Портале Сардиния, веб-компания, специализирующаяся на сегменте въездного туризма на Сардинии, получила допуск к торгам на AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, многосторонней торговой площадке, организованной и управляемой Borsa Italiana, от Borsa Italiana во вторник, 14 ноября. Начало переговоров назначено на сегодня, четверг, 16 ноября 2017 г.. Цель операции: поддержка проекта стратегического развития, основанного на интернационализации, позиционировании бренда, выходе на новые сегменты клиентов и сезонной корректировке.
Массимилиано Коссу, основатель Portale Sardegna: «Решение о листинге на фондовой бирже направлено на ускорение нашего процесса развития, который включает укрепление бренда, выход на новые клиентские сегменты и укрепление внешнего рынка. Возможность перехватывать туристов со всего мира, которые составляют 50% туристической активности Сардинии, необходима для продолжения нашего роста и развития нашего бизнеса. Размещение Portale Sardegna, компании в Нуоро, работающей в секторе, который может представлять собой движущую силу развития острова, способного создавать долгосрочную ценность и рабочие места, также направлено на то, чтобы стать позитивным сигналом для региона, который не зарегистрировал новых IPO».
Portale Sardegna, базирующаяся в Нуоро, была основана в 2001 году группой молодых предпринимателей с целью продвижения туристического потенциала Сардинии и всего за несколько лет стала консолидированной реальностью на рынке онлайн-туризма. Специализируется на входящем сегменте, позволяет приобретать как туристические продукты, агрегированные в пакеты, так и отдельные услуги (бронирование проживания, транспорта, гидов). Бизнес-модель Portale Sardegna основана на 4 столпах, которые характеризуют ее, диверсифицируя ее от крупных игроков в этом секторе и делая ее главным героем на своем эталонном рынке: присутствие в Интернете, сильная локальная специализация, консультации по путешествиям и конкурентоспособные цены.
Компания зафиксировала значительные темпы роста, реализуя стоимость продукции равна 4,5 млн евро в 2016 году (+51% по сравнению с 2015 г.) и 5,0 млн евро в 1 полугодии 2017 г. (+45% по сравнению с 1 полугодием 2016 г.) благодаря непрерывному технологическому развитию, направленному на повышение удобства использования порталов, в том числе в соответствии с потребностями мобильных устройств. . Общая стоимость, без учета комиссий и расходов, понесенных в рамках размещения, ресурсов, привлеченных в ходе операции составляет 1,3 миллионов евро..
Допуск к листингу произошел после размещения 406.000 100 обыкновенных акций, предназначенных для квалифицированных итальянских и иностранных инвесторов и широкой общественности в соответствии со ст. 58 Законодательного декрета 1998/34 и ст. 1-тер пункт 11971, букв. c) Регламента CONSOB 1999/XNUMX («Размещение»). Цена за единицу акций, полученных в результате размещения, установлена в размере 3,20 евро.. Следует отметить, что в рамках размещения и в зависимости от его успешности предусмотрен механизм защиты, возможная активация которого, в случае недостижения минимального целевого показателя EBITDA 2017, приведет к бесплатной уступке №. 81.200 XNUMX акций (Remedy Share) акционерам, подписавшимся на акции, участвующие в Размещении (подробнее см. Документ о допуске, доступный на веб-сайте www.portalesardegnagroup.com).
Free float постлистинговой компании составит 22,38% уставного капитала. (из которых 6,67% подписаны MainTower SICAV, а остальные 15,71% - инвесторами с долей отдельных акций менее 5% уставного капитала Эмитента после увеличения капитала). Подписанный и оплаченный акционерный капитал Portale Sardegna составляет 82.443,57 1.648.860 евро и состоит из XNUMX XNUMX XNUMX обыкновенных акций (без номинальной стоимости).
Читать l'intervista выпущенный Массимилиано Коссу для FIRSTonline.
