Вчера Banco Popolare «успешно» завершил выпуск старших облигаций на сумму 750 миллионов долларов со сроком погашения в январе 2018 года. Банк объявил об этом, указав, что конечная доходность облигации с купоном с фиксированной ставкой равна среднему свопу, соответствующему увеличению на 192 базиса. точки.
«Операция, изначально объявленная с указанием доходности, равной средней ставке свопа той же продолжительности, увеличенной на спред в 195 областей, была оценена, — объясняет Banco Popolare, — по средней ставке свопа +192 базисных пункта, благодаря книге характеризуется наличием управляющих компаний и банков, переподписавшихся более чем в 1.7 раза от итоговой суммы выпуска».
Наиболее важные ассигнования коснулись инвесторов из европейских стран, в частности Великобритании, Франции, скандинавских стран, Испании и Португалии, Германии и Австрии, а также инвесторов с внутреннего рынка.
