«Дверь не только заперта, но и ключ выброшен. Мы не думаем, что о сокращении в мае может быть и речи, но вполне понятно, что шансы существенно сузились». Таким образом, отчет о Янус Хендерсон обобщает реакцию рынков на данные поИнфляция в США в январе, который упал, но недостаточно: 3,1% против ожиданий рынков на результат ниже 3%. Отсюда немедленный пересмотр прогнозы ставок: никаких обрезков до мая или, возможно, июня.
Отсюда немедленное падение Dow Jones и рост урожайности связь в США подскочил до 4,27%. Доллар явно усилил рост, в то время как сырьевые товары потеряли. драгоценные металлы и природный газ проследить путь и масло против тенденции, еще один фактор, который может способствовать инфляции.
Но холодный душ длился недолго. настроение рынка, пишет сегодня утром Reuters, остается установить вверх несмотря на вероятную отсрочку снижения ставок. «Высокая стоимость денег служит лишь сигналом о том, что экономика находится в хорошем состоянии, гораздо более прочном, чем несколько месяцев назад». Новости о тенденции инфляции в США действительно охладили эйфорию последних нескольких сессий, но без особого стресса: продажи акций, облигаций, золота и биткойнов, покупки долларов в перспективе более высоких ставок на более длительный срок.
Гонконг вновь открывается в гору
Возобновление работы фондовой биржи подтверждает это мнение. Гонконге после Лунного Нового года. Индекс Hang Seng вырос на 0,4%. Акции Hang Seng China Enterprises прибавляют 0,6% на ожиданиях новых мер по поддержке перезапуска китайской экономики. «По-прежнему существует необходимость в пакете мер для решения макроэкономических проблем», — сказал Bloomberg Television Си Фу, портфельный стратег по китайскому сектору Goldman Sachs. По его мнению, инвесторам нужен «долгосрочный план, способный решить проблемы недвижимости и долга местных органов власти», а также прямые стимулы для оживления потребления. Токио незначительно снизился - на 0,7%; Кросс доллар-иена находится на самом высоком уровне с ноября и составляет 150,2 по сравнению с сегодняшним уровнем 150,8. Сеул Коспи -0,9%, S&P ASX200 -0,7%.
Уолл-стрит восстанавливается, но Arm Holding оставляет 20% на земле
После вчерашнего падения, худшей сессии с начала февраля, Уолл-стрит находится на подъеме. Такое впечатление, что рынок какое-то время искал повод для фиксации прибыли и нашел его в данных по инфляции. S&P500 и Dow Jones -1,4%, Nasdaq Composite -1,8%, Nasdaq 100 -1,6%, FANG Plus -1,44%. Парадоксально, но я большая технологияИндекс Russell 2000, который должен был скорректироваться еще немного только благодаря впечатляющим результатам, накопленным к настоящему времени, превосходно защитил себя, в то время как малые капиталы индекса Russell 4 были наказаны сильнее (-XNUMX%).
Nvidia В конце он потерял 0,2%, поднявшись более чем на +3% от минимумов открытия. С начала года он сохраняет отличный +46%. Netflix он потерял 0,6%. Потери около 1% у Broadcom, Apple, Alphabet (Google), Meta. Среди других игроков в области ИИ акции AMD даже сумели закрыться на 0,4%, в то время как акции AMD выросли на XNUMX%. АРМ Холдинг он потерял -20% после удвоения цены за четыре сессии.
В Европе потери составили около 1% для всех. Индекс MSCI World (3.240) закрылся с потерей 1,2%, отступив от рекордного максимума в 3.294 пункта, достигнутого накануне. Давайте вспомним, что он вернулся после 14 позитивных недель из 15, и небольшой отдых полезен для здоровья.
Облигации США отрицательные, BTP растет
Негативная сессия для всех государственных облигаций США, потери около 1% по десятилетним казначейским облигациям, доходность которых выросла до 4,33% с 4,18%. Это самый высокий показатель за последние три месяца. Правительства еврозоны подверглись меньшему наказанию. Цена немецких 0,8-летних облигаций Бунда упала на 2,39% после роста индекса Zew при росте доходности до 2,36% с 0,3%. Отличные результаты у 3,93-летних BTP, которым даже удалось закрыться с несколько более высокой ценой, +154%, а доходность осталась более или менее на вчерашних утренних уровнях в XNUMX%. Спред составляет XNUMX, что является двухлетним минимумом.
Еврозона. Данные по индексу потребительских цен США неизбежно ослабили ожидания относительно смягчения ставок ЕЦБ. Сейчас фьючерсы оцениваются в 110 базисных пунктов в 2024 году по сравнению со 120 ранее оцененными. Сегодня запланированы многочисленные выступления франкфуртских банкиров, в том числе вице-президента де Гиндоса и итальянского советника Чиполлоне. Вчера главный экономист Лейн подтвердил, что инфляция замедляется, но любое снижение ставок будет зависеть от поступающих данных.
Brent (82,70 долларов США) и WTI (77,80 долларов США). Цена на уровнях вчерашнего утра. По данным источников, близких к API, запасы нефти в США выросли на 8,52 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 9 февраля. Гораздо больше, чем 2,6 миллиона, ожидаемые аналитиками, опрошенными Reuters. Данные имеют тенденцию быть «медвежьими». Однако кто-то отметил, что эта цифра, вероятно, отражает перебои в производстве 435.000 XNUMX баррелей в день на нефтеперерабатывающем заводе Уайтинг. Официальные данные EIA появятся сегодня во второй половине дня.
Ловаглио: «Депутат может снова баллотироваться». Saipem возобновляет работу в Австралии
Монте Паши. Генеральный директор, Луи Ловальо, говорит в интервью Il Corriere della Sera, что консолидация банков «станет важным шагом в направлении повышения конкурентоспособности». Понятно, что МПС способен, как и другие банки, продолжать расти самостоятельно, но я думаю, что процесс консолидации неизбежен и полезен. Это только вопрос времени». Что касается динамики акций на фондовом рынке, Ловаглио считает, что «рыночная стоимость акций еще имеет хорошие возможности для роста».
NEXI. Фонд F2i представил предложение по межбанковской сети, инфраструктура длиной около 208 тысяч километров, которая позволяет кредитным учреждениям, почтовым отделениям, Банку Италии и другим финансовым игрокам регулировать дебетовые и кредитные отношения, возникающие в результате транзакций пользователей. Цернэ. La Stampa пишет, что в начале февраля лидеры группы встретились с Управлением по возобновляемым источникам энергии Ливии в Риме, чтобы обсудить новое энергетическое соединение между двумя странами. По оценкам газеты, инвестиции в макси-кабель должны составить около 2 миллиардов евро. Unicredit договорился с профсоюзами о распределении премии за производительность в размере до 2.200 евро для всех 37.000 2023 сотрудников банка в Италии, говорится в заметке Fabi. Соглашение о бонусах (Vap, добавленная стоимость на одного работника) рассчитано на 40 год и примерно на XNUMX% выше, чем определенное для предыдущего года. Tod's. L Catterton владел 13% капитала люксовой группы по состоянию на 4,15 февраля, говорится в сообщении Tod's. Сайпем. В нефтяной службе сообщили, что австралийский регулятор дал положительное заключение о возобновлении работы своего судна-трубоукладчика Castorone после аварии 30 января на австралийском шельфе, вызвавшей остановку работ по укладке труб на газопроводе.
