После того, что было сообщено рынку 30 ноября 2018 года, после выполнения предварительных условий и выдачи разрешений компетентными органами, Banco Bpm сообщил, что сделки, предусмотренные соглашениями, подписанными в конце 2018 года, были завершены между Banco Bpm, Crédit Agricole SA и Crédit Agricole Consumer Finance SA, направленные на укрепление партнерства Agos Ducato в секторе потребительского кредитования в Италии, из которых Banco BPM владеет 39% акционерного капитала, а Crédit Agricole Consumer Finance — 61%..
В частности, Banco Bpm был продан Agos, на сумму 310 млн., 100 % акционерного капитала ProFamily SpA, от которого деятельность, не являющаяся кэптивной, была ранее отделена посредством операции разделения в пользу новой компании, которая сохранила название ProFamily SpA и которая на 100 % контролируется Banco BPM. Продаваемая компания, которая будет управлять кэптивными активами, была переименована в ProAgos SpA. Также сегодня Banco Bpm, Crédit Agricole и Crédit Agricole Consumer Finance оформили договорную документацию, подтверждающую текущее партнерство на следующие 15 лет.
Таким образом, стороны подписали:
- эксклюзивное дистрибьюторское соглашение в торговой сети Banco BPM Group;
- соглашение акционеров, касающееся корпоративного управления Agos;
- соглашение о финансировании, касающееся Agos. С этой операцией Agos Ducato укрепит свое лидерство, объемы и доли рынка.
Кроме того, Banco BPM получил от Crédit Agricole безусловный опцион пут имеется в виду пакет акций, равный 10% капитала Agos, который может быть реализован в июне 2021 года по цене, равной 150 миллионам долларов. Продажа Profamily позволила отразить прирост капитала в размере около 184 миллионов долларов за вычетом налогов в отчете о прибылях и убытках консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие. Консолидированный отчет о прибылях и убытках также выиграет от вклада экономического результата ProFamily, накопленного в первом полугодии на сегодняшний день, который оценивается примерно в 8 миллионов долларов.
Общее влияние на полностью поэтапный коэффициент CET1 Banco BPM в результате завершения транзакции оценивается примерно в 80 бит/с. Nomura International выступила финансовым консультантом Banco BPM, а Studio Gatti Pavesi Bianchi выступила юридическим консультантом по сделке. Для Banco BPM продажа ProFamily, осуществленная после разделения несвязанных активов, настроена как сделка со связанными сторонами в соответствии с Постановлением Consob №. 17221/10 («Регламент Consob RPT») и соответствующие правила компании, принятые Банком («Процедура Banco BPM», доступная на веб-сайте www.bancobpm.it, раздел «Управление», «Корпоративные документы»), как считалось, Agos, для целей рассматриваемого законодательства компания, на которую Banco BPM оказывает значительное влияние.
В связи с этим Banco Bpm также указал, что для целей вышеупомянутых нормативных и корпоративных правил: продажа квалифицируется как «незначительная существенная» сделка; однако, поскольку это сделка «с ассоциированной компанией» и поскольку в Agos нет значительных интересов других связанных сторон Banco BPM, были применены условия освобождения, предусмотренные Регламентом Consob OPC и Процедурой Banco BPM. , без ущерба для обязанности предоставлять информацию о сделке в соответствии с применимыми правилами.
