ПЛОТИНА БТП И БИРЖИ трещит. КАЗНАЧЕЙСКИЕ АУКЦИОНЫ ЗАВТРА
РУКОВОДСТВО ФРС: ПРИБЛИЖАЕТСЯ ВЛИВ ЛИКВИДНОСТИ
На финансовых рынках произошло «предсказуемая» реакция на объявление о скорой отставке премьер-министра, но «мы не должны драматизировать», объясняет сам Марио Монти, потому что «правительство находится у власти» и «рынкам определенно не стоит бояться отсутствия решений» в Италии. Концепция, которую международная пресса связала с неизбежным приходом Монти в качестве лидера, как и предсказывала онлайн-издание Financial Times, которое уже вечером подтвердило кандидатуру премьер-министра.
На данный момент финансовые рынки прислушались к уходящему премьер-министру и оптимизму Франсуа Олланда, который также убежден, что «через месяц или два» Монти станет лидером, способным играть, усиленным его электоральным консенсусом, роль абсолютного главного героя. Итак, во второй половине дня обрушение площади Пьяцца Аффари и распространение вернулись к более «нормальному» уровню по сравнению с утренней катастрофой. Но у всех вопрос: остановился ли оползень или ему суждено набрать скорость?
«Я ожидаю, что расширение продолжается до первых дней нового года – отвечает Reuters из Лондона Алессандро Джансанти, стратег Ing. Сегодняшние результаты являются результатом взрывоопасной смеси между объявлением об отставке Монти и откатом после мощного ралли последних нескольких недель: спрэд слишком сильно сузился по сравнению с рисками, все еще существующими в еврозоне». То есть крупные компании (еще) не проданы. Но цена, которую они попросят за удовлетворение запросов Минфина (около 100 млрд до конца февраля), безусловно, будет выше.
Спред против Испании, еще одного пациента с периферии, стабилен на уровне 80 базисных пунктов в диапазоне, распространенном с мая прошлого года (от 50 до 100 базисных пунктов).
Завтра состоится первый тест рынка с аукционом ботов на 6,5 млрд евро в год. Четверг станет чередом трехлетних BTP (2,25 млрд) и открытием выпуска в 2026 году (725 млн).
Индекс Ftse Mib потерял 2,2%, доходность составила почти 4%.
Спрэд с Bund на 10-летний срок погашения расширился на 30 базисных пунктов до 352 базисных пунктов (324 в прошлую пятницу).: за сессию он вырос до 361 базисного пункта. Сегодняшняя доходность 4,82-летних облигаций составляет 4,54% с XNUMX% в пятницу.
Лондон, Париж и Франкфурт закрылись чуть выше паритета. Мадрид потерял 0,7%. Три основных индекса Уолл-стрит выросли после шаткого старта: Dow Jones +0,11%, S&P500 +0,03%, Nasdaq +0,3%. Новости о восстановлении экономики Китая более чем компенсировали эффект отставки Монти.
ASIA
Япония отстает на 0,23%, теперь накануне воскресного голосования. Остальная часть Азии растет осторожно: Гонконг +0,12%. Прибыль в Шанхае составила -0,2% после мини-ралли на прошлой неделе (+2,7%).
Фьючерсы на индекс S&P сигнализируют о медвежьем начале сессии Уолл-Стрит.
В центре внимания находится Америка, где сегодня начинается последнее управление ФРС 2012 года: Италия действительно далеко.
АМЕРИКА
Больше, чем гипотеза о возвращении Сильвио Берлускони, пока в США давит неопределенность несостоявшегося соглашения по бюджету. Времени на то, чтобы прийти к положительному исходу продолжающихся переговоров между республиканцами и демократами по преодолению «фискального обрыва», остается все меньше.
Тем временем комитет FOMC, принимающий решения орган ФРС, начинает работу, и ожидается, что на заседании, которое закроется завтра вечером, будет принято решение о продлении операции количественного смягчения.
Страховой гигант Aig -1,3% падает после объявления о том, что ему придется выплатить 1,3 миллиарда долларов, чтобы компенсировать ущерб, причиненный ураганом Сэнди. Это самая высокая компенсация, когда-либо выплачиваемая одной компанией в США.
Кроме того, AIG достигла договоренности о продаже своей 80,1%-ной доли в авиализинговой компании Ilfc группе китайских инвесторов (News China Trust, China Aviation Industrial Fund и P3 Investments) за 4,23 млрд долларов с дополнительной опцией продажи 9,9% .
ЕВРОПА
Государственные облигации Греции показали хорошие результаты: 1.198-летний спред упал до 56 базисных пунктов (-1.200 базисных пунктов), он не опускался ниже 2011 с начала августа XNUMX года. Сегодня утром правительство Афин сообщило, что в рамках выкупа привлекли облигаций на общую сумму 26,5 млрд евро, выплатив по ним 33,4% от номинала. Цель состоит в том, чтобы достичь 30 миллиардов, чтобы списать около 20 миллиардов номинального долга.
Евро восстанавливается с первых дней сегодняшнего утра: курс к доллару находится на уровне 1,293 с 1,292 в пятницу вечером. Сегодня утром он упал до 1,288.
ИТАЛИЯ
Через час после окончания сессии Stm был единственной положительной «голубой фишкой». В конце дня баланс показал рост семи «голубых фишек» из сорока, составляющих индекс FtseMib.
Среди них выделяется Mediaset +2%, в том числе благодаря «покупке» Deutsche Bank. .
С другой стороны, итальянские банки очень тяжелые, все они находятся в нижней части европейского рейтинга в этом секторе: Unicredit -5%, Intesa -5,1%, Monte Paschi -5,8%, Ubi -4,4%, Banco Popolare -5,7%. .
Страховые компании и компании по управлению активами они ненамного лучше: Generali -3%, Mediolanum -6%.
Акции промышленных и коммунальных предприятий также резко упали: Atlantia -3,1%, A2A -3,7%, Enel -2%, Telecom Italia -3,3%, Fiat -3,4%, Finmeccanica -2,1%.
Исключение составляет СтМ, подорожавшая на 4,3% после представления нового бизнес-плана, сильной стороной которого является выход к 2013 году совместного предприятия St Ericsson, производящего чипы для мобильных телефонов, хронически терпящего убытки на фоне невзгод заказчика Nokia.
Автогриль тоже дорожает +1,5%, которая выиграла тендер на продление некоторых лицензий на управление беспошлинной торговлей в некоторых аэропортах Испании, и Datalogic +1,7%, чему способствовала операция в секторе, осуществляемая Honeywell.
