Banco Bpm сообщает, что сделка по секьюритизации (так называемый «Проект Исход») была завершена в пятницу, 15 июня, посредством выпуска транспортной компанией для секьюритизации «Red Sea SPV SRL» следующих классов ценных бумаг (ABS – Ценные бумаги, обеспеченные активами):
• Старшие облигации на сумму 1,656,505,000 32,5 33,1 30.09.2017 миллионов евро, что соответствует 2% номинальной стоимости и XNUMX% балансовой стоимости на дату закрытия XNUMX, которым был присвоен рейтинг BaaXNUMX и BBB соответственно частью Moody's Investors Service. и Scope Ratings GmbH;
• Мезонинные ценные бумаги на сумму 152,908,000 XNUMX XNUMX миллионов евро;
• Младшие ценные бумаги на сумму приблизительно 50,969,000 XNUMX XNUMX миллионов евро.
Старшие ценные бумаги будут иметь купон в размере 6M Euribor + 0,6%. В отношении этих приоритетных ценных бумаг была активирована процедура выдачи итальянским государством гарантии секьюритизации проблемных кредитов в соответствии с Законодательным декретом 8/2016 («GACS»). Ожидается, что с 30 июня 2018 г. произойдет деконсолидация базовых неработающих кредитов для целей бухгалтерского учета после размещения мезонинных и младших облигаций среди институциональных инвесторов в конце конкурсного процесса, который в настоящее время близится к завершению; Таким образом, всего за 18 месяцев Banco BPM превзойдет цели по снижению рисков, установленные в первоначальном плане.
После того, как «Проект Исход» будет завершен, общий объем реализации безнадежных кредитов, осуществленный Banco BPM начиная с 2016 года, составит примерно 9,5 млрд евро, что соответствует примерно трем четвертям нового целевого показателя ликвидации, увеличенного с Стратегический план на 8-2016 годы в размере 2019 миллиардов евро.
Сделка была структурирована командой Deutsche Bank, Mediobanca Banca di Credito Finanziario и Banca Akros в качестве организатора. Chiomenti и Riolo Calderaro Crisostomo соответственно помогали Banco BPM и аранжировщикам по юридическим аспектам. Компания-инструмент секьюритизации назначила Сервисера и Специального Сервисера секьюритизированного портфеля Prelios Credit Servicing SpA, который будет осуществлять от имени и по поручению SPV управление, администрирование, взыскание и взыскание кредитов.
