях в суде Манхэттена.
Чтобы завершить картину «черного понедельника», Уолл-стрит вспомнила об этом прошлой ночью с резким замедлением в финале, которое подчеркнуло потери сессии, которая всегда была нисходящей. Новости из Греции о том, что правительство Папандреу, похоже, готово вынести на референдум последнее долговое соглашение, достигнутое в Брюсселе, способствовали падению акций финансовых компаний (Morgan Stanley и Citigroup потеряли 7,5%). в случае отказа Афины окажутся в дефолте.
Индексы Уолл-стрит все в минусе: Standard & Poor's -2,47%, Dow Jones Industrials - 2,26, Nasdaq -1%.
PADOAN (ОЭСР): ИТАЛИЯ МОЖЕТ ПОтерпеть неудачу
СПРЕД BTP/BUND ДОСТИГАЕТ 410 Б.П.
Быстрые и скоординированные действия G20 необходимы, чтобы не допустить повторного скатывания мира к кризису, подобному кризису 2007–2009 годов. Таков диагноз ОЭСР накануне G20, направленный, в частности, на еврозону. Затем экономисты организации обратились к ЕЦБ с просьбой как можно скорее рассмотреть вариант снижения ставок.
Тем временем главный экономист организации Пьер Карло Падоан предупреждает Bel Paese: Италия должна явно нести расходы, чтобы выйти из кризиса, потому что это неправда, что она слишком велика, чтобы потерпеть неудачу, и если она не хочет в случае неудачи он должен взять на себя обязательство поддерживать евро. «Думать, что никто не заставит нас потерпеть неудачу, потому что мы слишком большие, как итальянцы, — сказал он в интервью «Радио 24», — это слишком опасная игра и неправда. Мы не играем с огнем! Решительные действия должны быть предприняты странами, а не только Италией; решительные действия должны быть предприняты на уровне евро. Это означает четкие цифры и четкие механизмы. Всего этого пока нет».
In При закрытии рынков спрэд между десятилетними BTP и немецкими облигациями составлял 407 базисных пунктов., коснувшись 410 точек за сессию. Доходность итальянских 6,09-летних облигаций растет на вторичном рынке до 6,18% после достижения пика в 352% в течение дня. На испанском фронте разница доходности между боно и облигациями закрывает сессию на уровне 5,54.4 пунктов, а доходность XNUMX-летних иберийских облигаций составляет XNUMX.
BAZOLI В ПОЛЕ ПРОТИВ РОСТА КАПИТАЛА
ОПЕРАЦИЯ BPM НАЧИНАЕТСЯ ПЛОХО. E FIAT ДЕЛАЕТ -8,3%
Неделя началась травматично: Миланская фондовая биржа закрылась резким падением индекса Ftse Mib, который упал на 3,82% до 16.017 40 пунктов. в черной майке среди европейских индексов. Все списки закрыли первую сессию недели красной отметкой вблизи дневных минимумов. В Париже индекс Cac 3,16 зафиксировал падение на 100%, в Лондоне индекс Ftse 2,77 упал на 2,97%, а во Франкфурте индекс Dax зафиксировал падение на 4%. Продажи в основном были сосредоточены на акциях банков, при этом индекс европейского сектора снизился более чем на 6,5 процентных пункта. Основные промышленные акции Старого континента, такие как немецкие Thyssenkrupp (-4%) и Volkswagen (-7,5%), а также французские Alstom (-7,88%) и Vallourec (-XNUMX%), также плохи.
Тот же сценарий в Милане. Прежде всего, банковский сектор резко упал. Интеза Санпаоло резко подешевела (-7,39% до 1,291 евро). Это было сказано обеспокоенный Джованни Базоли, председатель наблюдательного совета Cà de Sass, о европейском соглашении о доведении минимального порога Core Tier 9 для кредитных учреждений до 1%. Mps (-6,16% до 0,338 евро), Unicredit (-5,67% до 0,848 евро), Banco Popolare (-4% до 1,08 евро), Mediobanca (-4,48% до 5,76 евро), Ubi Banca (-4,50% до 2,76 евро). ).
Скидки также влияют la Popolare di Milano, в день запуска увеличения капитала на 800 миллионов евро, после сеанса начните с зеленой стрелки. Миланский институт подешевел на 5,86% до 0,447 евро. С другой стороны, Bper был положительным, продемонстрировав рост на 0,95% до 5,855 евро. Сектор управления активами также был в минусе: акции Azimut и Mediolanum упали соответственно на 2,75% до 5,65 евро и на 3,38% до 2,8 евро. Темно-красный для Agnelli Galaxy: на 8,38 до 4,44 евро для Fiat Spa, который получил черную майку в миланском прайс-листе, на 7,89% до 6,305 евро для Fiat Industrial и на 6,08% до 15,9 евро для Exor. Опасения по поводу перспектив на 2012 год сильно повлияли на Lingotto.
Последние штрихи к соглашению для Эдисона. К 30 ноября французские и итальянские акционеры согласятся выйти из тупика, в котором Foro Buonaparte находится уже несколько лет из-за структуры, основанной на сложных балансах. В конце операции, с устранением блока управления Tde, Edf будет напрямую контролировать около 11% капитала Edison, в то время как акционеры Delmi получат 50% акций с опционом на продажу, который будет реализован через три года. В дополнение к свободному обращению (30,6%), еще 9% находятся в руках Карло Тассара польско-французского финансиста Ромена Залески. Кажется, что нет никакого права вето в пользу итальянских акционеров, как предполагалось вначале.
