После IPO Alibaba на Уолл-стрит еще одна звезда электронной коммерции готова к листингу, на этот раз на Франкфуртской фондовой бирже. Это о Zalando, который предусматривает посадку в прайс-листах 3 октября. Предложение начинается сегодня для инвесторов в Германии и Люксембурге (в США оно предназначено только для институциональных инвесторов) и закроется в первый день следующего месяца. Цена акций была установлена в диапазоне от 18 до 22,5 евро.
Free float будет равен 11,3% капитала группы, что соответствует 28,1 млн акций. Таким образом, компания должна собрать с рынка сумму от 507 до 633 миллионов евро. С другой стороны, оценка всей группы достигает пика в 5,6 миллиарда долларов.
Zalando появился на свет всего шесть лет назад и сегодня присутствует в 15 странах под руководством группы из тридцати с небольшим лет. Он базируется в Берлине и специализируется на онлайн-продаже обуви, одежды и модных аксессуаров. Morgan Stanley, Goldman Sachs и Credit Suisse выступают консультантами по сделке, а Deutsche Bank и Jp Morgan будут совместными букраннерами.
