Просто фальстарт? Данные оинфляция в США надежды на быстрый перелом в стратегии ФРС остывают: на следующем заседании центробанка, через три недели, будет не дальнейшее повышение, а подтверждение того, что ставкам придется оставаться высокими еще довольно долго. Таким образом, позитивная полоса на Уолл-стрит заканчивается, и доходность снова начинает расти, но что заставляет операторов быть чрезвычайно осторожными, так это страх, что мир вот-вот переживет кошмарные выходные в ожидании израильской наземной операции в Striscia di Gaza, предвосхищенный предупреждением палестинцам покинуть территории к северу от Вади-Газа. На данный момент рынки демонстрируют осторожность, напоминающую затишье перед бурей.
Торги в Милане открылись в минусе, на трехмесячном максимуме.
- Учитывая эти сигналы, неудивительно, что европейские фондовые рынки откроются в минусе: фьючерс на EuroStoxx50 -0,2%. Пьяцца Аффари – 0,2%, лондонская квартира, Франкфурт – 0,25%, Париж – 0,07%.
- Индекс Ftse Mib в Милане завершил вчерашнюю сессию ростом на 0,3%, снизившись на заключительном этапе после выхода данных по инфляции в США.
- Благодаря третьему подряд росту индекс достиг трехнедельного максимума. Предварительный баланс на неделю — отличные +2,5%, лучший результат за три месяца. Спасибо банкам и энергетикам.
Американские фьючерсы восстанавливаются после флопа
- Уолл-стрит закрылась снижением после четырех сессий роста. S&P500 -0,6%. Фьючерсы слегка позитивны.
- Предварительный баланс на неделю для обоих положительный примерно на 1%.
Microsoft переходит в Activision
- Британский антимонопольный орган дал добро на покупку Microsoft компании Activision. Рождается гигант видеоигр с оборотом в 70 миллиардов долларов.
Азия замедляется, Китай в дефляции
- Азиатские рынки также упали. Длительная последовательность позитивных сессий прерывается, и недельные успехи сокращаются.
- L'indice Токио Никкей теряет пол очка. Баланс недели по-прежнему положительный: +4%.
- Китай в центре внимания. Последние данные подтверждают, что Пекин, в отличие от Запада, страдает не от роста цен, а от дефляции. Потребительские цены в сентябре зафиксировали нулевое изменение за год, тогда как цены на продукцию упали на 2,5%.
- Власти готовят запуск стабилизационного фонда финансового рынка – инструмента, способного восстановить доверие к фондовому рынку. Bloomberg сообщает, что регулятор уже провел два раунда консультаций с операторами отрасли. Фонд должен иметь пожертвования в несколько сотен миллиардов юаней. Между тем, суверенный фонд уже принял меры, купив на недавних сессиях акции крупнейших банков страны примерно на 65 миллионов долларов.
- В резком снижении Гонконг -2,43% столкнулись с перспективой новых обвалов в сфере недвижимости. Индексы CSI 300 Шанхая и Шэньчжэня -1%, -0,7% за неделю. Тайвань Taiex -0,5%, +3% за неделю.
Нефть под контролем, новая вспышка на газе
Энергетическая тревога снова растет, даже если цифры пока под контролем: Казарка по цене $86,60, Вт в 83,20. Сегодня утром открытие выше на 0,7%, за неделю +2,5%. ОПЕК решила не менять свой прогноз относительно сильного роста мирового спроса на нефть в оставшуюся часть 2023 и 2024 годов, оправдывая это решение наличием признаков устойчивости мировой экономики и перспективой дальнейшего увеличения спроса со стороны Китая. По данным организации, мировой спрос на нефть вырастет на 2,25 миллиона баррелей в сутки в 2024 году по сравнению с ростом на 2,44 миллиона в 2023 году.
I цены растут после того, как США ужесточили санкции в отношении экспорта российской нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу предложения на и без того напряженном рынке. Об этом сообщило агентство Bloomberg. России удалось обойти санкции за последние месяцы благодаря собственному флоту кораблей. Вчера выяснилось, что запасы сырой нефти в США выросли на 10,2 миллиона баррелей до 424 миллионов, что является самым быстрым темпом за восемь месяцев.
Il Природный газ ЕС (Амстердам) взлетела до 53 евро/МВтч, самого высокого уровня с августа, прирост составил 15%, +38% за неделю. На последних заседаниях было много спекуляций, связанных с событиями в Израиле и повреждением газопровода. Балтийский разъем, поврежден между Финляндией и Эстонией. Однако запасы природного газа в Европе находятся на рекордных для этого времени года уровнях, что обеспечивает высокую степень защиты в зимнее время.
Tbonds возобновляются, индекс доверия в США ухудшается
После небольшой паузы напряжение по гособлигациям вновь возрастает. В США доходность казначейских облигаций подскочила вслед за данными по инфляции до 4,65% с 4,57%. Двухлетние казначейские облигации под ставку 5,03% с 4,98%.
В Еврозоне: XNUMX-летний пакет до 2,78% с 2,71%, XNUMX-летний БТР до 4,75% с 4,65%. Разброс 196 из 194.
Внимание полностью сосредоточено на заявлениях центральных банков и динамике инфляции с прицелом на цены на нефть и газ. Сегодня в США поступают данные по импортно-экспортным ценам и индексу доверия Мичигана, который, как ожидается, снизится.
Спред 196. МВФ: готов вмешаться
Тем временем я Минуты ЕЦБ сентября подтверждают, что ставки по-прежнему останутся высокими, чтобы избежать риска неконтролируемой инфляции. Решение о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов обсуждалось среди членов, но является признаком «твёрдой решимости своевременно вернуть инфляцию к целевому уровню».
ЕЦБ внимательно следит затенденция распространения Об этом заявил член Совета управляющих Габриэль Махлуф в кулуарах заседания МВФ. Тема учтена и инструменты для любого вмешательства готовы. То, что происходит с ставкой долга Италии, — это не просто рыночная проблема, «это абсолютно то, на чем мы, ЕЦБ, будем уделять большое внимание».
Брембо звонит в Pirelli, но та (пока) не отвечает
В центре внимания Бпер. Banca Barclays повышает рейтинг до «Выше рынка», тот же аналитик повышает целевую цену Unicredit и Mediobanca
Брембо Пирелли. Брак между Pirelli и Brembo? «Это было бы хорошо», — сказал вчера основатель и почетный президент группы Бергамо Альберто Бомбасси. Я очень восхищаюсь этой компанией, на данный момент у нас есть два сектора, которые контактируют друг с другом, потому что они близки в бизнесе: тормоза и шины. К этому, - подчеркнул он, - относится и тот факт, что наши предприятия также работают на электричестве". Но «на данный момент ничего серьёзного нет». Марко Тронкетти, исполнительный вице-президент Pirelli, подтвердил, что никакого проекта в стадии изучения нет.
CNH Промышленные завершила приобретение Hemisphere, мирового лидера в области технологий спутниковой навигации, за общую сумму 175 миллионов долларов. Компания подтверждает намерение завершить шестой транш плана обратного выкупа на сумму $300 млн, при этом дополнительные закупки составят около $21,8 млн.
Общее достигла соглашения с Allianz о продажа TUA Assicurazioni за вознаграждение в размере 280 миллионов евро наличными. Ожидается, что операция будет завершена к первому кварталу 2024 года. Выручка составит примерно дополнительный процентный пункт при уровне коэффициента платежеспособности 2. После этих операций шансы на следующий выкуп увеличиваются.
Довалью За первые девять месяцев года он приобрел новые контракты на 689 миллионов евро у некоторых крупных испанских банков, таких как Banco Sabadell и CaixaBank, а также у других инвесторов.
